日，餐饮大数据研究机构NCBD（餐宝典）正式发布“2023中国餐饮供应链TOP50”榜单，蜀海、塞尚乳业、美好食品、李锦记等企业上榜。

据悉，此次评选针对数千家餐饮供应链企业，基于企业综合实力（公司市值/估值、年产值、注册资本）、所服务客户的知名度、客户数量、产品竞争力、创新性、媒体传播等指标，通过桌面研究、深度访谈、专家调研评审等方法，结合分析师评价，进行初审、复审，最终确定上榜名单。

上榜企业中，调味料类最多，共11家；水产和烘焙紧随其后，分别是6家和5家。具体榜单如下：

一、上榜企业分布

50家上榜企业共可以分成11个类别，如下图所示：

每个类别的企业名单如下：

（1）调味料类（11家）：宝立食品、天味食品、川海晨洋、颐海国际、联合利华、日辰股份、圣恩、味远红芳、美鑫食品、李锦记、漫味龙厨；

（2）饮品类（4家）：田野股份、佳禾食品、德馨食品、鲜活饮品；

（3）烘焙类（5家）：立高食品、海融科技、南侨食品、怡斯宝特、新迪嘉禾；

（4）水产类（6家）：国联水产、亚洲渔港、三珍食品、信良记、惠发食品、鼎味泰；

（5）冻品类（4家）：千味央厨、安井食品、海欣食品、冻品在线；

（6）食材供应类（4家）：蜀海供应链、彩食鲜、望家欢、乐禾食品；

（7）调理品预制菜类（4家）：梅林正广和、盖世食品、吉食道、美好食品；

（8）米面粮油类（3家）：益海嘉里、中粮集团、嘉吉粮油；

（9）肉类（3家）：龙大美食、圣农食品、泰森食品；

（10）乳制品类（2家）：塞尚乳业、蒙牛；

（11）其他（4家）：南王科技、恒鑫生活、雀巢专业餐饮、雪榕生物。

总体来看，本次上榜的企业和上年度相比，变化不大。其中最多的仍是调味料企业，占比超过20%，数量与去年一致；饮品、烘焙、冻品类则分别比去年少了2家、1家、1家；水产、米面粮油、肉类、乳制品类都比去年多了1家。

二、10天3家企业撤回上市申请

供应链领域容易诞生上市公司。在本次50家上榜企业中，上市的共26家，占比52%。

不过，这样的局面并不意味着供应商在2023年有多受资本市场欢迎。事实可能恰恰相反。

就在2023年的最后10天，先后有3家餐饮供应商从深交所撤回了上市申请，分别是2022年交表的德馨食品和鲜活饮品，以及2021年交表的幺麻子。在它们之前，水产预制菜企业鲜美来也主动撤回了A股上市申请。

这些企业纷纷终止IPO，和餐饮行业发生的情况格外一致。在2023年，包括老乡鸡、老娘舅等在内的餐饮企业，都主动撤回了主板上市申请。

这一趋向似乎验证了2023年年初的那一则传闻，尽管它从来没有得到过官方的明确回应。传闻说，餐饮、食品属于“IPO红灯行业”，不能在主板上市。

在2023年，撤回主板IPO的食品相关企业还有：大洋世家、沃隆食品、龙江和牛、德州扒鸡、八马茶业、阿宽食品、想念食品，等等。

三、供应商的新挑战：客户“翅膀硬了”

上述撤回IPO申请的餐饮供应商，除了要应对可能存在的政策的影响，还要面临新的挑战，比如被客户“抛弃”。

这一现象在饮品领域非常典型。以德馨食品为例，其客户包括瑞幸、星巴克、7分甜、蜜雪冰城等。在2021年，瑞幸还是德馨的第一大客户，采购金额达1.27亿元，到2022年便直降为0.58亿元，降幅达54%。

之所以会这样，与瑞幸在自建供应链方面的发力密不可分。2021年，瑞幸咖啡首个烘焙（指咖啡豆处理环节之一，非烘焙类产品）工厂在福建正式投产，总投资2.1亿元，咖啡豆年烘焙产能1.5万吨；2022年，瑞幸咖啡与昆山经济技术开发区签约，计划总投资1.2亿美元，基地建成投产后，预计年烘焙生产咖啡豆可达3万吨。

△图自网络

这还没完。2023年12月，瑞幸第三家烘焙工厂落户青岛，预计总投资30亿元，项目达产后年烘焙产能约5.5万吨/年，年产值约30亿元。可以预见，随着瑞幸在供应链建设上的持续发力，它对外部供应商的依赖将进一步降低。

瑞幸和德馨的关系，是餐饮品牌与供应商的一个缩影。类似的情形也正在或即将在其他企业身上发生。

而这是供应商们无法改变的宿命：在品牌客户弱小时，它会依赖你；等它长大了，翅膀硬了，它就会“抛弃”你，选择自己来。何况对于一些品牌来说，把原料和设备卖给加盟商，正是它们的主要收入来源。

四、供应商的三个发展方向

为了应对被大客户“抛弃”的风险，以及其他的一些挑战，餐饮供应链企业在积极寻找新的发展方向。根据餐宝典的观察，目前主要有三个方向：

一是扩张。即不局限于当前的主营业务，而是积极寻找“第二曲线”，从而避免对单一品类的依赖，降低风险。比如塞尚乳业，一直是乳制品头部供应商，以它的产品为核心原料，已经在饮品领域诞生了多个爆款（如某风味拿铁）。而在2023年，塞尚开始加速进军烘焙品类，在年底的行业大展上一口气推出了4款新品。

二是出海。随着餐饮企业迎来新一轮出海潮，给餐饮企业提供粮草弹药的供应链企业，也有机会在海外打出一片天地。比如国内“奶油第一股”海融科技，就已在泰国、印尼、越南等地设立了经销商，在土耳其、马来西亚设立了子公司，菲律宾子公司则于上月刚刚完成了注册。2022年度，海融科技的海外收入占总营收比重接近20%，是其营收的主要来源之一。

三是投资。供应链企业投资餐饮品牌，在2023年发生了不止一例。曾孵化出“马路边边”和“老街称盘”两个品牌的墨比优创，在当年3月获得由天味食品领投的亿元投资。天味食品是复合调味料的头部企业，也是墨比优创的核心供应商。同年11月，君乐宝战略入股茉酸奶，并持有后者30%股份。餐宝典分析师认为，供应链企业入股餐饮品牌，正是看中了后者的渠道价值。

此外，预制菜也是一些供应链企业的发力重点，这部分以水产类、冻品类、调理品预制菜类供应商为主。比如新希望旗下的美好食品，就在小酥肉领域遥遥领先，并通过品质和口味的双重把控，在持续巩固小酥肉10亿级大单品的市场占位。

五、结语

整体来看，2023年餐饮供应链领域发生的一些动向，跟餐饮行业保持着高度一致，如出海和终止上市；同时，双方之间又存在着相互渗透乃至相互竞争，如餐饮品牌自建供应链，供应链企业孵化自己的餐饮品牌。在新的一年，这两种趋向仍将存在，并有望变得更加明显。

2024年，餐饮大盘将在5万亿的基础上进一步增长，供应链也必将迎来新的机遇。在强者恒强的同时，那些在某个细分领域持续精进的“潜行者”，也有望从幕后走到台前，被聚光灯照到。

锁化是餐饮市场发展的主旋律，数据显示，中国餐饮连锁化率已从2018年的12%提升至2022年的19%，呈逐年走高态势，千店、万店品牌持续诞生，甚至将版图扩展到海外。下面根据窄门餐眼发布的2023年全球连锁餐饮品牌门店数TOP100，简单介绍一下：

榜单入围门槛提升至1455家，较上一期（2022年11月18日发布的数据）相比增加245家。中国共有53个品牌上榜，较上一期增加2个；紧随其后的是美国36个、日本5个、英国3个、韩国2个、菲律宾1个。

本次新上榜的中国品牌共8个，其中库迪咖啡（COTTI COFFEE）以7064家门店排在第21位。这是由瑞幸创始人陆正耀打造的新品牌，2022年10月22日在福建福州开出第一家门店，过去一年拓店超过6800家，速度之快令人咋舌。不过有业内人士分析认为，短时间内加速拓店存在巨大隐患，供应链、运营管理可能跟不上。

值得注意的是，从今年1月底多家门店上线了茅台不老酒（花之久）和茅坛酒（谷之欢），再到本月初旗下新茶饮品牌“茶猫”全国首店在北京合生汇开业，聚焦健康奶茶赛道。库迪正试图通过多元化经营，进一步拓展市场份额。

库迪正面硬刚的瑞幸咖啡（luckin coffee），成为中国首家突破万店的连锁咖啡品牌，从2017年10月28日首店在北京银河SOHO开业，只花了2046天就达到万店规模。截至目前门店数量已超过1.3万家，其中直营8800余家。

前十名中国品牌占3席，分别是蜜雪冰城（4）、华莱士（6）、绝味鸭脖（10）。蜜雪冰城是门店数最多的中国连锁餐饮品牌，扩张速度丝毫没有放缓，过去一年新开超万店，门店总数达3.6万家，排名全球第四，在现制饮品行业排名中国第一、全球第二。

其中，国内约3.2万家，在全国约50万家的现制饮品门店中，蜜雪的门店数几乎相当于2-5名之和；海外超4000家门店，遍布海外11个国家。数据显示，去年前三季度出杯量约58亿杯，超过现制饮品行业2-5名的出杯量之和，粗略计算，首尾相连可绕地球17圈。

前十名美国品牌占据7席，分别是包揽前三的麦当劳、星巴克、赛百味以及排名第五的肯德基，排在七至九位的达美乐、必胜客、汉堡王。其中，星巴克上升至第二，门店数达到37,222家，是全球最大的现制饮品品牌。值得一提的是，中国为其第二大市场，门店数已正式突破7000家，并且将加速下沉。到2025年，计划开出9000家门店。

去年第四季度，星巴克中国营业收入达到7.35亿美元（约合人民币52.9亿元），同比增长18%；可比同店销售额和同店交易量分别增长10%和21%，但客单价下降9%。

图片来源：窄门餐眼公众号

麦当劳蝉联第一，全球门店数量超过4万家。2023财年，公司实现营收254.9亿美元（约合人民币1834亿元），净利润84.68 亿美元，同比分别增长10%和37%；全球同店销售额增长9.0%。其中，中国所在国际特许市场部门（IDL）增长最快。

截至去年底，麦当劳中国拥有5,903家门店，全年新增925家，创下历史新高。麦当劳全球总裁兼首席执行官克里斯·肯普辛斯基（Chris Kempczinski）表示：今年计划照此速度发展，到2028年底实现10000家餐厅的目标。他还曾预判称：“中国市场没有理由不能开到2万-2.5万家餐厅，这将成为我们在全球的最大市场。”

话说，“民以食为天”。去年我国餐饮收入52890亿元，创下历史新高，占社会消费品零售总额的11.2%。同比增长20.4%，增速领跑其他行业，高于社会消费品零售总额增幅13.2个百分点。2024年1-2月全国餐饮收入9481亿元，同比增长12.5%，较上年同期提升3.3个百分点。

另一方面，从火锅、中餐到新茶饮、咖啡，从东南亚到澳新、欧美，中国餐饮品牌“出海潮”持续走热，海外影响力和市场份额不断提升。有研究预测，到2026年海外中式餐饮市场规模为4098亿美元（约合人民币2.95万亿元），光是火锅品类就有望达到289亿美元。

根据英国品牌评估机构Brand Finance发布的“2024全球餐饮品牌价值25强”显示，美国共有19个品牌，合计占品牌总价值的90.51%；加拿大3个、中国2个、菲律宾1个，品牌价值占比分别为5.86%、2.40%、1.23%。【注：品牌价值是指所有者通过在公开市场上许可该品牌所获得的净经济收益】

排在第21-25位的依次是瑞幸咖啡(Luckin Coffee) 、棒约翰(Papa John's) 、克莱克·拜瑞尔(Cracker Barrel)、戴夫与巴斯特(Dave & Buster's) 、Longhorn Steakhouse。

瑞幸咖啡首次上榜，品牌价值增长96%至15亿美元，成为价值增长最快品牌。作为中国市场最大的咖啡连锁品牌，截至去年底门店数量达到16218家，累计交易客户数超过2.3亿。全年总净收入249.03亿元，同比增长87.3%。产品创新是其增长的重要利器，去年共推出102款新品，其中有8个SKU销量破亿。与贵州茅台联名的酱香拿铁销售超过4583万杯、销售额超过9亿元。

橄榄花园(Olive Garden) 、快乐蜂(Jollibee) 、Jack In The Box、博派斯(Popeyes) 、Dutch Bros分列16-20位。来自菲律宾的快乐蜂是增长第二快的品牌，价值同比增长51%至23亿美元。最近，该公司邀请菲律宾知名演员乔丽娜·玛格丹加尔 (Jolina Magdangal) 和她的孩子担任大使，以推广其不断扩大的以儿童为中心的产品范围。

排在第11-15位的分别为唐恩都乐(Dunkin' Donuts) 、温迪(Wendy's) 、福乐鸡（Chick-fil-A）、海底捞(Haidilao)、德州公路酒吧(Texas Roadhouse)。海底捞连续第六年上榜。

过去一年，演唱会大巴车、洗头服务、打毛线体验、科目三等特色服务，让品牌“花式出圈”。全年推出“吾虎”虎皮鸡爪、夏日抹茶生椰、莓莓抹茶牛乳、夏与荷冰慕斯、“海鲜糟粕醋锅底”等300余款新品，加上校园店、露营店、牛肉工坊主题店、羊肉工坊主题店等形式，满足消费者更多元化的需求。

达美乐比萨(Domino's Pizza) 、天好咖啡(Tim Horton's)、汉堡王(Burger King) 、必胜客(Pizza Hut) 、奇波多(Chipotle) 排名6-10位。创立于1960年的达美乐比萨，是全球最大的比萨品牌，在90多个国家和地区拥有超过20500家餐厅。

1997年，达美乐进入中国内地市场。去年上半年实现营收13.76亿元，同比增长51.5%；经调整净亏损1744.5万元，同比大幅收窄。截至2024年2月，已拥有超800家直营门店，预计到年底有望突破千店目标。

星巴克中国咖啡创新产业园

星巴克(Starbucks) 、麦当劳(McDonald's)、肯德基(KFC) 、赛百味(Subway) 、塔可贝尔(Taco bell) 位列前五。星巴克连续第八年成为全球最有价值的餐厅品牌，价值增长13.5%至606.69亿美元（约合人民币4367亿元）。

2023财年（2022年10月-2023年9月），星巴克营收同比增长11.55%至359.52亿美元，创下历史新高；净利润同比增长25.69%至41.25亿元。全球共有38038家门店，其中海外门店数超过2万家。

今年是星巴克进入中国市场25周年，门店总数突破7000家。根据规划，到2025年开出9000家门店。为了实现目标，这家咖啡巨头正在加速“下沉”，目前已覆盖超过800个县城。