期看点

日前，2023年中国饭店集团60强名单正式出炉。一直以来，该名单不仅展示当前市场的规模和竞争格局，也在一定程度上反映行业的发展趋势和未来方向。

《酒管财经》注意到，2023年参与统计并提供有效数据的70家饭店管理公司（集团）客房总数为522.1267万间，增长率为8.4%；饭店总数为51775家，增长率为7.8%。这两个增速数据相较于往年来说并不算快，这也符合中国旅游饭店业协会副会长兼秘书长张润钢“规模发展并未提速”的观点。

而提到名单，就会有排名之争。像往年一样，锦江酒店在规模上是绝对的行业龙头，在客房数量和饭店数量上保持着很大领先优势。但今年，中国旅游饭店业协会从不同的维度对酒管集团进行了评价，同时也在传递行业要侧重全方位发展的信号。

（详尽榜单见文末。）

01

“规模发展并未提速”

从整体样本的统计情况来看，2023年饭店总数为51775家，增长率为7.8%；客房总数为522.1万间，客房数增长率为8.4%。

增长率数据较2022年时的7.1%和8.2%有所增长，但相较于2021年和2020年的双位数增长，仍呈现比较缓慢的态势。

对此，张润钢作出判断，“疫后规模发展并未提速”。

《酒管财经》认为，出现这种情况的原因，可以从两个方面来分析。一方面，相较于过去的跑马圈地，如今的酒店集团在扩张上更为谨慎。

例如，在2023年，国内酒店三大巨头——锦江酒店、华住集团和首旅酒店，都曾调低过开店目标。

锦江酒店在其2022年财报中提到，2023年计划新增开业酒店1200家，相较于2022年减少了300家，2024年目标仍为1200家；

华住此前预计2022年净增开设950-1000家酒店，而2023年则预计净增750-800家酒店；2024年，华住计划开设约1800家酒店，但同时也要关闭约650家酒店；

首旅酒店则由2022年计划新开酒店1800-2000家降至2023年计划的1500-1600家，减少约300-400家酒店。2024年，预计新开酒店达到1200-1400家，相较于2023年目标进一步降低。

单纯追求数量或许已经成为过去，酒店业的扩张已经迈入了寻求提升高质量的阶段。

另一方面，在当下，存量酒店市场更加大有可为。

《酒管财经》在此前文章中（存量时代，酒店如何冲出“缓行区”？）就提到，如今的存量酒店已经成为了整个行业的增长蓝海，完全能够成为连锁酒店集团的业绩助推器。

在中国饭店集团60强名单中，有不少酒店集团都将“存量改造”作为发力点。如东呈酒店，老店翻红计划已经到了“3.0”阶段；再如华住也提到，华住的中高端酒店将以存量改造升级为主；更早还有首旅，早在2017年就提出了“向存量要发展”。

也正因如此，透过中国饭店集团60强可以看到，或许“规模发展并未提速”在行业来说并不是什么坏事，而是增长方式良性转变的数据化表现。

02

不只是规模，尝试多维度评价

也正是因为增长方式的转变，中国旅游饭店业协会对名单的评价也在多维度进行。

实际上，在当前竞争环境下，除了考虑规模之外，也需要考虑一些其他的核心指标。

如果只考虑本土的饭店集团，可以看到规模前十为锦江、华住、首旅、格林、东呈、尚美、亚朵、德胧、安逸和岭南。

如果按市值来排序的话，截至2023年12月31日收盘，本土上市酒店的市值排名是：华住集团以756.6亿元排名第一，锦江酒店以287.2亿元排名第二，首旅酒店以174.4亿元排名第三，再往下是亚朵、君亭、华天酒店、金陵饭店和格林酒店。

除了市值以外，营收指标上，排名则是华住、锦江、首旅、亚朵、金陵饭店、格林酒店、华天酒店、君亭酒店；

而在营收增速上，亚朵则以106.6%的绝对优势排在第一位，再往后是华住、君亭、首旅、华天、锦江、金陵和格林。

净利润的排序又有所不同。华住以40.9亿元的净利润排名第一，再往下是锦江、首旅、亚朵、格林、金陵和君亭，而华天酒店则出现了亏损。

总体来看，2023年各个单项的冠军：在规模上，锦江酒店排名第一；RevPAR和单房市值则是亚朵最高；在总市值、营收和净利润上，华住则是位居榜首。

显然，多维度评价能够从不同角度考察饭店集团的综合实力，不仅仅局限于规模大小，还包括营收、利润、RevPAR等核心要素。

鼓励饭店集团在追求规模扩张的同时，注重内部管理和服务等指标等提升，更好地识别和评估潜在风险，如过度扩张带来的管理挑战、财务风险等。

最为重要的是，让投资者对连锁饭店集团品牌有更清晰的认识。

03

不只是追求中端，还要持续下沉

透视2023年度中国中国饭店集团60强名单，还可以发现一个趋势，就是中高档酒店的持续扩容。

2023年，本土酒店集团在类别上，中端型酒店是绝对的主角，有42.8%的酒店是中端型酒店，在类型上占据绝对优势。相较于2022年，在规模上有了进一步的增长。

去年各档次饭店新开店中，中端型酒店占41.4%。今年筹开饭店中，中端型酒店占47.5%。这一比例均高于其他档次酒店的占比。

这是行业结构的转变。

华福证券就在一份研报中提到，当前，我国星级酒店结构正从传统的“金字塔型”向“橄榄型”转变过渡，酒店中高端化升级趋势明显。

而对于中端酒店来说，下沉市场是一个不容错过的突破口。名单中规模靠前的饭店集团品牌，都在下沉市场有所布局。

譬如华住，截至2024年3月31日，华住中国有9684家在营酒店，包括598家租赁及自有酒店以及9086家管理加盟及特许经营酒店。其中，华住中国已经覆盖了全国1290个城市，比去年同期增长了158个城市。

首旅也同样表示要深入挖掘下沉市场空间，开发了具备“投资小、赋能高、回报快”等特征的轻管理模式，借助轻管理进入下沉市场。

国际酒店巨头同样瞄准下沉市场。2023年，洲际酒店超过70%的开业酒店及85%筹建酒店位于二至四五线城市；万豪则提出，2024年30%的新开业酒店位于三线以下城市。

04

名单中的细节

除了整体的一些方向趋势，名单中也有一些值得注意的细节。

例如，排名第60位的凯莱集团，其客房数为7160间。这个数据在2022年可以排到第55位。而在2022年，排名第60位的，是厦门建发旅游集团股份有限公司，总计6691间客房。

这也意味着，在行业整体规模进一步扩大的趋势下，进入60强名单的门槛进一步提高。

另外，榜单中的前12名，与2022年的名单相同，并没有发生变化。但规模上的“阶梯性”已经形成。

锦江以领先华住超过2万间客房、超过2000家饭店的优势绝对领先；而华住、首旅和格林酒店，客房数均超过了30万间，饭店数均超过了4000家；东呈集团和尚美集团则在20万间客房以上；温德姆、洲际、万豪和亚朵，则处于10万间客房梯队。

锦江酒店的客房总数在2023年成功突破了百万间，来到了106.7万间，也是唯一一个饭店数量超过万家的酒店管理集团，旗下酒店11083家。

其旗下拥有着锦江都城、麗枫、欢朋、维也纳国际、凯里亚德、康铂等中端品牌，锦江之星、七天系列、IU、白玉兰等经济型品牌。

回顾锦江酒店的发展路径可以发现，通过资本运作是其扩大自身规模的方式之一。包括2015年收购法国卢浮集团，2016年收购铂涛酒店集团，实现了酒店规模和国际化程度的飞跃提升。

实际上，在过去一年，酒店业的资本市场交易活跃，如绿地酒店管理有限公司向明宇商旅股份以6.24亿元对价转让其52%的股权、首旅置业向首旅酒店以2.14亿元对价转让北京诺金100%的股权、锦江资本向锦江酒店以4.6亿元转让锦江酒管公司100%的股权、岭南集团拟以现金方式收购都市酒店集团70%的股权等。

明宇商旅、岭南集团在名单中都有着不错的排名。如此看来，通过资本运作依然是提升自身规模最有效的方式之一。

而在未来，张润钢提到，行业将进入“碎片化”竞争时代，规模是一方面，在下沉市场、新兴地区，三四星级的存量酒店改造，目的地酒店的打造方面，都会有着充分的竞争。

《酒管财经》认为，新的竞争时代，或许也为后来者带来更多的机遇。

统筹丨劳殿 编辑丨阿思

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古以来，餐饮是人民最基础的生活消费需求之一，而人们对于美食的追求也从未停止过。随着时代的进步和现代社会的发展，快餐行业在全球范围内得到了广泛的发展，成为了众多消费者饮食生活中的一部分。在这个快节奏时代，美食也变得更加多样化，市面上琳琅满目的美食让人美食爱好者垂涎欲滴。

快餐起源于发达国家，在20世纪50年代初到60年代是美国快餐业创立和飞速发展时期，快餐在美国国内发展到顶峰，也成为了世界上快餐业最发达的国家。与发达国家相比，我国快餐业起步较晚一些。而我国于1987年第一家肯德基快餐店在北京开业，才拉开我国现代快餐产业发展的序幕。

全球快餐排行榜top10:

4-10名：餐饮品牌国际、达登餐饮集团、达美乐披萨、百胜中国、海底捞火锅、鸡翅薯条餐饮公司和得克萨斯客栈；

达美乐披萨于1960年由詹姆斯·莫纳汉 (James Monaghan) 和汤姆·莫纳汉 (Tom Monaghan) 两兄弟在密歇根州伊普西兰蒂创立，经过多年发展，已成为披萨界的巨头企业；1987年，改革之风吹拂大地，肯德基在中国开了第一家餐厅，值得一提的是，肯德基是中国消费者最早接触到的外国餐饮品牌之一，没过几年，必胜客也进入中国内地市场。如今，产品涉及到披萨、意面、焗饭、扒类等主菜，除此之外，还有餐前小吃、沙拉、甜品及饮料等100多种品类，百胜中国已发展成拥有8000多家门店餐饮帝国，也成为全球知名餐饮品牌之一；

作为中国知名连锁餐厅品牌，海底捞火锅于1994年正式成立，属于一家以川味火锅，是集各地火锅特征为一体的大型火锅店，经营多年，海底捞从四张桌子的小店，如今发展成全球中式餐饮市场份额第一的品牌；得克萨斯客栈是一家知名的牛排餐厅连锁，总部位于美国肯塔基州路易斯维尔，从开业至今，该品牌以其手切牛排、现场制作的配菜和热闹的氛围而闻名；

1-3名：麦当劳、墨式烧烤和百胜餐饮集团；

1940年代初，理查德和莫里斯·麦当劳兄弟开设了一家名为“麦当劳兄弟”的小型汉堡包店，位于美国加利福尼，经过多年的发展，他们深耕快餐领域，如今，成为全球餐饮连锁品牌第一名；

对于消费者来说，快餐十分方便，因为它们本身具有快速、方便、标准化、环保等特点。的特点，未来。现如今，中国餐饮市场表现强劲，消费者对快餐的需求不断增长，也让各大国际快餐品牌选择进军中国这片蓝海市场，而中国快餐市场呈现出多元化的特点，也是推动快餐行业的关键因素之一。目前，全球快餐市场普遍呈现出快速增长的趋势，餐饮行业受到快节奏的生活方式和消费者对便利性的需求的推动。为了跟上世界不断变化的趋势，很多公司都在技术上追求革新，以满足这种快节奏生活的需求。

月17日至19日，第二十一届中国饭店集团化发展大会在江苏无锡举办。会议发布了2023年度中国饭店集团60强名单，其中河北两家饭店集团入围60强，分别是：

一、廊坊荣盛酒店经营管理有限公司（简称“荣盛酒店集团”）位列第32名。

荣盛酒店集团成立于2008年5月7日，注册资本2020万元人民币，注册地址位于廊坊市广阳区。

荣盛酒店集团由荣盛康旅投资有限公司控股99.0099%。

该集团直接对外投资企业16家，分别是：

1、北京荣盛华宝资产管理中心（有限合伙），持股比例23.3023%。

2、黄山荣逸度假酒店有限公司，持股比例100%。

3、聊城阿尔卡迪亚国际酒店有限公司，持股比例100%。

4、济南荣逸酒店有限公司，持股比例99%。

5、常州阿尔卡迪亚荣逸温情酒店有限公司，持股比例99%。

6、沧州阿尔卡迪亚国际酒店有限公司，持股比例99%。

7、邢台阿尔卡迪亚酒店管理有限公司，持股比例99%。

8、兴隆县阿尔卡迪亚酒店管理有限公司，持股比例99%。

9、北京中外名人投资管理中心（有限合伙），持股比例6.6667%。

10、安平荣逸假日酒店有限公司，持股比例100%。

11、神农架林区荣盛酒店管理有限公司，持股比例100%。

12、临沂北城荣逸酒店有限公司，持股比例99%。

13、临沂荣逸酒店有限公司，持股比例99%。

14、临沂河东荣逸酒店有限公司，持股比例99%。

15、南京六合荣逸酒店有限公司，持股比例99%。

16、南京轩欢酒店管理有限公司，持股比例99%。

16家企业中，13家从事酒店业，遍布河北、山东、江苏、安徽等省。

二、河北旅投国际酒店管理集团有限公司（简称“河北旅投酒店集团”）位列第45名。

河北旅投酒店集团成立于2009年7月22日，注册资本7600万元人民币，注册地址位于石家庄市桥西区。

河北旅投酒店集团由省管国企河北旅游投资集团股份有限公司独家持股。

该集团直接对外投资企业6家，持股比例均为100%，分别是：

1、石家庄云瑞国宾酒店有限公司。

2、河北云瑧东山宾馆有限公司。

3、河北省西山迎宾馆有限公司。

4、河北旅投金陵国际酒店管理有限公司。

5、巴州旅投酒店管理有限公司。

6、阿里旅投酒店管理发展有限公司。

6家企业分布在河北、西藏、新疆等省区。