｜咖门，统筹｜笑凡，编辑｜居居，视觉｜江飞
导语
天天都说新茶饮，到底有多少家店？
近日，中国连锁经营协会以喜茶、奈雪、蜜雪冰城等21家品牌、4万余家门店为样本，结合咖门行业观察，发布《2021新茶饮研究报告》。
数据显示，新茶饮门店数37.8万家，连锁化率达36%。预计2023年，新茶饮市场收入规模有望达到1428亿元。
一起来看看《报告》的具体解读！
01 行业综述：
新茶饮进入3.0发展阶段，门店数约37.8万家
今年，中国连锁经营协会成立“新茶饮委员会”，委员包含喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城等21家茶饮品牌，覆盖全国4万余家门店，咖门作为专家委员也参与其中。
9月23日～9月26日，中国连锁经营协会联合21家品牌，推出“XIXI茶饮节”活动。
与此同时，以这21家茶饮品牌为样本，结合咖门行业观察，发布《2021新茶饮研究报告》（以下简称《报告》），呈现新茶饮的发展。
1. 新茶饮门店数37.8万家，连锁化率36%
《报告》显示，2019年年底，我国现制饮品店门店总数约为42.7万家，2020年年底门店数量约为59.6万家。
从茶与咖啡的门店占比来看——
新茶饮店占比65.5%，门店数约37.8万家，预计2023年新茶饮门店数可达到50万家（该数据基于中国连锁经营协会新茶饮委员会对新茶饮门店的定义）；
咖啡厅占比16.3%，门店数约9.7万家。
《报告》显示，截止2020年年底，中国饮品店的连锁化率达36%，这一数据也远高于餐饮业平均连锁化率15%。
易于复制的商业模式，是饮品店连锁化率高的一个重要成因。
2. 市场收入规模或将达1428亿元，但增速阶段性放缓
根据《报告》数据显示，2017~2020年，我国新茶饮市场收入的规模从422亿元增长至831亿元，预计2023年有望达到1428亿元。
《报告》显示，未来2~3年，新茶饮增速阶段性放缓，调整为10%~15%。增速放缓背后的原因或许是：
从企业端看，面对竞争加剧、房租较高、人才储备有限、食品安全管理有待进一步加强、外卖占比高利润低等因素的叠加，快速增长将有很大的管理性风险；
从外部竞争看，下沉市场的盘整、西部北部市场的开发，都需要市场验证。
但增速放缓是阶段性的，适度调整将实现厚积薄发。如果各企业在未来2~3年内解决好品牌、运营能力、食品安全管理等重要问题，新茶饮行业的增长速度将快速回到15%以上。
3. 新茶饮已进入3.0发展阶段
新茶饮的发展与爆发，也经历了长时间的市场教育。此次《报告》将新茶饮的发展分为4个阶段：
茶饮1.0 “茶+奶”时代，即1990年及以前珍珠奶茶快速发展阶段；
茶饮2.0 “茶+奶+水果”时代，主要在2012年-2019年，即新茶饮诞生阶段，大量茶饮品牌持续迭代；
茶饮3.0 “新茶饮文化”时代，这也就是目前新茶饮所处的发展阶段——资本推动行业进一步快速发展，疫情加速行业洗牌，供应链的发展、人才的涌入、数字化运营建设都成了品牌发展的关键性因素；
茶饮4.0 时代，即未来多个茶饮品牌成功走出国门，布局全球化市场。
4. 新茶饮是茶板块中潜力最大的赛道
不论是门店数还是市场规模，新茶饮都具备良好的持续增长性，而且延续了中国茶文化。
从茶叶市场的分类来看，茶叶零售市场处于“强地域、弱品牌”状态，预包装茶饮市场的头部品牌结构已趋于稳定，现场制作的新茶饮是整个茶叶市场中潜力最大的赛道。
02 市场分析：
原叶茶兴起，个别城市“过度竞争”
1. 新茶饮究竟“新”在哪里？
《报告》用5个维度去阐述，分别为新食材、新口味、新技术、新人类、新文化传播。
新小料、新食材也在不断被挖掘，比如各种益生菌、胶原蛋白肽小料的加入，为饮品增加“功能属性”，CoCo都可的养乐多、奈雪的“燃爆菌”都实力圈粉。
相比传统饮品，新茶饮具备更高的文化承载力。近两年流行的国风文化，就与新茶饮碰撞出新的火花。
比如茶颜悦色，采用中国风的VI风格和门店装修，并且在产品命名、物料设计等方面一次又一次传达了中国风的内核。
起源于云南、以中国传统戏曲作为视觉符号的霸王茶姬，也是有高辨识度的“中国风茶饮”。
2. 原叶茶正在兴起
面对越来越懂茶的消费者，一方面，新茶饮品牌中纯茶的比例进一步提高，开始强调产地和风味特性；另一方面，新茶饮门店类型也发生了变化，今年涌现不少设计感较强的原叶茶品牌。
他们通过提供“第三空间”、预包装茶叶、茶周边产品和服务的品牌实现良好营收，突破管理标准化后，具备较好的发展空间。
比如深圳的tea stone，以原叶茶为主，通过不同的冲泡和呈现方式出品，门店还售卖108种茶叶，深入开发“茶”本身的价值。
3. 每年外卖单量以50%的速度递增
外卖对品牌的影响也在扩大。
《报告》显示，新茶饮每年外卖点单量以50%的速度递增。新茶饮在外卖平台上的GMV2019年约160亿元，2020年约240亿元，预计2021年可达320亿元。
而部分品牌一线城市外卖平台订单占比超过70%。
4. 数字化解决新茶饮的业务痛点
新茶饮的数字化，指的是以数字化管理为核心，进行全链路数字化（数字化渠道、数字化产品、数字化供应链、数字化运营、数字化营销）的搭建。
过去一年中，数字化高效建设，解决新茶饮的业务痛点，加快构建品牌护城河。
一方面，助力新茶饮的“人货场”：数字化体系能支持供应链原材料管理、有效获客、线上线下一体化运营、产品研发上新、产品质量控制、库存管理，提升效率，也提升消费者体验。
另一方面，会员体系也是新茶饮数字化建设的亮点：新茶饮品牌已投入精力开发针对私域流量和会员的延伸产品和服务，并通过小程序、APP、天猫、社群等流量入口，共同构建品牌流量。
5. 区域发展不平衡：个别城市已“过度竞争”
新茶饮品牌无论是全国拓展或是区域深耕，都与区域经济发展增速正相关，呈现区域发展不均衡状态。
珠三角地区个别城市和区域，新茶饮门店已处于过度竞争状态，而几个大的城市群，包括长三角、大湾区，成都、重庆，长沙附近的区域新茶饮发展也较快。
而在东北、西北等区域，一些区域性的黑马品牌崛起。今年咖门《饮力黑马101》 项目，也重点关注了这些品牌的发展。
内蒙古品牌元气插座
比如东北品牌榴芒先生，兰州品牌放哈、内蒙古品牌元气插座、福建品牌壶见等等，一大批区域品牌正在崛起，他们也代表了新茶饮生机勃勃的新势力。
03 消费洞察：
人均咖啡因摄入还有提升空间
1. 中国的人均咖啡因摄入量有2倍提升空间
从咖啡因成瘾饮料角度分析，中国消费者绝大多数咖啡因的摄入来自于茶饮。
与2017年美日咖啡因摄入量相比，中国的人均咖啡因摄入量大概为美国或日本的2分之一。也就是说，中国的人均咖啡因摄入量有2倍提升空间。
2. 下午茶时段，“减糖”的订单占比达48%
《报告》显示，本年度调查中95%的样本企业有“半糖”、“少糖”或“不另外加糖”等减糖的选项，控糖成为趋势。
本年度调查中，50%的样本企业尝试使用“代糖”，控制热量的摄入成为本年度热点。
下午茶时段，某外卖平台上要求“减糖”的订单占比达48%
3. 不同城市用户存在一定差异
从消费人群来看，新茶饮核心用户人群变化不大，仍以年轻女性为主，覆盖人群的年龄略有扩大。
而各个品牌的定位和目标受众人群有一定差异，同一品牌在不同城市间，也存在一定差异。
《报告》对北京和广州两个城市会员进行抽样调查分析，结果显示：北京地区消费者比较“重视品牌”，而且“杯子等周边产品销售较好”；广州地区消费者更加“重视性价比”，而且下午茶时多杯购买已经形成一定习惯，“多杯促销”转化率较高。
04 新茶饮的“专有术语”来了！
近日，经过全体委员的表决，中国连锁经营协会新茶饮委员会确定了现制茶饮的术语和产品分类。
这也意味着，新茶饮在对外展示上有了专业参考标准，这也有助于行业对外输出的统一性。
其中，现制茶饮以茶汤中添加原料分类，分为原叶茶饮、传统奶茶、调制奶茶、调味茶饮料、新茶饮和其他现制茶饮。
原叶茶饮 tea
现场加工制作的原叶茶饮。
传统奶茶 traditional milk tea
以原叶茶饮和(或)茶汤、奶或奶制品为原料，添加或不添加糖、盐及其他食品，不添加固体饮 料，采用传统工艺加工烹制的液体或固液混合物。
调制奶茶 milk tea
以原叶茶饮和(或)茶汤为原料，加入固体饮料和(或)其他食品，现场加工制成的液体或固液 混合物。
调味茶饮料 flavored tea beverage
以水为原料，加入食品添加剂和(或)其他食品，现场加工制成的液体或固液混合物。
新茶饮 new tea
以原叶茶和(或)茶汤、水果、现榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一种或 多种为原料，添加或不添加其他食品，不添加固体饮料，经现场加工制成的液体或固液混合物。
其他现制茶饮 others
除上述现制茶饮之外的其他现制茶饮。
新茶饮的术语分为原叶茶饮、茶汤、茶顶、现榨果蔬、现制茶饮5大类。
原叶茶饮 tea
纯茶饮
采用冲泡、浸泡或煮制等方式制成的茶叶水提液。
茶汤 tea soup
以原叶茶饮和(或)其浓缩液、和(或)茶粉等为原料加工制成的，具有原叶茶饮风味的水溶液。
茶顶 topping
覆盖于茶汤及其制品的顶部，呈现单独层次的可食用物质。
现榨果蔬汁 fresh juice
用手工或机械方法现场加工制成的果蔬汁。
现制茶饮 tea drinks
现制茶饮料
现制茶饮品
现场加工制作，供消费者直接饮(食)用的茶汤及其制品。
OBAHEAD简约茶饮品创意视觉
< class="pgc-img">BOBAHEAD 茶饮店品牌
主要产品为珍珠奶茶类饮料
现泡果茶／季节新鲜水果茶
简洁、现代、有趣、包容及homie文化，
比例刚刚好适用黄金比例，两个圆在黄金分割线上，也映射出
bobahead对待茶饮严谨的一面。杯子里的艺术（Art in the cup）。
< class="pgc-img">logo设计创意视觉
以简约的构图来表现
黑与白的形式表现出茶饮的创新性属性，
logo提取出来的圆点符号组成简约图案符号
中带有一些趣味感，
同时传达出聚集的概念。
< class="pgc-img">符号化的图案符号创意
< class="pgc-img">杯子里的艺术
< class="pgc-img">创意茶饮杯创意
< class="pgc-img">创意视觉符号在整个品牌中的视觉应用
< class="pgc-img">< class="pgc-img">杯套+饮品杯 简约创意视觉
< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">以logo图形创意为基础
设计了多款带有文艺范／
艺术感的视觉文化符号
< class="pgc-img">< class="pgc-img">朴琢连锁品牌创意与设计部
整理编辑观点 POOZHUO
欢迎留言讨论
连锁品牌战略与视觉设计规划
<>管是炎炎夏日，还是有暖阳的冬日
奶茶都是工作和繁忙之余的另一种陪伴
和闺蜜出去逛街手里的必需品是什么？
周末在家无聊追剧打发时间最需要什么？
冬日暖手神器，比男朋友都好使的又是什么？
第①杯沪上阿姨
近两年名头响亮，红遍江浙沪的沪上阿姨！招牌血糯米奶茶，健康美味的血糯米搭配香醇奶茶，喝前摇一摇，血糯米的Q弹伴着奶茶的顺滑入口清爽。喝到他们家，终于发现了真正的奶和茶煮过的味道，完全不是那种香精兑料，感动！
推荐：血糯米红豆奶茶 黄金燕麦奶茶 皇家荔浦芋头奶茶
高新万达店：高新万达金街北区103
电话：18615172940
山大路店：山大路科技市场门口
电话：13220569240
第②杯黑龍茶
一家专门做茶的饮品店，黑龙茶的茶叶主要来自于台湾，非常少见的拥有自己的独家茶园，“零反式脂肪的配方，喝了后不会对身体造成负担。”每一道工序的品质是对"匠人精神”的最好阐释。
推荐：白桃乌龙清茶 乌龙黑奶茶 招牌黑糖珍奶
地址：高新区工业南路与会展东路交叉口万达广场四楼
电话： 13280008004
第③杯COCO都可
相信很多人对于奶茶的认识都是从一杯COCO开始的。尽管现在的奶茶店层出不穷，但是每次路过的时候还是看见排着长队，记得高中的时候人手一杯，好像之前下雨天还减一元呢。（一不小心暴露年龄了(????)
推荐：奶茶三兄弟 玫瑰盐奶盖绿 金桔柠檬
地址：经四路魏家庄万达广场室内步行街4楼
电话： 15165188178
第④杯贡茶
你以为周杰伦小公举最爱的是优乐美奶茶吗？你错了，伦家最爱的是贡茶！超多明星都力荐！选用台湾上等好茶与品质鲜奶。所有原料保鲜时间不得超过4小时！他家的奶盖必点！
推荐：芒果布蕾 格雷三兄弟 奶盖绿茶
地址：泉城路26号济南世茂国际广场3层351号商铺
电话： 0531-55729198
第⑤杯T3茶饮
在世茂晃荡的时候，偶然发现了这家小店。点了一杯半糖的普洱奶茶，第一口下去真的惊艳到了！茶味不涩口保留了普洱特殊的茶香，却是有着淡淡的奶茶香气，闻起来很舒服，喝下去暖暖的。外卖包装很用心，不多说了，回头客当定了。
推荐：普洱奶茶 洛神花岐茶 桂圆红枣奶茶
地址：泉城路26号世茂国际广场东塔3楼
电话： 13075389983
第⑥杯米芝莲
说到米芝莲，奶茶控肯定不陌生，正宗港式连锁奶茶第一品牌，以招牌香港现拉丝袜奶茶而驰名。
这里的丝袜奶茶每壶要煮20多分钟，制作极其繁复，但最能发挥茶的味道，一壶茶只能做8杯！做粗来的奶茶自带香浓、丝滑、醇厚，席卷入喉，覆盖全部味蕾，这才是一杯丝袜奶茶的灵魂！PS：不要空腹喝哦~不然容易晕茶！
推荐：丝袜奶茶 阿华田 红豆薏米水
地址：泺源大街99号泉城广场地下银座内
电话： 13006576495
第⑦杯阿水大杯茶
印象中的阿水是即旺客奶茶后，最常去的地方。第一次喝还是山师东路那家，每次去都是一堆人。最喜欢喝它家的茉香奶绿，绿茶的味道中夹杂着一丝茉莉的香气，喝在口中绵柔丝滑。
推荐：茉香奶绿 阿萨姆奶茶 红豆布丁抹茶
地址：芙蓉街(吉祥馄饨对面)
电话： 15552860109
第⑧杯蜜雪冰城
奶茶界性价比之王！它家的柠檬水简直了，4块钱一大杯撑到爆！业界良心啊！冰淇淋也好吃，只要2块钱！而且还是抹茶和奶油双拼，味道一点不输KFC和M记。
推荐：柠檬水 冰淇淋 燕麦牛奶 玛丽莲冰露
地址：芙蓉街71号路西(芙蓉泉南，俄罗斯商品城正对面)
电话： 18560033209
第⑨杯希望先生
被朋友安利来的一家敲好喝奶茶店！位置比较好找，就在电影院自助取票机的斜后方，推荐招牌珍珠奶茶，里面的珍珠有焦糖的味道，超级软糯而且好嚼，真的很独特哦！赞！
推荐：奥利奥的奶茶 招牌水果茶、珍珠奶茶
地址：泉城路26号世茂广场三楼影城售票厅南邻
电话： 0531-55587278
第⑩杯雅岛贡茶
奶盖党の最爱！雅岛招牌奶盖据说是源自英伦，口味偏港式。茶味和奶味都比较浓，在宽厚里，装修还是比较有特色的，环境也比较干净。服务员的态度很好，虽说价格比其他奶茶店稍贵，但味道确实更好。
推荐：招牌红茶奶盖 樱花奶盖 海岩咖啡
地址：宽厚里商业街
电话： 13176671088
第?杯蜜菓奶茶
以新鲜萃取，现饮现泡为主打饮料，集咖啡、鲜饮和绵绵冰为一体的品牌。一直喜欢爆爆蛋奶茶，冬天热乎乎的喝上一杯感觉非常舒服。奶醇系列味道也很浓厚，喜欢巧克力的朋友们可以尝试下，上面是冰淇淋，下面是热饮。
推荐：珍珠可可鲜奶茶 焦糖玛奇朵 巧克力奶醇
地址：和谐广场负一层（麦当劳斜对面）
第?杯南洋豆花
这家南阳豆花开了挺长时间了，每次路过都想着下次来一定尝尝啥味道，因为一直觉着就是豆腐脑......托这次盘点的福，要了份红豆豆花，新加坡的豆花做法，吃着有种布丁的感觉，口感很细腻，豆香味很浓，最重要的是不会有发胖的负罪感~
推荐：芒果豆花 金谷豆花 古早芋圆豆花捞
地址：经四路万达广场4楼(春川铁板小厨隔壁)
电话： 13335133939
第?杯三千家
完全是被杯子的颜值吸引的。压完马路正好口渴的不行，果断点了一杯香桔柠檬。杯子容量很大，又酸又凉超解渴！喜欢这里，果断推荐！
推荐：抹茶红豆欧蕾 草莓白摩卡 芝士奶茶 杨枝甘露
地址：山师东路12-27
电话：13127274930
第?杯超级奶爸
位置超好找！就在世贸一楼！每次来世茂都会来一杯！爆爆蛋奶茶味道超浓，刚戳开就能闻到芒果味，虽说人比较多但是出杯速度很快，团购比较合适。
推荐：芒果爆爆弹 招牌仙草冻奶茶 双拼奶茶
地址：泉城路世茂广场东首1楼
电话： 15066138298
第?杯吉满杯
也是一家快捷奶茶店，如果没有时间停留享受，可以点一杯奶茶，边做事边品尝。对于吉满杯，小编最深的印象就是熊猫和红豆奶茶了。它家的鸡排也很不错哦~
推荐：红豆布丁奶茶 黄金乌龙奶盖 熊猫奶茶
地址：泉城路芙蓉街与芙蓉巷交汇处东十米
电话： 15588821973
原来济南有这么好喝的奶茶店
听说下班和奶茶更配呦
奶茶星人还不快走起~
