虎点睛：即时零售，别学社区团购。

文 | 唐伯虎

2021年，美团拥有了527万的骑手，这是美团喊“万物到家”的底气。

如果从配送端出发，用这500多万骑手解决电商平台“最后一公里”的难题，或许美团能模仿拼多多，在已经形成定局的电商市场切开一个口子。

当然，这想起来就很难。比如，如何让别人来美团购物，又如何在长途运输与骑手之间进行衔接。既然做电商是长期的事情，为什么不先在“最后一公里”上找生意呢？

这就有了以商超为代表的服务周边的美团闪购。

2021年业绩电话会上，美团提到闪购业务的年交易用户达到2.3亿，总交易额（GTV）已经达到了外卖的12%。今年3月，美团和小米达成合作，276个城市的3000多家小米之家上线美团平台，美团闪购的范围进一步扩大。

看起来，没有谁比美团更适合做这个“最后一公里”的生意，但闪购的生意真的美吗？

美团电商的新希望

商业是一种自然而然的过程，这从美团闪购可以看出来。

2018年，外卖市场已经形成了美团和饿了么的格局，两者不免又要在外卖之外寻找新赛道，商超就成了两者的目标。

（图源：网络）

想想，外卖是把餐厅的食物送到消费者那里，而商超更简单一些，免去了做餐等待的环节，直接打包取货就行。

当然，以上属于由果推因，可以用来制造商业神话卖课程。实际上，美团外卖做商超要早的多。

2016年7月，美团获得华润创业联和基金的战略投资，华润旗下的华润万家、苏果超市以及太平洋咖啡等上万家线下零售门店集体搬入美团外卖，开始探索“互联网+零售”的新模式。可见，这时候美团外卖已经开始夹带私货了。随后，2017年初，连锁综合超市品牌大润发入驻美团外卖。

一枝独放不是春，美团外卖的商超能迅速成长，少不了同行的激励。2016年，马云提出来了新零售。紧接着2017年收购了高鑫零售，获得了对大润发一定的控制权。

把商超的货拿到淘宝上卖显然不是新零售，让“四通一达”去大润发送快递也不实际。所以2018年4月，阿里95亿美元收购了饿了么。至此，阿里搞定了货源和终端配送能力，新零售雏形已现。

同行如此大的动作，美团不可能视若无睹。按照“竞争对手有，我不能没有”的商业法则，2018年7月，此前还在美团外卖下的超市、生鲜等入口独立出来，成为了即时零售电商“美团闪购”，提供30分钟配送上门、24小时无间断配送的服务。2019年11月，美团闪购推出独立的App。

但彼时独立的美团闪购，业务繁多，之前美团外卖“带出来”的副业都在里面，比如商超、蔬菜、水果等，此后美团闪购经历多次大改。

2020年4月，疫情催发了社区团购，“美团闪购”App升级后直接更名为“菜大全”App。美团有意做生鲜，“闪购”品牌被弱化，闪购团队转到后端负责非餐饮类的即时配送。

2020年底，闪购事业部被拆分为闪购、医药和团好货三个独立业务部。从这时候起，闪购业务才算真正被美团摆上台面，价值凸显出来。

2021年第二季度，美团闪购的交易量和GTV同比增长超140%。王兴在财报电话会议上提到，“美团闪购的订单规模将会超过1000万，当我们实现规模化，就能够实现盈利。”

于是，在美团闪购品牌发展了3年后，9月，美团首次召开“2021美团闪购数字零售大会”，宣布启动面向品牌商的“十亿品牌成长计划”和面向连锁商超的“百城万店行动”。美团到家事业群总裁王莆中说，5年内，美团要在即时零售市场拿下4000亿。

不久后，美团闪购通过加盟的方式推出“闪电仓”（前置仓），并计划在2022到2024 年间开设一万个闪电仓。

至此，美团闪购从过去默默无闻的状态一跃成为美团增长的新希望。

传统电商无法触及的角落

美团闪购，也称为即时零售，是相对于淘宝、京东这些传统电商而言的，它抓住的就是购物的时间需求。

一般来说，在淘宝上购买的商品，不出意外3到5天都能到，京东属于自营，在全国都建有仓储点，可以实现上午订单当日达和下午订单次日达。

不过以“日”计算的传统电商们，还是留下了消费需求的空白处，因为总有那么一些需求是以小时甚至分钟计算的。即时零售就成了美团撕开传统电商平台的口子。

需要补充的一点是，即时零售可以实现以分钟计算，是因为它做的是周边，最远也是同城，相当于是在传统电商的物流短板“最后一公里”上做文章。

美团闪购宣传语是“30分钟到货的生活卖场”，实际配送时间视距离而定，不过基本上和外卖的配送时间相差无几——毕竟都是美团的外卖骑手在送。

（图源：网络）

2021年财报显示，2021年12月，美团闪购的单日订单量峰值超过630万。美团说，未来会将高质量的外卖用户转化为美团闪购用户。

在供给端上，美团也不缺货。今年春节期间，美团闪购做了年货节，全国有华润万家、家乐福、永辉等近六百个全国连锁商超、便利店品牌参加，聚集了伊利、保洁、可口可乐等近百个消费品品牌，还有苹果、华为、小米等数码经销商。

供给端、需求端、配送端都不成问题，现在美团在即时零售上最大的挑战是外部竞争。

如上文所述，阿里已经收购了饿了么，现在饿了么的业务除了外卖外，还有超市便利、医药等。此外，阿里还有淘鲜达，虽然是生鲜品牌，但是品类已经拓展到了零食、百货。

即时零售另外一个选手是京东。

京东作为一个自营电商平台，拥有自建物流，但是让快递小哥一个个去送水果、零食，不是说不行，而是京东上不了那么多社保。

但此时京东再有钱，也没有第二个饿了么了，于是2021年，京东收购了达达集团，直接收下了达达下面70多万的骑手。这样，终端配送能力的难题就解决了。

去年双11前夕，京东发布即时零售品牌“小时购”。据达达财报显示，超7成的京东到家门店上线小时购，接入的实体店数量超过10万。

可以看到，在即时零售最要紧的配送能力上，美团凭借500多万的骑手，依然具有并可以长期具有压倒性优势。但无奈，架不住对手浩如烟海，而且各有所长。

阿里犹如一只沉睡的巨兽，它现在并不只着眼于即时零售，自去年俞永福接手阿里本地生活起，阿里就一直在动美团的基本盘。

京东可以凭借自己在3C数码和物流上建立的品牌形象，得以在线下电子数码门店等一些高单价、低配送成本的领域获得先天优势。

尤其值得思考的是，在京东开启了电商和即时配送平台的合作案例后，会不会吸引新的竞争对手进来，加剧即时零售赛道的竞争强度？毕竟现在拥有同城配送能力的还有顺丰同城、点我达、UU跑腿等——连年亏损的拼多多真的等得起农业吗？

于是下一个问题又来了：即时零售的市场规模容得下这么多人？

即时零售，真风口还是伪需求？

达达集团招股书显示，2019年即时零售市场规模为467亿元，渗透率仅为1.4%；预计2023年将达到3854亿元，渗透率将达到10.6%。而按照艾瑞咨询的预计，2024年即时零售市场将达到9000亿。

美团CFO陈少晖也极为乐观，预计闪购市场潜在的规模在1万亿，美团闪购业务今年的增速将超过餐饮外卖。

不可否认即时零售是传统电商的一个缺口，但是即时零售究竟有多大市场规模，够这么多巨头瓜分吗？

当前，即时零售电商分为两个模式，一个是平台模式，比如美团闪购、饿了么、京东到家等；另一个是自营模式，比如盒马鲜生、朴朴超市等。

（图源：艾瑞咨询）

这里仅从平台模式的两个问题，来探讨这个市场的规模。

一是品类。平台模式相比自营模式而言具有丰富的品类，因为平台拉商家进来也不需要什么成本。但即时零售既然要做到“即时”，意味着它只能做周边，最远也是同城，这意味着相比淘宝京东，即时零售的品类要大打折扣，这意味着即时零售只能覆盖传统电商上的部分用户。

二，既然是即时，用金钱换时间，那就要考虑需求与成本的关系。

需求上，生鲜、医药、礼品都有需求，而且能与时效形成强绑定，从而覆盖掉用户对于价格敏感的部分，所以它能容纳京东健康、叮咚买菜、每日优鲜的上市，这也是为什么美团把买菜和医药独立出来的原因。而剩下的商超便利、美妆服饰等闪购业务因为不具备强时效，所以更多需要看成本。。

对于即时零售而言，隐性成本在于商家把平台服务费转嫁给消费者的部分，显性成本是配送费和打包费。而且这些成本是固定的，在美团闪购（“超市/便利店”）、京东到家上，配送费一般都是5元，就算选择次日配送价格也不会减少。

所以这时就要考虑了，在这部分不要求强时效的商品品类那里，在淘宝包邮的诱惑之下，究竟还剩下多少市场规模呢？这里可以从美团的一个例子中得以一窥。去年二季度，美团闪购增长最快的是鲜花、药品；去年七夕期间，美团闪购的热销品类是鲜花、美妆、3C电子。

综上，即时零售市场是个确实的存在，只是一个蛋糕够不够分的问题。记得2020年社区团购涌起的时候，众多调研机构发布报告，社区团购增长迅速，不久将达到千亿规模，一些圈内人出来预言未来社区团购市场规模将达到万亿。然而这个万亿市场，去年让同程生活破产，橙心优选裁员，现在阿里的十荟团关闭了全国业务。

即时零售，别重蹈社区团购的覆辙。

参考来源：

1.Tech星球：美团测试“美团信任分” 原“闪购”升级为“菜大全”

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店内排队结账的人差点把收银台挤坏了

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一财经记者获悉，原上汽通用五菱销售公司副总经理周钘将于8月正式加入小米汽车，担任小米汽车营销方面负责人，直接向小米科技董事长雷军汇报。

周钘于2011年加入上汽通用五菱，在多个关键岗位任职。2018年周钘的公开身份为上汽通用五菱销售公司的营销中心总监。随后，由于业绩突出，周钘又升任为上汽通用五菱销售公司副总经理。

有分析认为，周钘加盟小米汽车，意味着小米汽车进展顺利，已开始着手在销售端进行布局。

根据小米汽车此前披露的信息，首款产品将在2024年上半年量产，目前小米汽车已于北京分两期建设年产量30万辆的整车工厂，其中一期和二期产能分别为15万辆。早前一场小米发布会上的图片显示，小米汽车首款产品可能是三厢轿车，并非SUV。

从2021年3月正式宣布造车，到2024年上半年实现量产，小米汽车希望仅用3年时间完成在整车制造业从0~1的步骤。为此，小米汽车一直紧锣密鼓招揽汽车领域人才。

在周钘之前，小米汽车已吸纳多位传统车企高管加盟。今年1月14日，原极狐事业部总裁于立国被任命为小米汽车副总裁兼小米汽车北京总部政委，负责统筹小米汽车综合管理工作、专项业务推进以及小米汽车北京总部组织和人才建设。此外，2021年原吉利汽车研究总院院长胡峥楠加盟雷军旗下的顺为资本，业界普遍认为，胡峥楠将主导小米汽车的研发工作。

去年9月1日，在雷军公布的小米汽车核心团队照片中，出现了原宝马i/M部门设计师李田原的身影。在入职小米前，李田原曾担任宝马iX的外饰主设计师。值得注意的是于立国、周钘等均为传统车企80后高管。

企查查数据显示，2022年以来，以小米汽车科技有限公司为专利权申请人的专利申报数量已达到58条，专利涉及汽车制造、充电、定位、三电、自动驾驶等多个新能源汽车相关领域。

除了吸纳汽车产业相关人才外，补齐汽车人才短板外，小米汽车还积极投资产业链上下游公司。去年10月中旬的小米产投 Demo Day 上，小米通过小米产业投资基金投资的 102 家企业中，有 40 多家企业与汽车相关。仅在动力电池领域，小米已经投资了 5 家公司，其中包括中航锂电、蜂巢能源、珠海冠宇、赣锋锂电以及卫蓝新能源。此外，小米还收购了DeepMotion，布局自动驾驶。