村茂雄（ABF发明人之一，右二）
作者：吴征
一家日本味精企业，卡住了全球半导体芯片产业的脖子。
产能紧张已经成为近来半导体行业的热点问题。其中基板的缺货非常严重，而基板核心材料的ABF（Ajinomoto Build-up Film：味之素堆积膜），因为被日本味之素一家垄断，交付周期甚至已经长达30周。据传，台积电早在去年秋季，ABF的存货就不足了。
而媒体Digitimes更是预测，到2021年，ABF的供应依然会不足，这可能会严重影响芯片产能。
< class="pgc-img">这对本就产能紧张的半导体产业，又似投下了一颗“深水炸弹”。
为何这样一个并不引人瞩目的“小零件”，却能够波动整个半导体芯片产业？为何只有日本味之素占据了这么大的市场？中国为何不能自己生产？
如果在了解日本味之素这样一家食品公司，为何要开发ABF进军半导体产业，以及在此过程中付出的努力，或许更能清楚为何他是短时间难以替代的。
在日本味之素的官网上，有专门的一个纪录片，记录了ABF从诞生到投入到半导体芯片产业的过程，从中可以看到一项新技术从破壳而出到艰难被市场认可，直到做到全球霸主的完整历程，其中更是体现了日本人的“韧性”和“坚持”。
从ABF在1996年技术立项，经历多次失败，最终在四个月就完成了原型和样品的开发。此后却直到1998年都依然无法找到市场，期间研发团队面临解散。1999年，ABF最终被一家半导体领导企业所采用并推广，成为整个半导体芯片行业的标配。
< class="pgc-img">这一过程中，味之素的研发团队将研发、技术秘密和专利布局紧密配合，即使在最困难的找不到市场的三年，也始终坚信未来一定会有广阔的市场，没有忘记在全球进行知识产权保护，正是这种执着的信念，以及在全球不断构筑强大的技术壁垒，才使得味之素的ABF能够保持霸主地位至今，几乎占据了全球ABF市场。
下面一起来看下ABF的诞生与发展。
< class="pgc-img">在20世纪70年代，味之素开始对食品生产时的一些副产品的应用进行研究，对氨基酸化学在环氧树脂及其复合材料中的应用进行基础研究，发现一些物质具有极好的材料性能，可能用于电子行业的树脂和涂层剂。80年代，味之素的专利中就出现了一批应用于电子行业树脂方面的研究。
20世纪90年代，随着从 MS-DOS 到 Windows 操作系统的过渡，个人计算机 CPU 大规模集成的兴起，以及终端从早期 CPU 中的约40个增加到今天的一千个端，对高级 CPU 基材的需求迅速增长。这导致从转向安装在包含复杂布线模式的多层电路基板上的CPU，从而对新的绝缘材料产生了迫切的需求。
< class="pgc-img">1996年，一家CPU制造商与味之素就利用氨基酸技术开发薄膜型绝缘体一事进行了接触。
< class="pgc-img">也正是这一需求，导致了CPU基板的先进绝缘体的发展。味之素虽然是该领域的后期进入者，但专注于薄膜，使其产品与传统的墨式绝缘体区别开来，并产生了一种材料，解决了在高性能 CPU 中使用传统绝缘体所带来的重大问题。
< class="pgc-img">电路集成的进步使得由纳米级电子电路组成的CPU成为可能。这些电路必须连接到电子设备和系统中的毫米级电子元件。这可以通过使用由多层微循环组成的CPU"床"来实现，称为"堆积基板"。
< class="pgc-img">ABF 有助于这些微米级电路的形成，因为它的表面容易接受激光处理和直接镀铜。如今，ABF 是形成电路的重要材料，用于引导电子从纳米级 CPU 终端流向印刷基板上的毫米级终端。
< class="pgc-img">味之素最终决定开发ABF这项工作，由竹内孝治（Koji Takeuchi）负责。
< class="pgc-img">竹内孝治1970就加入了味之素。
< class="pgc-img">竹内孝治在回忆当年他在味之素的老板对他提到要勇敢的做一些尝试，要在食品之外看看还能有哪些领域可以拓展味之素的业务。也正是基于这样的要求，竹内孝治开始了他的尝试。
< class="pgc-img">竹内孝治聚焦在计算机产业。在他名下的专利有近200件，其中大部分都是80-90年代的创造，尤其在应用于电子产品中的各类树脂研究方面，所以ABF最先在90年代末诞生在味之素并不奇怪，因为它早就在做着准备。
< class="pgc-img">在这份订单的鼓舞下，竹内孝治与他的团队开始了研发工作。
< class="pgc-img">在此之前，行业内认为墨水才是首选的基材，但应用和干燥它减缓了生产速度，引入了杂质，并创造了对环境有害的副产品。
< class="pgc-img">< class="pgc-img">随着处理器越来越小，速度越来越快，印刷电路板制造商需要更好的绝缘材料来保持性能。而将液体变成薄膜就成为竹内孝治这个团队的首要任务，这也是ABF诞生的直接需求。
< class="pgc-img">< class="pgc-img">面对这样的想法，团队里一些人员认为有点不切实际，毕竟当时主要的大厂还都在用液体墨水，这些大厂还在迟疑要不要向薄膜的方向上去做尝试。
< class="pgc-img">但竹内孝治则非常兴奋，鼓舞团队的成员，认为在别人还在迟疑的时候，这正是他们的机会点。
< class="pgc-img">虽然大部分人还是抱有迟疑的态度，但是有一个研究员却有着自己的想法。
< class="pgc-img">这个人就是后来ABF的发明人之一，中村茂雄（Shigeo Nakamura），他拥有用于绝缘电子电路板的材料背景。当时他还只是一个工作三年的新人。
< class="pgc-img">直到现在回忆起来，中村茂雄都认为当时的自己基本没有什么经验，但是他却认为这种薄膜一定会有市场的。
< class="pgc-img">于是，他开始努力寻找合适的材料，一种既能提供力度，又能提供灵活性的产品。而且能够比墨水更能加速整个芯片的生产过程。
< class="pgc-img">第一步，他需要确定制造薄膜需要哪些化合物，以及各个化合物的配比。这是一个长期的试验过程。
< class="pgc-img">中村茂雄试图去制造一种膜，但是始终找不到适合电路板的方案。
< class="pgc-img">中村茂雄尝试了很多种组合，但是依旧没有成功。
< class="pgc-img">有时看着一次一次试验的失败，中村抑制不住挫折的情绪。
< class="pgc-img">直到有一天，中村茂雄看到之前曾经质疑的队友们都投入了紧张的研发之中，而且一些人很快就成为了这一领域的专家。
< class="pgc-img">"当时真是年轻天真，"中村茂雄说，"我选择了一种需要深度制冷的树脂”。虽然他的赌博最终博对了，但紧接着下一个大障碍是找到一台机器将新的树脂薄膜层压到基材上。
幸运的是，在这一点，中村茂雄也成功了。最后，革命性的新材料——ABF，在短短四个月内就完成了。中村茂雄中村将团队的成功归功于毅力、时机，尤其是每个成员的独特才能。
< class="pgc-img">竹内孝治和中村茂雄于是带着样品来到这家主要的电子公司。
< class="pgc-img">看门的大叔一听说来者是味之素的，直接指着旁边楼上的小餐厅对他们说，顺着楼梯走就到了。
< class="pgc-img">当竹内孝治和中村茂雄和看门大叔说明来意后，连看门大叔都很诧异，一家食品公司，竟然能制造出与食品行业完全不同的产品。
< class="pgc-img">竹内孝治将ABF样品递交给这家电子公司的代表后，可以看到从这个代表脸上露出的惊奇表情。这个代表对他们说，他们发出了很多产品邀约，但是迄今只有味之素一家真正的带来了样品。
< class="pgc-img">但是这家电子公司最终考虑再三，还是没有从这家食品制造商手中订购这个薄膜产品。
< class="pgc-img">无人订购，没有市场，对ABF的研发团队是一个巨大打击。
此时，另外一个研发团队的主力，横田忠彦（Tadahiko Yokota），在项目最困难时，把他对ABF未来的担忧告诉了竹内。
< class="pgc-img">横田忠彦对竹内孝治说，如果他放弃ABF这个项目，团队就会解散，横田忠彦也会离开。
< class="pgc-img">面对没有市场，团队面临解散的困境。在回忆起那段艰难岁月时，竹内孝治仍然信心满满的认为，ABF未来一定会有市场，而且坚信会成为味之素的重要产品。
< class="pgc-img">由于此时ABF还不算是味之素的主要业务，因此未来前景如何，研发团队的人一时没有了信心。好在在竹内孝治的带领下，这个研发团队并没有放弃，还是在继续对ABF进行改进。
< class="pgc-img">经历了团队的重组和压缩之后，对于ABF的研究改进一直在继续。到了1998年的秋天，终于又有一家大型公司对ABF产生了浓厚的兴趣。
< class="pgc-img">这是一家半导体领军企业的供货商，竹内孝治带着最新的ABF样品来到了这家公司。
< class="pgc-img">这家公司的代表向竹内介绍了他们对于21世纪，高性能计算时代的判断。
< class="pgc-img">< class="pgc-img">并认为ABF是实现这一产业快速发展的关键。最终，在这家公司的带动下，ABF在1999年后终于逐渐出现在各类半导体芯片制造环节，并被整个半导体行业所接受。
< class="pgc-img">如今，ABF已经被广泛的应用到半导体行业的方方面面，ABF也成为味之素公司的核心产品。味之素也从一家食品公司，延伸成为计算机元器件供应商。
< class="pgc-img">ABF诞生的故事，也是味之素集团意识到基础研究和应用研究的重要性，并将其发挥出来的一个经典案例。
< class="pgc-img">味之素的ABF市场占有率稳步提升，成为半导体产业不可或缺的重要部件。
< class="pgc-img">味之素公司发明ABF并推向市场的过程，只是无数技术创新者开发新技术的沧海一粟，但却极具代表性。
竹内团队幸运的只用四个月就发明了ABF，但同时他们也是历经磨难的，ABF最终被市场接受用了三年的时间，中间只要放弃了，这个产品应用的时间就不知道要推后多少年。
日本人在半导体材料领域这种不断摸索、试错和创新的精神，确实值得学习。
味之素ABF的研发过程中，竹内孝治团队将企业知识产权运用的非常到位，始终将核心秘密进行完整保护，同时辅以专利和商标等形式，为ABF建立起一个立体的知识产权保护网。
1996年ABF项目立项之后，竹内孝治、中村茂雄和横田忠彦等几位核心发明人只有为数不多的几件专利，从中村茂雄和横田忠彦在1996年5月份较早时期提交的JP09296256A“薄金属层-具有层间粘合剂膜用于多层印刷布线板，和使用相同的多层印刷布线板和其生产”这件专利，就可以看到竹内这个开发团队在ABF上已经取得了一定的成效了。
这一时期，味之素还很看重对这项还在萌芽技术的全球范围专利布局，除了日本之外，在美国、欧洲，甚至印度和越南都进行了布局，反而在中国并没有申请专利，较为意外。
从1996年到1999年，ABF正式被半导体领军大厂的供应链厂商所采购之前，竹内团队在ABF上的研发更加集中，专利成果也更多，终于在1999年开始了在中国申请专利。
但是与重点布局的韩国、美国、欧洲和德国相比，味之素显然还一直没有重视中国市场。
截至目前，味之素ABF的相关专利在中国只有10来件，真正有效的专利只有个位数，如CN101803483A“多层印刷电路板的制造方法”、CN101841979A“包覆有金属的层叠板”等。
那是否意味着中国企业在ABF自主开发上将会更有机会？
恰恰相反，ABF的开发依赖于大量的试验数据，而技术人员在其中总结的经验，也就是所谓的技术秘密，被味之素很好的保护起来，从公开的专利里很难反向得到，这也是味之素在ABF上的全球专利只有三、四百件左右的原因。更多的公开，不当的公开，反而会使得企业的核心机密遭到泄露。
所以企业一定要抛弃专利越多越好的理念，只有将企业的核心竞争力牢牢的掌握在自己手中，做到自主可控的知识产权保护，才是企业真正所需要的。
中国企业在ABF上要走的路，还很长。
成功没有捷径。
< class="pgc-img">容概况：2015年以来，中国日本料理行业门店数量逐年增长，2020年受到疫情的影响，门店数量有所下滑，但行业市场高景气度，使得疫情后门店数据超过疫情前水平。据统计，2022年中国日本料理行业门店数量约为7.89万家，同比增长7.93%，较疫情前2019年的7.45万家，增加了近5000家门店。随着国内日本料理行业门店大幅增长，行业内门店年均收入大幅下降，从2015年的424万元下降至2022年的241万元。
关键词：日本料理、餐饮、连锁餐饮
一、以食材搭配与盛装摆盘为特色，国内单点餐厅占据主要市场
日本料理是起源于日本国的注重食材搭配与盛装摆盘的特色菜肴。把食材的色香味发挥到极致是日料的精髓，在日本料理中，季节感也是非常重要的概念。分类方面，日本料理按照菜系划分，主要分为本膳料理、怀石料理和会席料理三大菜系。根据点餐方式，日本料理餐厅可分为日式单点餐厅、日式放题餐厅、其他日式餐厅三大类；中国的日式放题餐厅可分为日式料理放题餐厅、锅物放题餐厅及其他日式放题餐厅三大类。
< class="pgc-img">二、疫情阶段餐饮行业帮扶政策频出，日本料理餐饮企业受益
疫情以来，各类帮扶餐饮的政策频出，主要围绕支持各地区实施税费减免政策、对特困行业实行用电阶段性优惠、暂缓缴纳社保等政策，对承租非国有房屋的服务业小微企业和个体工商会给予适当帮扶，帮助餐饮企业渡过难关，从供给端支持复苏。
< class="pgc-img">三、消费市场调研：寿司排名第一，其次为盖浇饭、咖喱饭、寿喜烧
日本料理行业上游主要是原材料供给行业，包括鱼、肉、大米、海产品以及酱油、调味品等材料，上游行业的成熟发展有利于保障日本料理行业原材料的供给和质量保障，从而提高日本料理行业竞争力；日本料理行业下游主要通过餐饮、零售等渠道向终端消费者提供饮食服务。下游市场的渠道发展以及居民消费能力是日本料理行业发展的关键。
< class="pgc-img">从下游用户需求来看，自上世纪90年代本土日料品牌崛起之时，寿司是最先被带到国内的日料品类，目前寿司在国内消费者接受程度最高，其次为盖浇饭、咖喱饭、寿喜烧等。据调研数据显示，在2022年中国消费者喜欢吃的日本料理品类中，有67.8%消费者喜欢吃寿司，51.52%消费者喜欢吃日式盖浇饭、咖喱饭等，48.11%消费者喜欢吃寿喜烧（日式火锅），45.08%消费者喜欢吃日式烤肉，41.67%消费者喜欢吃日本拉面。
< class="pgc-img">相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国日本料理行业市场竞争态势及前景战略分析报告》
四、餐饮业遇疫情受挫，日本料理行业维持高景气度，门店数量再创新高
当今世界，随着经济文化水平的提高，人们对饮食的要求也日益提高。经济全球化和对外开放使得各国的饮食变得国际化起来，日本料理受到年轻人的喜欢和青睐，2015年-2019年市场规模持续增长，且维持较快的市场增速，2020年开始受到疫情的影响，国内线下餐饮业整体受挫，市场规模大幅下降，2022年市场规模仍未恢复至疫情前水平。数据显示，2022年中国日本料理行业市场规模约为1898.0亿元，同比增长5.30%，其中单店餐饮市场规模占比最大，为74.31%，其次为放题餐厅，市场规模占比为21.39%。
< class="pgc-img">线下实体门店方面，同市场规模变动趋于一致，2015年以来，中国日本料理行业门店数量逐年增长，2020年受到疫情的影响，门店数量有所下滑，但行业市场高景气度，使得疫情后门店数据超过疫情前水平。据统计，2022年中国日本料理行业门店数量约为7.89万家，同比增长7.93%，较疫情前2019年的7.45万家，增加了近5000家门店。随着国内日本料理行业门店大幅增长，行业内门店年均收入大幅下降，从2015年的424万元下降至2022年的241万元。
< class="pgc-img">五、行业同质化严重，市场分散，竞争从数量逐渐过渡到品质和品牌
从行业竞争格局来看，目前市场上日本料理同质化的趋势严重，在菜品和服务上都有均有雷同无特色，并且模仿现象十分严重，加上行业进入门槛低，导致现在国内餐饮市场日本料理领域竞争加剧，行业市场份额分散。行业已经从数量竞争逐渐过渡到品质竞争和品牌竞争，连锁餐饮品牌在品牌和质量上具有先发优势，未来市场份额将进一步提升。根据相关统计，目前国内前三日本料理品牌线下门店数量分别为：N多寿司（2089家）、鲜目录寿司（449家）、争鲜回转寿司（401家）。
< class="pgc-img">六、食材采购全球化及当地化，市场趋于平价化、下沉化及连锁化
1、食材采购全球化，菜品创新化。日料的专业性很大程度上依赖上游原料供应，疫情对日料供应链的影响巨大。2020年6月爆发的三文鱼危机让许多日料品牌损失惨重，疫情后更多的日本品牌将不再囿于日本本土供应， 而是将眼光放至中国本地乃至全球，用多元化的思路来增加供应链的稳定性，从而提升品牌优势。此外，供应链在地化也有助于品牌打造更适合中国消费者口味的菜品。根据当地市场开发相应的菜单早已在食其家、吉野家为代表的日式连锁快餐品牌身上得到体现。
2、平价日料将更受欢迎。后疫情时代，日料整体消费水准将整体下探：人均消费在200元以内的店铺将最受欢迎。同时，不少高端日料店也在积极转型，如经营价位更低的中式居酒屋，开辟主营中式烤串的“啤酒花园”。积极拓展子品牌的海底捞也在前不久推出日料品牌“大牟田”， 主营蛋包饭和乌冬面等日式快餐，人均30元，饮料无限续杯。性价比日料市场的未来潜力十足。
3、下沉市场市场前景广阔。目前，二线及以上城市仍然是日料门店的主要市场，但是三线及以下城市日料门店数量增长速度正不断上升。尤其是人均100元左右的中低端价位。2020年上海的日料餐厅净关店数量最多，而长沙则是日料餐厅净开店数量最多的城市，预计未来下沉市场更受到日本料理青睐。
4、门店连锁化趋势明显。大部分日本餐饮品牌，尤其是定位中高端的品牌由于对食材和人工依赖程度较高，通常以单店模式经营，有的品牌进入中国市场多年，门店数量也始终停留在个位数。单店模式下，租金成本升高是日本餐饮品牌遇到的挑战之一。日料仅寿司单品就有134个品牌。其中门店数50家以上的有24家。门店数最多的品牌有2109家。同时其他品类的日料品牌，门店数超过100的还很少。这也预示了日料巨大的规模化、连锁化空间。在供应链和经营管理的进步下，连锁化将是日本餐饮品牌想要做大做强的必经之路。
智研咨询发布的《2023-2029年中国日本料理行业市场竞争态势及前景战略分析报告》依据国家统计局、政府机构、行业协会发布的权威数据，结合深度调研数据、专家反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。本报告对中国日本料理行业现状与市场做了深入的调查研究，并根据行业的发展轨迹对未来的发展前景与趋势作了审慎的判断，为投资者寻找新的市场投资机会，进入日本料理行业投资布局提供了至关重要的决策参考依据。
< class="pgc-img">智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
年来，日本专注于提高食品制造行业中的自动化和人工智能应用，以期缓解因人口老龄化带来的迫在眉睫的人力短缺问题，提高生产力。日本农林水产省曾表示，食品制造业是生产力最低的行业之一。因此到2050年，日本拟建成全自动无人生产线，可借助人工智能加强利用各种原材料，与日本多样的饮食文化相适应。
一、商用厨房设备制造供应商：Fujimak株式会社
总部位于日本东京的Fujimak成立于1950年，是商用厨房设备的先锋者和未来餐饮文化发展的领导企业。公司主营业务为餐饮系统和设备，为餐厅和中央厨房提供设计和咨询服务，可根据客户餐饮商业需求进行定制、制造和安装。客户群体涵盖政府机关、教育机构、学校食堂、酒店旅馆、各类型商业餐厅、食品加工工厂、企业食堂等。集团在日本福冈、中国上海、越南胡志明拥有制造工厂；在新加坡、关岛、上海、北京、台湾、香港、越南、泰国、柬埔寨等国家和地区设有子公司。
Fujimak最大优势在于其产品线类别全面丰富，涵盖加热烹饪设备、制冷设备、烘焙设备、煮饭类设备、包装机、冷温藏配膳车、清洗消毒设备等多个方面，适合多种场景，可为潜在客户群体提供一体化产品服务。2011年10月，由Fujimak设计、施工的日本埼玉县户田市学校午餐中心正式重新对外开放。据称，该中心是日本规模最大的电动厨房之一，占地面积约3500m2，建筑面积1871m2，为当地没有学校食堂的3所小学和6所初中每日供应餐食约5400份。中心日烹饪能力为6000餐，对卫生环境保持高标准要求。
< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">图1. 户田市学校午餐中心内部（图源/Fujimak）
Fujimak还为2019年由木村拓哉领衔主演的TBS热播剧《东京大饭店》中的餐厅拍摄场景搭建和设备提供支持。
< class="pgc-img">图2. 《东京大饭店》电视剧拍摄场景（图源/Fujimak）
2021年4月，Fujimak集团和日本人工智能企业TechMagic对其共同研发的自动分拣餐具机器人系统finibo进行了实证试验。据报道，该系统通过两台自动机器人分拣整理餐具，采用六维传送带追踪技术，并利用多个摄像头对餐具位置进行图像识别，实现高分类精度。试验在ANA配餐服务公司的羽田工厂进行。工作人员将finibo系统设置在该工厂的传送带式餐具清洗机中，以实现从餐具分拣到收纳入箱作业的自动化，适用于医院、酒店厨房和机场食品工厂，减轻人工劳动力。双方将在此次试验结果基础上，对finibo系统进行进一步改良，以期早日将该系统正式投入商用。
< class="pgc-img">图3. finibo系统图像识别（图源/TechMagic）
< class="pgc-img">图4. 安装在羽田工厂进行试验的finibo系统（图源/TechMagic）
二、寿司设备制造供应商：铃茂器工株式会社SUZUMO
SUZUMO成立于1961年，主营业务为米饭加工机、寿司机器人、食品材料、包装材料的制造与销售。1981年，公司研发出世界首台寿司机器人；1987年专门针对寿司推出包装机器线；1991年推出紫菜包饭机器人。据悉，起初寿司店并不接受由机器制作的寿司，但是鉴于机制寿司不会经由人手接触，有益于卫生而获得消费者支持，SUZUMO也成为回转寿司普及流行的主要推动者。作为世界第一台寿司机器人的创新制造者，SUZUMO不仅将自己是为设备制造商，更是致力于通过旗下产品推广日本美食和饮食文化。
SUZUMO围绕大米，推出了米饭加工机、米饭称重机、灌装设备、适用于不同寿司饭团类型的制作机、切片机、包装机等多种产品，既有适合商店和餐厅的紧凑型设备，也有适合大型食品工厂的供应生产线。以握寿司制作机为例，每小时最多可制作3000-4800个握寿司，实际最大生产效率因寿司重量和柔软度要求不同而有差异。
< class="pgc-img">< class="pgc-img">图5. SUZUMO寿司机
2003年，SUZUMO还研发出Fuwarica盛饭机。经过不断改良，新版Fuwarica只需轻松按键就可以获得蓬松的定量米饭。与传统电饭煲的开合盖相比，使用者不用担心接触米饭或是异物混入，并且不需使用饭勺，避免滋生细菌；允许设置多种米饭供给量，放置好容器后，即可快速准确地提供蓬松温热的米饭，适合餐厅和外卖商家使用，据悉这也是日本快餐店和餐厅中使用最为广泛的机器。
< class="pgc-img">图6. Fuwarica盛饭机（图源/Fuwarica）
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