者按：
回顾2023年，咖啡茶饮这个赛道非常热闹。
从层出不穷不断刷屏的“联名上瘾”，到跑马圈地的“万店宣言”，从前赴后继“集体出海”，到蜂拥而至奔赴IPO，从“没有最低只有更低”的价格战，到“极致内卷”的供应链比拼，这个行业仿佛街边如雨后春笋般冒出来的咖啡茶饮小店一样，一夜之间成为话题榜的常客。接下来，谁会成为第二家成功上市的新茶饮？库迪和瑞幸的价格战还要斗多久？喜茶“联名翻车”后还会继续玩“联名”吗？门店越开越多，加盟商之间是不是也要“卷”起来了？
带着这些问题，21世纪经济报道推出系列文章，盘点咖啡茶饮的重磅话题，拆解重点企业在变局之年的趋势走向，希望在新的一年能给咖啡茶饮行业带来新的启示。
21世纪经济报道记者 易佳颖 实习生刘禹希、裘东颖 上海报道
“一眼望去，基本上都是B级为主，总体还挺健康的。”
走进霸王茶姬门店，无论是在前台的菜单上还是各处显示屏都已明确标出了茶饮健康等级。正在店内点单的消费者小林在接受21世纪经济报道记者采访时表示，“但都来喝新茶饮了，再追究是不是健康，多少有点自我安慰的感觉。”
3月26日，上海市疾病预防控制中心宣布，其研制的饮料“营养选择”分级标识试点项目已启动，通过标注A、B、C、D四个等级，综合反映饮料中含有的糖、脂肪等成分的情况。霸王茶姬、奈雪的茶、快乐柠檬、杭州乐源等四个奶茶饮料品牌成为首批上海“营养选择”标识试点。
“这一新规实际上是一个结果。”里斯品类创新战略咨询中国区副总裁罗贤亮向21世纪经济报道等媒体分析道，“无论是市场一直以来对食品安全的关注，还是企业从零添加、零蔗糖等角度已经做了很多的产品更新，而消费者也在这过程当中接收了充分的信息。现在上海出台健康分级的制度是以上种种的结果，整个市场上已经有了诸多改变，应该用标签来更规范地表达糖、反式脂肪酸等标准。”
根据美团外卖发布的《外卖服务健康需求机会点洞察报告》，2023年“少油”“少盐”“少糖”等关键词在美团外卖日均搜索频次较2021年同比大幅增长，其中“少糖”相关搜索词同比增长901%。而在小红书搜索“控糖”关键词，相关笔记数量已超过101万篇。可见，低糖茶饮消费市场成长迅速并且还有进一步扩大的趋势。罗贤亮进一步指出，“这一结果又会推动更多新机会涌现。”
但也正如消费者所忧虑的，新茶饮的健康化风潮能否真正落地呢？
摆脱“高糖”标签
“我感觉我每天都好渴，但我不想喝水，只想喝奶茶，可是又怕自己得糖尿病。”奶茶爱好者小琦（化名）忧虑道。艾媒咨询数据显示，在2023年中国消费者新式茶饮消费次数减少的原因中，49.4%的消费者会担心进行新式茶饮不利身体健康，42.2%的消费者则表示害怕长胖。在过去，“高糖”一直是奶茶被人们诟病的潜在健康风险之一。
上海市疾病预防控制中心营养健康科的汪正园课题组对2018年和2021年上海市消费量排名靠前的122种市售现制奶茶的营养成分进行了检测。调查发现，122种市售现制奶茶样品中，每100g样本糖含量超过了5g和10g的比例分别是70.5%和8.2%，一杯500ml奶茶的含糖量也超过了《中国居民膳食指南（2022）》推荐每人每天添加糖摄入量最好在25g以下的限量标准。
甚至连一度主打“健康”卖点的现制酸奶们，也被发现糖量超标。今年3月，上海消保委发文，质疑茉酸奶的“芒果酸奶奶昔”产品中的脂肪不来自酸奶。针对此质疑，茉酸奶发布回应称，脂肪来自进口乳粉和牧场牛乳，但乳粉的详细信息并未透露。此外，“不另外加糖”版测试产品的总糖每一百克中达6.7克，其中蔗糖占了4.2克。由此看来，消费者期待的少糖少脂，也许不尽符合实际情况。
“加糖几乎是最简单的美味公式，人对甜味的渴求是刻在DNA里的。”某茶饮品牌市场负责人指出，虽然消费者嘴里说着减糖，对口味的要求是分毫不让的。减糖的同时想要保持风味，成本就必然会增加。
而在罗贤亮看来，随着健康意识的提升， 消费者的心态从“好吃中选健康”演化到了“健康中选好吃”。举例而言，“以茶饮料品类为例， 以前消费者倾向于选择甜的茶饮料，然后更多地选择果汁茶。而现在，却优先选择无糖茶这个品类，然后从中找到更好喝的。”
更健康、更低糖是近年来茶饮市场的必然趋势。根据奈雪研究院发布的《2023年用户爱茶报告》，63.3%的奈雪用户选择少甜，38%的用户选择奈雪首推的天然代糖“罗汉果糖”。为了更精准匹配用户需求，奈雪持续调整甜度，标准做法默认“七分糖”，更精细化呈现糖度选项。
营养分级
实际上，在新茶饮消费中“糖度选择”已经成为标配，而现在这种选择逐渐从“口感的选择”转向了“健康的选择”。不论是前些日子多家现制茶饮品牌换奶源，还是如今营养分级标识的施行，都正在推动着新式茶饮行业坚定地迈向健康新风尚。
走进霸王茶姬上海环球港门店，“营养选择”标识的主题展示随处可见。就连从线上小程序进入上海地区门店，消费者在产品详情页选择不同杯型、温度、糖度的选项后，系统会在右上角实时生成所选产品的具体分级。例如，中杯不另外加糖的“酌红袍”获评A级，中杯少糖的伯牙绝弦被评为B级。
（霸王茶姬门店菜单 本报记者易佳颖/摄）
霸王茶姬方面表示，“这一套营养选择标识落地后，几乎每天都有顾客来主动了解。近一个月的门店数据显示，A、B两类分级饮品的销量占比出现持续上涨。我们也会给顾客优先推荐A、B级饮品，目前有近7成的顾客在了解到‘营养选择’标识的指引意义后，会主动选择了A、B级饮品。”
实际上，在2023年8月，上海嘉定、普陀、徐汇等区的部分商超及便利店试点“含糖饮料健康提示标识”。同年11月发布的《上海市爱国卫生与健康促进条例》指出要“鼓励含糖饮料、酒精饮料的销售者在有关商品的销售区域规范设置健康提示标识”。直到今年初，霸王茶姬上海地区门店全面推行“营养选择”标识，正式吹响茶饮品牌“营养分级”的号角。
而此次上海市疾病预防控制中心研制的饮料“营养选择”分为A、B、C、D四个等级。上海市疾控中心营养健康科主任臧嘉捷介绍道，“营养选择”这一分级方法主要参考国内外标准，考虑饮料营养成分分布以及人群饮料的摄入情况。最后根据饮料中的非乳源性糖、饱和脂肪、反式脂肪、非糖甜味剂的含量对饮料进行综合分级，分级从A到D级，推荐程度则逐次递减。
事实上，中国上海不是第一个试行饮品分级的地方。早在2022年底，新加坡就已开始实施饮料标签分级新规。规定明确，在新加坡零售的含较高糖分和反式脂肪的预包装饮料，必须在包装上加贴“Nutri-Grade（营养等级）”标签印上级别，A、B级饮料则无须加贴，同时禁止发布与“D”级饮料相关的广告。可见，“减糖控糖”已成为全球健康共识。
未来方向
目前，糖含量已经逐渐成为评价饮品是否健康的一个新标志。“控糖”正在成为各家茶饮品牌竞争的关键点。除霸王茶姬外，主打燕窝奶茶的牛茶宣布2024年全线降糖，轻茶里、茶乙己等多家茶饮品牌也打出“轻糖轻负担”的宣传标语。近日，喜茶还官宣联动知名健身博主帕梅拉，合作推出11款轻负担系列健康茶饮产品。
某茶饮供应商业务负责人进一步指出，“减糖的方案是既要又要还要的，要能减糖，风味又能保证相同的好的口感，在成本上尽量不要增加，这是长期努力的一个方向。”
但多位业内人士在接受21世纪经济报道记者采访时也提示道，减糖也不可一概而论，要看产品本身的原料构成。“果茶里会有果糖是不可避免的，相对来说，轻乳茶的热量是要比果茶低。”上述茶饮品牌市场负责人指出，“再加上，各种小料可选，所以更多是给到消费者控糖的建议，而不是给产品定生死。”
另一方面，减糖也并非通过健康的唯一途径，亦有新茶饮品牌在做更多的尝试。2023年，喜茶在行业内率先主动公开所有在售产品的配方原料、营养成分和真品质原料溯源信息，意在尊重消费者的知情权和选择权，满足了用户健康茶饮的需求。
“减糖只是第一步，而且只是减负担的那一步。”罗贤亮进一步举例道，“比如日本的茶饮料还有帮人体减脂的功能，另外还有茶多酚里面有含有维生素等，这里面机会非常多。”
与此同时，消费者对“健康”的需求定义也在越来越细分化。罗贤亮说明道，消费者心智中的“0添加”品类分化越来越具体， 如0糖、减盐、0植脂末、0奶精、 0防腐剂。
对于茶饮品牌自身来说，切中消费者“健康”茶饮消费的核心诉求，清晰化、标准化、形象化地展示饮品营养信息，将科学控糖真正融入消费者生活场景，有助于与消费者建立起长期联盟。
值得一提的是，科信食品与营养信息交流中心副主任钟凯在其文章中提醒道，用有限的几个参数和算法给食品分出高低并不全面，食品成分复杂，不同类别食品的定位和营养属性差异非常大。问题根本还在消费者教育。将“如何认识和选择食品”这个复杂的消费者教育问题简单化，如果不做好消费者教育，规则可能被商家“巧妙使用”。
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店数停滞不前的果呀呀，被茶颜悦色放弃了。
天眼查显示，8月12日，长沙茶饮品牌果呀呀所属公司长沙新鲜力企业管理有限公司发生了工商信息变更，湖南茶悦文化产业发展集团有限公司退出了股东行列，新增长沙市梦莱品牌管理有限公司为股东。
湖南茶悦文化产业发展集团有限公司即茶饮品牌茶颜悦色所属公司，而果呀呀则是茶颜悦色对外投资的唯一一个茶饮品牌。
对此，8月14日，茶颜悦色相关负责人回应南都湾财社记者采访称，“（这）是公司的正常经营行为”。同一时间，果呀呀品牌相关负责人告诉南都湾财社记者，是“公司正常经营行为”。
图源：果呀呀微信公众号
双方的合作可以追溯到2021年7月。彼时，茶颜悦色创始人吕良在朋友圈官宣称， “很开心我们茶颜投了果呀呀这抹0731长沙红，长红长红，果呀呀加油。”这也是茶颜悦色首次对外投资，当时，针对投资果呀呀原因，茶颜悦色方面曾表示，双方一直“互相看着成长”，并且许多观念和行为方式很适配。这也是果呀呀获得的首轮融资，投资方除了茶颜悦色外，还有天图资本，投资完成后，茶颜悦色在果呀呀所属公司中持股5.99%，天图资本则持股1.67%。
茶颜悦色于2013年在长沙创立，果呀呀也诞生于2013年的长沙，两个品牌的区域属性明显，都是围绕长沙发展并在湖南省内扩大边界，但是两者的产品定位明显不同。茶颜悦色主打中国风的鲜茶饮品，果呀呀主打“鲜果现切”，其产品包括各种新鲜水果制作而成的饮品，招牌产品有芒果雪芭、草莓小公主、牛油果大战椰子等，价格在25元-38元，售价明显要比茶颜悦色要贵一些，后者的饮品价格主要在9.9元-19元。
茶颜悦色是公认的长沙第一网红茶饮品牌，而在一些社交平台上，2021年时，有网友称果呀呀是“长沙第二网红茶饮”。在两个品牌达成合作后，2021年9月，“茶颜悦色X果呀呀”联名店在长沙开业，主题店命名为“不同，和而不同”，并在店里推出多款联名饮品。不过，8月14日，该联名店的店员告诉南都湾财社记者，果呀呀门店目前只是沿用了联名的招牌，双方已没有合作，店内没有联名款饮品，也不会提供任何茶颜悦色的饮品。
图源：果呀呀微信公众号
有了茶颜悦色加持，果呀呀过去几年的发展并未明显提速，甚至可以说是停滞不前。2021年7月，果呀呀在长沙、湘潭、衡阳、岳阳合计开出了50家直营店，而根据其官方小程序，截至2024年8月14日，果呀呀合计拥有49家直营店，主要分布在长沙，另外有2家店在岳阳。目前，果呀呀仍然采用直营方式开店。
针对茶颜悦色退股对其经营的影响，南都湾财社记者向果呀呀品牌相关负责人了解情况，对方表示不作回应。凌雁咨询管理首席分析师林岳则告诉南都湾财社记者，果呀呀的发展状况一般，而且从当年入股的战略来看，其并非是一个很好的投资标的。本身果呀呀也是一个区域性品牌，产品、品牌风格、理念和茶颜悦色有很多重叠之处，带给茶颜悦色的回报是有限的。
在投资了果呀呀之后，茶颜悦色自己在不断扩大品牌矩阵，先后开出了咖啡子品牌“鸳央咖啡”、 主打新中式柠檬茶的“古德墨柠”、主打小酒馆的“昼夜诗酒茶·艺文小酒馆”。根据窄门餐眼，截至8月2日，主品牌“茶颜悦色”拥有门店641家，除了湖南省外，在武汉、重庆、南京、无锡均有布局，接下来其还将到苏州开店；而其另外3个子品牌门店约有200家门店。而从产品线来看，尽管随着茶颜悦色旗下品牌的增多，研发的饮品种类也更加多样，不过茶颜悦色在鲜果茶方面的布局仍然较少。
值得一提的是，茶颜悦色投资果呀呀的时期，正值新茶饮热衷于通过全资控股或投资的方式，丰富品牌线，扩大疆土。但是在2023年以后，这种投资明显减少。2021年，喜茶投资了精品咖啡Seesaw、新茶饮品牌和气桃桃、果汁饮品品牌野萃山；蜜雪冰城投资了广东茶饮品牌汇茶；2022年书亦烧仙草投资了咖啡品牌DOC，奈雪入股了茶饮品牌茶乙己、咖啡品牌“怪物困了”；而在2023年，新茶饮头部品牌们更倾向于自己开设副牌，如茶百道推出了咖啡子品牌”咖灰”，沪上阿姨推出了茶瀑布。
采写：南都·湾财社记者 詹丹晴 实习生 陈萌儿
023年12月12日，茶乙己获得由CIC灼识咨询授予的“中国新中式茶饮行业饮品中使用997L-阿拉伯糖首创者”市场地位认证！
中国新中式茶饮行业与时俱进
中国自古拥有饮茶的习惯。随着人们对健康饮食的需求日益强烈，茶饮成为人们日常工作及休闲生活的必需饮品，而在传统茶饮中创新性加入新鮮水果、奶制品等原料，新中式茶饮产品随之诞生。年轻人成为新中式茶饮的主力消费群体，新中式茶饮行业发展成现今具有千亿级别规模的大市场。同时，行业内商家对产品进行创新，产品种类更加丰富，满足了消费者多元化的需求，例如在新中式茶饮内加入鲜果配料可以增加消费者品尝产品的味觉体验，提升消费的意愿。线上购买渠道的发展、饮品包装的多元化等等也为消费者购买相关产品提供了便利，促进新中式茶饮行业的快速增长。
年轻人是中国新中式茶饮行业中极为重要的受众。当下，中国年轻消费者对饮品的需求进一步提高，刺激了新中式茶饮行业的发展。口味创新是一个核心且重要的能力，需要丰富的专业技艺、产品和服务来满足年轻消费者高质量的消费需求。
茶乙己：用好糖，多喝一杯也不胖
茶乙己品牌于2020年5月在上海成立，作为中式花茶引领品牌，茶乙己以鲜果制茶，好喝健康零负担为创立初衷，创先使用997L-阿拉伯糖为主要原料添加到现制茶饮中，确保每一杯在保证口感的同时，鲜香轻糖。
针对年轻消费者注重健康低糖饮食的消费需求，茶乙己以鲜果制茶，好喝健康零负担为品牌理念，在现制茶饮行业中创先使用了997L-阿拉伯糖，满足消费者对于餐饮健康化的需求。
CIC灼识咨询在中国新中式茶饮有长期丰富的研究经验。在2023年12月，CIC灼识咨询就中国新中式茶饮行业开展了专项的系统性研究，对市场主要参与者、相关概念的来源及提出时间、市场发展历史等开展了广泛调研。在此基础上，CIC灼识咨询对茶乙己首创的标志性事件的具体时间、最早文宣资料等进行进一步验证，将公司访谈与公开资料等做了交叉比对。基于对中国新中式茶饮行业的研究和分析，CIC灼识咨询确认茶乙己“中国新中式茶饮行业饮品中使用997L-阿拉伯糖首创者”的市场地位。
CIC灼识咨询为企业提供市场地位认证服务
CIC灼识咨询为企业提供专业的市场地位认证服务。该服务基于丰富的行业洞察、可靠的数据支撑以及全面的行业调研，为企业提供第三方权威的市场地位认证，巩固企业行业地位，建立品牌形象背书，加强市场信任，提升产品认可度，扩大行业影响力。
CIC灼识咨询在市场地位认证服务具有深厚的经验及完善的方法论，所出具的行业数据受到业内企业、资本市场和监管机构的广泛认可，具有高度的可信度和权威性。通过深入分析行业动态、竞争格局、业务模式、产品创新、市场趋势等，能够准确评估企业在市场中的地位，并为其提供极具价值的认证结果。CIC灼识咨询已经成功为众多行业的优质企业提供市场地位认证服务，涵盖消费零售、医疗健康、先进制造等众多领域，持续助力众多企业共同迈向增长的未来。
