出海系列 - 印尼餐饮：疫情后的15%高增速揭开未来黄金15年

南亚6国概况

印尼、泰国、越南、菲律宾、马来西亚和新加坡东南亚6国拥有6亿人口，具有年轻化特征，人口和GDP增长潜力高；东南亚整体经济以年均5%增长，预计2030年将成为全球第四大经济体，其中印尼优势明显，GDP总量远超其他国家，总人口2.8亿，人口中位数29.7岁。

东南亚6国整体餐饮2022年市场规模1012亿美元。随着经济的发展和消费者购买力的增强，东南亚餐饮行业再将继续蓬勃发展，预计2021年-2026年复合增长率高达12.6%。其中印尼餐饮市场规模最大、增速最快，其次为越南和泰国。新加坡的人均GDP高，高度城市化，成为很多餐饮品牌出海东南亚的第一站。但如果想在东南亚拓展和做大，就一定离不开印尼市场。

印尼餐饮业概述

印尼地域辽阔，由17,000多个岛屿组成，也居住了不同种族宗教的居民，拥有众多不同文化背景的民族，导致了丰富多样的传统印尼饮食和多元化的口味需求。印尼餐饮的发展可以总结为4个阶段：

荷兰殖民期：荷兰在17世纪至20世纪初期对印尼实行了长达数百年的殖民统治。在这段时间里，荷兰的文化和饮食习惯对印尼产生了深远影响。荷兰殖民者将一些欧洲食材和烹饪技巧引入了印尼，创造了一些新的融合菜肴。

独立后发展：印尼于20世纪中期获得独立，此后餐饮行业开始逐步发展。随着城市化和现代化的推进，餐馆、咖啡馆和快餐店等现代餐饮场所逐渐兴起。外来的餐饮文化也进一步丰富了印尼的餐饮选择。美国是最早进入印尼连锁业市场的外资，在90年代初期印尼经济起飞时便大举进驻。

全球化时期：随着全球化的发展，其他国家餐饮品牌陆续进入印尼市场。这使得印尼消费者可以尝试来自世界各地的不同美食。但美商仍在印尼餐饮连锁品牌已取得领先地位，KFC、McDonald’s、Pizza Hut、Burger King等知名品牌几乎完全主宰当地速食连锁市场，Starbucks则是咖啡馆第一品牌。本土创新和融合菜肴也在印尼餐饮市场中崭露头角，满足了多元化的口味需求。

数字化/外卖服务兴起：近年来，随着数字技术的进步，外卖和送餐服务在印尼餐饮行业中迅速兴起。移动在线平台为消费者提供了方便的点餐和外卖选项，进一步改变印尼人用餐习惯。同时，社交媒体的普及对印尼餐饮行业产生了积极影响。美食照片和点评在平台上广泛分享，为餐馆和食品提供了更大的曝光度，也影响了人们的用餐选择。

印尼餐饮业现状

1、餐饮消费能力

首都圈大雅加达的餐饮消费能力强，得益于疫情相关限制的放松，2022年的销售额较2021年实现积极增长，其中独立经营的全服务餐厅获益最大。

餐饮消费能力强：印尼人均可支配收入只有中国的1/3，但印尼人通常不需要花很多钱买房，而且没有储蓄习惯，所以消费意愿和能力都比较强，印尼人基础消费品的消费跟中国人均水平差不多。中国年人均酒店餐饮消费是273美元，印尼是235美元；中国年人均咖啡消费金额9.6美元，印尼是17.2美元。

独立经营全服务餐厅疫情后收益最大：印尼消费者在经历几年疫情封控后寻求户外消费需求明显提高，独立经营的全服务餐饮服务受益于消费者偏好在开放空间中社交的趋势。其中最为受益的餐厅门店包含：

A、离市中心较远的餐饮门店；

B、带有户外用餐区域的门店；

C、营业时间方面有更大灵活性的，同时也不依赖于零售、休闲或旅行和旅游行业的顾客流量的门店。

但长远来看，随着城市化发展商场建设以及旅游业发展，未来五年零售（商场）及旅游场景的餐饮消费增长趋势远高于独立经营的餐厅。

通货膨胀： 2022年全球通货膨胀严重，但大多餐饮服务商都努力避免提高产品售价。印尼大多数消费者的购买力下降，大多餐厅转而专注于减少食物份量的提供，较小份量产品尤其在快餐餐厅等有限服务餐厅中变得普遍。

外卖服务增长：餐饮外卖在印尼消费者中仍然受欢迎，尽管2022年受疫情放开影响与线下堂食相比，线上外卖订单的增长速度不如线下，且占据较小的份额。“最后一英里”应用程序GrabFood和较新引入的Shopee平台销售额持续增长，预计增长趋势将保持高于疫情前水平。

2、餐饮连锁化率

印尼餐饮连锁化率不高，但保持逐年提升，2022年连锁化率为12%；连锁餐饮品牌以北美知名快餐品牌和咖啡连锁品牌为主，印尼咖啡渗透率高达84%。

连锁龙头主要服务中低端消费人群：麦当劳和肯德基作为餐饮服务行业的顶级品牌，与大多数运营者一样，在全年内继续提供价格折扣，以吸引购买力弱势的低收入消费者。

独立位置开店仍是主流：独立位置的新门店开设成为印尼领先餐饮商家的核心战略，例如，HokBen 继续扩张，开设了更多靠近住宅区的新独立门店。

咖啡连锁化率高：印尼人咖啡人均消费高于中国，咖啡行业渗透率超过84%，咖啡行业连锁化率高达55.9%，随着可支配收入的增高，未来将有更多速溶咖啡消费者转向现做咖啡。

印尼本土上市餐饮公司案例

我们今天跟大家分享3家本土上市的餐饮公司：

1、PT Map Boga Adiperkasa Tbk (MBA)

公司成立于2002年，总部位于印度尼西亚的雅加达，2017年上市。作为MAP集团子公司，MBA是印度尼西亚的主要餐饮业龙头之一，在印尼42个城市拥有740多家门店，代理了8大主要品牌：星巴克、玛尚诺、Krispy Kreme、Cold Stone Creamery、Goa、PAUL Bakery、元气寿司、赛百味。

公司也非常重视外来品牌的本土化创新。

2、PT Fast Food Indonesia Tbk（FAST）

公司成立于1978年，总部位于印度尼西亚的雅加达，1993年上市。公司80%的股权归属于Gelael家族和Salim Group，在印尼34个省171个城市拥有746家门店（KFC740家+塔可贝尔6家）旗下品牌代理：

KFC：作为印度尼西亚肯德基品牌的唯一特许经营权被授权者，公司通过44年的品牌建设和经营，肯德基已成为印度尼西亚连锁快餐的代名词和主导品牌。肯德基授权来自肯德基的现任特许经营权持有者Yum! Brands Inc.

塔可贝尔：墨西哥风味快餐餐厅，公司2020年从Yum! Brands Inc.获得特许经营权授权。

在印尼这个以穆斯林人口为主的国家，炸鸡这个品类是非常受欢迎的。公司在KFC传统口味外也创新了符合当地特色的产品：

此外，公司还做到了3个本土化：

供应链本地化：部分制作核心产品的主要原材料，为了达到YRI（肯德基国际餐饮集团）标准需要进口秘方酱料。除了这些必需的成分外，公司通常会与当地供应商合作，提供符合规定标准的进口替代品，以减少公司对进口的依赖。

产品本地化：部分核心产品会进行升级以迎合印度尼西亚人的口味，也会推出一些本地化新产品。产品的推出都是根据品牌在印度尼西亚进行的广泛消费者调研得出的结果，以迎合当地消费者的口味。

营销本地化：公司包装创意为更好本地化，与11位本地视觉艺术家合作，举办了KFC BUCKETIVE比赛，设计肯德基桶，以纪念肯德基43周年。采用多种当地媒体实施营销包括传统媒体、数字媒体（Instagram、Facebook、Tik-Tok、Twitter、YouTube）以及印刷媒体和地推。

3、PT Champ Resto Indonesia Tbk（ENAK）

公司成立于2010年，总部位于印度尼西亚的雅加达，2022年2月上市。公司通过收购和自创获得多样化的餐饮品牌，目前已在爪哇、巴厘岛、苏门答腊和苏拉威西岛等地运营294家门店。旗下餐饮品牌：

Raa Cha（99家）：自助火锅和烧烤

Gokana（124家） ：日本料理

Monsieur Spoon（20家，收购） ：法式面包房、咖啡馆和小酒馆

Platinum（15家） ：国际美食

BMK（28家） ：印尼美食

Chopstix（8家，收购） ：中餐

ENAK的多样化餐饮品牌矩：

公司非常重视本地供应链布局，设立了1个中央厨房和7个储存仓：

总结

印尼餐饮市场疫情后增速高达15.4%，4大主要推动力将使未来15年印尼在餐饮赛道迎来黄金发展阶段。

人口红利：印尼是世界上人口第四多的国家，拥有庞大的人口基数。随着城市化和中产阶级的不断扩大，人们的生活水平提高，对各类美食和饮料的需求也在不断增加，为餐饮市场带来持续的需求增长。

经济增速：印尼是东南亚最大的经济体之一，佐科主政后其经济增长稳健，越来越多的制造业在当地落地。经济增长将提高消费者的购买力，使他们更有能力在外出就餐和品尝美食方面花费更多。

快速城市化：印尼的城市化进程正在迅速推进，城市人口不断增加。在城市化的过程中，人们更倾向于外出就餐，从而促进餐饮市场的发展。

餐饮赛道前景：在人口红利、经济增速、城市化发展，和连锁率提高的加持下，未来15年印尼人民在食品饮料以及餐饮上的消费将翻倍增长，为行业发展提供广阔前景。

古以来，餐饮是人民最基础的生活消费需求之一，而人们对于美食的追求也从未停止过。随着时代的进步和现代社会的发展，快餐行业在全球范围内得到了广泛的发展，成为了众多消费者饮食生活中的一部分。在这个快节奏时代，美食也变得更加多样化，市面上琳琅满目的美食让人美食爱好者垂涎欲滴。

快餐起源于发达国家，在20世纪50年代初到60年代是美国快餐业创立和飞速发展时期，快餐在美国国内发展到顶峰，也成为了世界上快餐业最发达的国家。与发达国家相比，我国快餐业起步较晚一些。而我国于1987年第一家肯德基快餐店在北京开业，才拉开我国现代快餐产业发展的序幕。

全球快餐排行榜top10:

4-10名：餐饮品牌国际、达登餐饮集团、达美乐披萨、百胜中国、海底捞火锅、鸡翅薯条餐饮公司和得克萨斯客栈；

达美乐披萨于1960年由詹姆斯·莫纳汉 (James Monaghan) 和汤姆·莫纳汉 (Tom Monaghan) 两兄弟在密歇根州伊普西兰蒂创立，经过多年发展，已成为披萨界的巨头企业；1987年，改革之风吹拂大地，肯德基在中国开了第一家餐厅，值得一提的是，肯德基是中国消费者最早接触到的外国餐饮品牌之一，没过几年，必胜客也进入中国内地市场。如今，产品涉及到披萨、意面、焗饭、扒类等主菜，除此之外，还有餐前小吃、沙拉、甜品及饮料等100多种品类，百胜中国已发展成拥有8000多家门店餐饮帝国，也成为全球知名餐饮品牌之一；

作为中国知名连锁餐厅品牌，海底捞火锅于1994年正式成立，属于一家以川味火锅，是集各地火锅特征为一体的大型火锅店，经营多年，海底捞从四张桌子的小店，如今发展成全球中式餐饮市场份额第一的品牌；得克萨斯客栈是一家知名的牛排餐厅连锁，总部位于美国肯塔基州路易斯维尔，从开业至今，该品牌以其手切牛排、现场制作的配菜和热闹的氛围而闻名；

1-3名：麦当劳、墨式烧烤和百胜餐饮集团；

1940年代初，理查德和莫里斯·麦当劳兄弟开设了一家名为“麦当劳兄弟”的小型汉堡包店，位于美国加利福尼，经过多年的发展，他们深耕快餐领域，如今，成为全球餐饮连锁品牌第一名；

对于消费者来说，快餐十分方便，因为它们本身具有快速、方便、标准化、环保等特点。的特点，未来。现如今，中国餐饮市场表现强劲，消费者对快餐的需求不断增长，也让各大国际快餐品牌选择进军中国这片蓝海市场，而中国快餐市场呈现出多元化的特点，也是推动快餐行业的关键因素之一。目前，全球快餐市场普遍呈现出快速增长的趋势，餐饮行业受到快节奏的生活方式和消费者对便利性的需求的推动。为了跟上世界不断变化的趋势，很多公司都在技术上追求革新，以满足这种快节奏生活的需求。

前，全球餐饮巨头——餐饮品牌国际集团“RBI集团”在中国市场宣布了两大重要战略举措：RBI集团成功完成了对Popeyes中国业务的收购，并与笛卡尔资本共同向天好中国注资，总投资额达到4500万美元。“这不仅体现了RBI集团对中国市场的坚定信心，也是对上海乃至中国经济发展的有力支持。”RBI集团表示。Popeyes计划将中国总部设立在黄浦区。

自2023年8月在上海开设首家旗舰店以来，Popeyes中国已迅速扩展至14家餐厅。随着RBI集团的全面接管，Popeyes将迎来更快速的发展机遇，计划在未来几年内在全国范围内开设更多门店，将Popeyes的快乐文化和标志性炸鸡美食带给更多的中国消费者。

同时，RBI集团与笛卡尔资本向天好中国注资，将有助于天好中国进一步提升品牌影响力，扩大市场份额，为上海乃至中国的咖啡市场带来更多高品质的选择，促进消费升级，助力上海国际消费中心城市建设。

RBI集团亚太区总裁拉斐尔·奥多里齐表示：“Popeyes和天好咖啡都视中国为全球最具潜力的市场之一。RBI集团对中国市场的投资，是对中国消费者需求的积极响应，也是我们推动全球快餐行业创新发展的重要一步。”

RBI集团旗下品牌有天好、汉堡王等，均在全球享有盛誉。此次在中国的重大投资，不仅加速了Popeyes在中国的扩张，也为天好中国的发展注入了新动力，预示着中国快餐市场将迎来更多国际化、高品质的餐饮选择。

据悉，完成收购后，RBI集团将持续对Popeyes中国进行注资。Popeyes计划将中国总部设立在黄浦区，进一步深化与上海的合作关系。选择落户黄浦区，正是看中了黄浦区独特的商业魅力和强大的发展潜力。“黄浦区的营商环境为企业带来了多方面的帮助。区政府提供的优惠政策和便捷的行政服务，有效降低了企业的运营成本，增强了企业的市场竞争力。黄浦区作为国际交流的重要窗口，有助于RBI集团更好地融入全球市场，提升国际影响力。”RBI集团负责人说，通过在黄浦区的发展，RBI集团不仅能够快速响应中国消费者的需求，还能进一步推动品牌在全球市场的布局。

来源：作者：唐烨