2023年度中国新式茶饮连锁品牌TOP30

品/联商网&搜铺网

撰文/王婷

编辑/牧之

导语：随着中国购物中心的高速成长和普及，中国大量的连锁经营品牌也凭借东风之力高速成长和扩张。《联商网》秉持公开、公正、客观的原则，推出2023年度连锁品牌“龙舟榜”评选。

“龙舟榜”(Dragon Boat List)取自中国传统习俗——赛龙舟，而中国的连锁经营品牌逐渐呈现千帆竞发、百舸争流之势，其中创新发展生生不息，也象征着始终植根于中国文化的深厚商业传统和创新活力。我们期待每年都比一比、赛一赛， 让“龙舟榜”真正成为代表中国连锁商业的核心价值榜单。

作为新消费领域的典型代表，新式茶饮的一举一动始终备受关注。去年，《联商网》就推选出了龙舟榜之“2022年度中国新式茶饮品牌TOP30”。而随着商业环境变幻，品牌竞争加剧，市场格局也出现了日新月异的变化。

为了厘清其中虚实，本期，《联商网》再度评选出龙舟榜之“2023年度中国新式茶饮连锁品牌TOP30”，以门店数量为标准，辅以消费者好评度、融资情况，同时结合了多位行业人士的看法，以此探索新式茶饮品牌的发展趋向。

注：门店数据参考官方披露、第三方数据平台以及媒体公开报道

从门店数量看，TOP30的新式茶饮品牌可以分为四档，万店级别的品牌仅蜜雪冰城一家；千店级别的品牌中，有6家门店数量为5000-10000家，16家门店数量为1000-5000家；余下均为门店数量在500-1000家的品牌，共7个。

截止目前，国内共有23家品牌达到千店以上规模；去年开出千余家门店的沪上阿姨，也一举迈入了5000+俱乐部。

千亿新茶饮赛道“寡头”初现

根据红餐大数据，2015年到2021年，我国现制茶饮市场规模从422亿元增长到1419亿元。而2022年，现制茶饮市场规模为1423亿元，同比仅增长0.3%，增速大幅放缓。

但各大品牌的扩张仍在继续。与去年相比，榜单前十的品牌变动不大，排名仅略有浮动。“开店狂魔”蜜雪冰城依旧高居榜首，门店数量突破两万，以21582家店实现断层领先；书亦烧仙草以7000+家门店位列第二；而茶百道、古茗、甜啦啦三者门店数量均为6000+家，并列第三。

同时，有不少新兴品牌杀出重围，挤进榜单后段。其中，国风茶饮黑马霸王茶姬门店突破1000家，达到千店级别，一年新增700+门店，门店增长率高达165%。

对此，联商网高级顾问团成员方湖表示，霸王茶姬是国潮文化和新式茶饮的有机融合，在西南市场沉淀多年，较好的市场基础，加上资本加持，有快速扩大市场规模的要求，因此正以大资金投入区域代理，快速驱动市场。

同时，爆火的柠檬茶赛道也成为不少新品牌的温床。2021年成立的柠季也在短短两年内签约了1000+家门店，踏入千店规模。

此外，茶百道、古茗等也在去年开出千余家门店，成为快速扩张的代表品牌。

另一方面，在品牌增长乏力的背景下，喜茶等部分纯直营品牌也一脚迈入了加盟阵营，寻求新的发展机会。

去年11月，曾明确表示不开放任何形式加盟的新式茶饮头部品牌喜茶宣布，将在非一线城市以合适的店型寻找事业合伙业务，也启发了新茶饮品牌关于加盟模式的思考。

往日坚持直营的“高端茶饮三巨头”奈雪的茶、喜茶、乐乐茶，也甘愿“为五斗米折腰”。获得奈雪注资后，乐乐茶相关负责人曾公开表示不排斥加盟模式，疑似有开放加盟迹象；国际化茶饮品牌KOI可宜也宣布于2023年重启加盟。

对此，联商网高级顾问团成员王国平认为，直营品牌放开加盟多为出现资金危机，短期又看不到融资希望；方湖则表示，放开加盟，多是直营品牌利用尚存的品牌势能，加速收割市场、赚取更多利润。

如今，TOP30的品牌中，仅剩奈雪坚守直营，并在去年率先突破千店规模，成为直营模式下最大的新式茶饮品牌。

投融资也是一窥行业发展的重要途径。为了观察新式茶饮赛道的潜在变化，《联商网》同步推出了“2022年中国新式茶饮连锁品牌融资情况一览”，一探其中究竟。

新茶饮赛道融资趋冷

从融资情况来看，2022年新式茶饮领域共发生30起融资事件，过半数集中在天使轮，且多为新兴品牌，涉及头部品牌的融资事件仅4起。

新增融资事件涉及品类包含多家主打椰子类，柠檬类的茶饮专门店，同时也不乏吞岩、如此多娇和茉莉奶白等品牌在内的多款国风茶饮。

在王国平看来，目前，消费领域尚未出现比新式茶饮更为有效的社交货币，消费者的需要仍要被不断满足。基于新式茶饮具备的社交属性，市场将进一步多元化，满足细分市场需求。

而从规模看，2022年融资总金额超18亿元人民币。亿元级的融资事件共4起，分别为书亦烧仙草(超6亿元人民币)、乐乐茶(5.25亿元人民币)、T COMMA(5000万欧元)、柠季(数亿元人民币)，整体融资规模较2021年(超125亿元人民币)出现大幅下降。

无届创新资本合伙人谭志旺表示：“2021年-2022年的茶饮市场暂时不适合投资，绝大部分投资机构都不看茶饮了。”不过他仍表现出对新式茶饮市场的信心，“2023年，茶饮行业正在积蓄新的力量和趋势。”

2022年，不少头部品牌相继通过投融资，完善其区域和渠道布局，蓄力增长。其中，奈雪的茶向乐乐茶注资5.25亿，成为了2022年新式茶饮领域最重磅的一笔投资，高端茶饮“三足鼎立”势态不再；小满茶田和满记甜品取长补短，迈向新的征程；喜茶实现对苏阁鲜果茶的绝对控股，或许意在鄂、湘市场......

而对于头部品牌纷纷“吞并”中小品牌的行为，王国平解释道，一方面是企业收入无法与支出对冲，出现资金断链，引发被收购；另一方面是给予合理的估值，企业获利兑现。

此外，消费者认可度也是衡量一个品牌能否持续发展的重要标准。爆品难抓、扩张不易，但良好的口碑和服务却是基于自身内功的修炼，可以成为当下新式茶饮出圈的长久助力。为此，《联商网》以大众点评评分为参考，推出了“2023年度中国新式茶饮连锁品牌好评榜TOP10”。

具体排序标准为选取一二线城市15家，三四线城市15家总计30家门店统计得分，并算出最终平均分，如茶颜悦色、卡旺卡等分布较为集中的品牌则视门店分布选择统计。

规模、口碑双出圈

以长沙为据点的国风茶饮品牌茶颜悦色凭借4.46的评分位列榜首，紧随其后的是另一安徽区域头部茶饮品牌卡旺卡，二者均深耕本地市场，在大本营市场打下了夯实的用户基础，获得了极大的关注和认可，同时在组织管理和原材料供应等方面具备更多优势。

但不同的是，在打开知名度后，成立了7年的茶颜悦色于2020年开始“试水”对外扩张，并在过去一年里提速开店，截至目前，已将门店由湘拓展至川渝、湖北、江苏等地区，共计拥有538家门店；而2008年成立的卡旺卡目前依旧选择坚守地方市场，暂未预告出省。

位列好评榜第三的则是高端茶饮品牌奈雪的茶，评分4.29。

值得一提的是，去年从云南市场中跑出的国风茶饮黑马霸王茶姬也在此次上榜，凭借4.23的评分位列榜单第五，实现了规模和口碑两手抓。

另外，以千店为分水岭，可以发现好评榜单上门店数量破千的新式茶饮品牌和尚未触线的品牌各占一半。可以看出，重视顾用户体验感并非小体量品牌的专利，大型连锁品牌在快速扩张与提升服务品质和产品创新之间也有其平衡之道。

不过，在过去一年中，依旧有不少关于新式茶饮的食品安全和门店管理问题被相继披露，也表明了连锁茶饮品牌在监管和规范方面仍需再接再厉。

写在最后

2022年，对新式茶饮行业来说，是混乱且不断重构的一年。

以年初的“降价风云”开幕，再以年尾的喜茶“弃暗投明”开放加盟、奈雪5.25亿控股乐乐茶拉下帷幕。中间穿插着蜜雪冰城高歌猛进，一路奔向IPO；门店扩张、加盟、出海一度成为关键词。

未来，新式茶饮品牌有何种趋势？

出海成为新思路。蜜雪冰城、霸王茶姬等早两年出海的品牌，在东南亚市场也获得了一定正向反馈。截止2022年6月，蜜雪冰城海外门店突破千家；霸王茶姬目前在海外的门店也已超过70家，并计划于今年去美国市场做调研，考虑向新市场发展。

事实上，这已经是茶饮行业的第三次出海潮了。

作为第二批出海的选手，蜜雪冰城和霸王茶姬的成功让更多新式茶饮品牌看到了海外市场的可能性。在王国平看来，东南亚奶茶市场与大陆存在代差，与大陆互动频繁，在语言、文化等各方面存在的障碍都比欧美小，跨境操作难度系数小，降维攻击，成功概率较大。

但仍有部分品牌处在观望状态。柠季品牌创始合伙人汪洁就曾向媒体透露，关于拓展东南亚市场的计划，已暂时搁置。汪洁表示，考察前觉得东南亚市场很好，但实际调研后发现，出海发展情况和品牌本身可能就有很大关系，“走了一圈之后我们算了一笔账，决定推迟出海的时间。起码今年肯定不会去了，对于柠季来说，先做好国内市场更重要。”

与此同时，由于门槛低，品牌同质化程度较高，新兴品牌在国内市场也面临着巨大的竞争压力。

如何在激烈的厮杀中冲出重围，抢占仅剩的市场份额？王国平表示，茶饮是基于对社交的洞悉，有效击穿消费者诉求，实现快速引爆。敏锐度、洞察能力越强，越能撕开新的细分口子，实现弯道超车。

*本榜单由联商网制作，若对榜单有疑问、数据错漏等，请联系作者。

月17日，马伊琍代言奶茶品牌“茶芝兰”涉嫌违法犯罪一事持续发酵，相关话题再度登上热搜榜。其中，“明星代言翻车一句道歉就够了吗”话题更是引发网友热议，不少人表示，一句道歉远远不够，明星应该承担起相应的社会责任，代言要谨慎。

时间拨回两日前，从加盟诈骗到食安问题，奶茶行业不到半天时间便接连上演了两出道歉戏码。而放眼整个茶饮行业来看，批量暴雷并非个例，就在今年2月，1点点、茶百道、7分甜、都可（CoCo）、熊姬等品牌奶茶店，在面对上海市场监管部门突击检查时“全员沦陷”、无一幸免。

灼识咨询数据显示，我国现制茶饮行业规模从2015年的422亿元增长至2019年的1063亿元，复合年均增长率达到26%。预计2021年-2025年行业将维持23.7%的复合增速，2025年行业规模有望达到3400亿元。

如此庞大的市场吸引着一波又一波的玩家涌入茶饮行业。而在经历过一轮轮以加盟为主的扩张后，现如今，国内茶饮行业高速增长之下的后遗症正日益显露。

茶芝兰陷7亿奶茶加盟诈骗案，明星代言并非产品安全“保护伞”

5月15日下午，马伊琍及其工作室就此前代言的“茶芝兰”奶茶品牌涉及违法犯罪一事发布道歉声明，称近日接到上海经侦总队相关通知后，已于第一时间与该品牌解约，并表示如有其他受骗加盟商未维权，亦可私信马伊琍工作室，将尽全力协助维权。

而这一纸声明的背后，牵连着一起超7亿元的奶茶品牌“套路加盟”合同诈骗案。

官方通报显示，日前，上海警方侦破上海市首例以虚假品牌奶茶招商网站吸引加盟商、虚构履约能力骗取加盟费的“套路加盟”合同诈骗案，涉案金额7亿余元，涵盖50余个奶茶品牌，马伊琍代言的茶芝兰正是涉案品牌之一。

据了解，在这起案件中，犯罪嫌疑人金某、王某等人为牟取非法利益，成立某餐饮公司，并在公司内部设立网络部、话务部、商务部、运营部等多个部门，在未经权利公司授权许可的情况下，搭建多个虚假知名品牌奶茶招商加盟网站，开启虚假宣传、对外招商工作。与此同时，为进一步获取加盟商信任，犯罪嫌疑人还伪造了多个品牌的授权文书，并设计编印大量宣传材料。甚至在加盟商实地考察时，犯罪团伙还以每人每日40至80元不等的价格，雇佣人员冒充消费者，在奶茶店铺前循环排队，营造生意火爆假象，以层层铺设的加盟套路骗取加盟商的信赖。

目前，警方已抓获金某、王某等90余名犯罪嫌疑人，捣毁多个虚假招商网站，查获大量虚假授权文书、合同文书、话术清单、贴牌奶茶等涉案物品。

至此，该案件暂告一段落。不过，网友们对于该案件的讨论仍然火热，其中不乏“明星代言品牌出事是否担责？”、“如何避免加盟陷阱？”等。

蓝鲸记者就上述问题咨询了上海一平律师事务所倪晔律师，他表示，在该案件中，就明星代言这个问题其实是有争议的，但关键在于是否存在虚假宣传，明知虚假，明星担责是合理的，但很多时候无法证明，毕竟明星不是鉴定机构，认知能力也有限。“代言也有不同形式，有一种是‘我用XX产品’式代言，这是可能产生较大危害的一种，个人认为，如果明星实际上并未使用XX产品，这就是一种虚假陈述，这种代言应该是属于比较容易监管的；另一种是明星仅扮演广告片的角色，这种情况下不应该担责。”倪晔律师如是说。

而关于“如何避免加盟陷阱”这一问题，北京云亭律师事务所合伙人、资深律师吴刚建议，可以从以下四个角度去考察品牌方：登录国家企业信用信息网站，核实该企业有无诉讼、行政处罚等负面信息；从网络上搜索该企业有无负面消息，仅供自己辩证参考；实地考察该企业的经营场地（当然诈骗团伙会造假，但也可以多方考察），并与企业人员多方交流，从中可以或多或少能发现蛛丝马迹；委托律师、投行专家对该企业做法律、商务方面的尽职调查，专业的事情交给专业的人办，避免自己上当受骗。

茶饮行业高速扩张之下，加盟制劣势日益凸显

时间回到5月15日当天，戏剧性的是，在马伊琍及其工作室发布“茶芝兰”相关事件道歉声明的前2小时，蜜雪冰城就曾因门店食品安全问题“对外检讨”过。

据悉，不久前蜜雪冰城郑州永安街店、济南大观园店、武汉马湖商业街店被报道存在篡改开封食材日期标签，随意更改或不记录食材“效期追踪卡”备制截止时间，违规使用隔夜冰淇淋奶浆、茶汤、奶茶等食材，柠檬表皮不清洗等卫生问题和食品安全隐患。对此，5月15日下午，蜜雪冰城通过官方微博发布致歉声明，称针对媒体报道中的涉事，现已责令其停业整顿，并在之后会进行相应处理。

事实上，茶饮行业批量出事并非个例。据此前媒体报道，2016年-2020年间公布的关于餐饮场所销售的现泡茶、果汁等产品的质量抽检情况结果显示，监管部门抽检发现不合格新式茶饮共119批次。另外，今年2月，上海市场监管部门突击检查了部分奶茶店，其中涉及1点点、茶百道、7分甜、都可（CoCo）、熊姬等品牌，结果发现“全员沦陷”。通报显示，上述品牌门店均暴露出后厨环境脏乱、原料放置不合规、产品存放卫生安全保障欠妥等问题，从官方公布的现场图片来看，整体卫生情况实在触目惊心，令消费者堪忧。此外，一点点和茶百道还出现了工作人员健康证不齐全的情况。

针对这一现象，人民网网络评论部在其官方微博发声，呼吁各地都查一查，并表示，上海抽检奶茶店全部存在问题，意味着奶茶制作的食品卫生安全问题必须引起足够重视了，相关涉事店面必须被严肃处理。

近年来，随着消费需求的转变，现制茶饮市场迎来爆发。前瞻产业研究院数据显示，2019年我国新式现制茶饮消费者数量约3.05亿人，渗透率达到21.8%，约较2017年实现翻倍。预计2017年-2021年，现制茶饮消费者数量年均增长率接近25%，2021年的渗透率有望达到25.9%。

对于需求旺盛的茶饮行业来说，加盟制的广泛采用在一定程度上可以助力其快速扩张，但随之而来的种种问题也正日益凸显。据了解，上述事件涉及的茶饮品牌就基本以加盟模式为主。“加盟的优点在于起量的速度更快，运营会更轻；不过与此同时，对门店的管理管控的要求也会更高。”青桐资本执行总经理唐硕琨此前在接受蓝鲸记者采访时坦言。

在中国食品行业分析师朱丹蓬看来，加盟品牌整个的内部管理和质量内控体系都不够完善，加之很多加盟商为了节约成本、尽快盈利，在人员的管理培训和流程的规范化、标准化方面都不会全力落实，基于此，即便快速扩张，但管理跟不上，就容易出现很多问题，对品牌建设也是有弊无利。

高速扩张之下，茶饮行业乱象仍待整治，业内人士表示，无序扩张时代已经结束，接下来，该行业的发展还将受到持续且更为严格的监管。

本文源自蓝鲸财经

几年茶饮市场越来越受欢迎了，尤其是很多年轻的消费者，对这些饮品特别钟爱，所以大街小巷各种各样的饮品店也越来越多。现在有很多投资者都看好饮品这个行业，想要投资开奶茶店。不过对于很多新手来说没有任何开店经验，所以就会犹豫不决，那么开一家柠檬工坊茶饮店的难度大不大?

柠檬工坊茶饮在这个行业里面可以说是比较有名气的，它的消费群体非常广，从80后到00后，无论是学生还是白领，对这种饮品都没有任何的抵抗力，而且柠檬工坊的经营渠道多样，线上线下相结合，一年四季都能够吸引到更多消费者。

那么开一家柠檬工坊茶饮店的难度大不大? 关于它的难度问题，其实大家不需要过分担心，也不需要过分紧张，即便是新手没有任何的创业经验，也能够轻轻松松的开店，因为它总部的实力相当强大，只要选择加盟这个品牌总部就会提供全方位保姆式的扶持，包括店面的选址，装修以及人员的招聘培训和开店之前的广告宣传以及开店之后的营销策划等等，让投资者轻轻松松就能开店，所以没有太大的难度。

柠檬工坊茶饮是一个非常不错的品牌，已经在市场上站稳了脚跟，并且赢得了广大消费者的青睐，它推出的各种饮品新鲜健康，让消费者吃得更放心，这是非常值得投资的一个好品牌，想要创业的朋友一定要抓住成功的机会。