023年，在我国国民整体消费复苏的大背景下，烧烤火爆开局，随着优化疫情防控措施的进一步落实以及扩大内需战略的深入实施、经济逐步复苏，消费需求将继续释放，据统计2022年中国烧烤市场规模达2243亿元，同比增长4.37%。

2015-2022年中国烧烤市场规模及增速情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2019年，新冠疫情爆发，行业规模出现大幅下降，但随着党中央高效统筹防控和经济社会发展的决策部署下，行业企业积极自救互救，成为近年来餐饮业态中利润最高、增长最快的品类。数据显示，2021年烧烤订单量大幅回暖，总线上消费同比增长48.3%，外卖年同比张幅35.79%，到店消费增幅尤为明显，同比涨幅73.6%。2021年烧烤行业市场规模达2149亿元，基本恢复至疫情前水平。

2019-2021年烧烤各品类订单量同比增幅统计情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

由于烧烤行业的进入壁垒较低，退出障碍却较高，使得同行业的市场竞争者不能轻易退出行业，造成竞争者较多，而整个烧烤行业的市场份额又是固定的，所提供的菜品和服务同质化的现象及其严重，很容易被竞争对手复制，很难具有差异性，烧烤行业市场集中度极低。其中门店数量最多的品牌为九田家黑牛烤肉料理，门店规模达到1040家。

2021年中国烧烤行业主要品牌企业门店规模

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

烧烤市场高度分散，尚无绝对头部品牌。从市场格局来看，烧烤市场集中度和连锁化率均较低，2021年烧烤市场连锁化率为14.2%，低于火锅(20.7%）和八大菜系(15.2%)的连锁化率。2021年门店数达到100家以上的烧烤品牌仅占整个市场的7.1%。烤串供应链环节由于仍然存在人工穿串导致连锁化程度低，头部品牌中门店数超过100家的较少。

2021年中国不同门店规模烤串品牌分布情况

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

本文节选自华经产业研究院发布的《2022年中国烧烤行业发展现状及趋势分析，行业连锁程度不断加深，细分趋势更加明显「图」》，如需获取全文内容，可进入华经情报网搜索查看。

文来自微信公众号：红餐智库（ID：hongcanzk），作者：红餐产业研究院，原文标题：《〈烤肉品类发展报告2024〉发布：门店超16万家，下沉市场存机遇》，头图来自：视觉中国

随着人们生活水平的提高和饮食文化的多元化，烤肉作为一种备受欢迎的美食，在全球范围内持续展现出强大的市场潜力。从家庭聚餐到高档餐厅，烤肉以其独特的口感和丰富的风味，满足了消费者对于美味与健康的双重追求。

如今，烤肉已经逐步发展成为一条餐饮大赛道。

然而，在烤肉赛道繁荣发展的背后，也存在着诸多挑战和机遇。红餐产业研究院近日发布了《烤肉品类发展报告2024》，深入分析了烤肉市场的现状、发展趋势及未来机会，旨在为相关企业和投资者提供有价值的参考。

一、烤肉品类进入多元化发展的中兴期，门店数和相关企业数双双增长

追溯人类文明的起源不难发现，“烤”是一种古老的烹饪方式。而作为其产物之一的烤肉，同样经历了漫长的发展过程。时至今日，烤肉已经成为全球美食文化不可或缺的部分。

纵观我国烤肉品类的发展历程，大致可以分为四个阶段（下图所示）。烤肉品类发展至今，已经分化出了多个细分品类，还孕育出了一批发展成熟的品牌。

1. 烤肉品类入局者众多，中小型连锁烤肉品牌仍是品类的主流

近年，烤肉赛道依旧受餐饮创业者的欢迎，门店数和相关企业存量双双增长。具体来看，截至2023年12月，全国烤肉相关企业存量达到11.6万家，同比增长12.8%。2019～2023年烤肉相关企业存量持续攀升，近年增长速度较2019年略有下降，但整体也保持了10%以上的同比增速。而门店数方面，截至2024年1月，全国烤肉门店数达到16.4万家，同比增长2.4%。

然而，尽管烤肉赛道持续扩容，但赛道的连锁化程度仍有较大提升的空间。据红餐大数据，截至2024年1月，85.9%的烤肉品牌门店数在30家以下，门店数集中在5家及以下和6~30家这两个区间的烤肉品牌占比均超40%。相比之下，门店数超过100家的品牌占比仅有2.5%。

由此可见，目前烤肉赛道中的大型连锁烤肉品牌的数量相对较少，中小型连锁的烤肉品牌仍是当前烤肉赛道的主要玩家。这或许意味着，对于大多数烤肉品牌而言，烤肉赛道仍有一定的扩张空间。

2. 近三成烤肉门店位于华东区域，广东、江苏、山东烤肉门店数排名前三

烤肉门店分布于全国各个区域，其中华东区域的门店数远多于其他区域。据红餐大数据，截至2024年1月，华东区域的烤肉门店数占比达到了29.6%。在另外的六大区域中，烤肉门店分布相对比较均匀，门店数占比均在9.5%～13.9%之间。

从省级行政区来看，广东、江苏、山东的烤肉门店数最多，其次是辽宁、四川、浙江。这些省份要么具有较为发达的经济和良好的餐饮市场基础，便于烤肉品牌发展，要么本身就有食用烤肉的习惯，能够为烤肉品类提供持续的消费动力。

3. 烤肉品类三足鼎立，韩式烤肉、日式烤肉、中式烤肉发展各异

经过多年的发展，烤肉品类已经细分出多个赛道。按照产品口味的风格来划分，烤肉品类大致可以分成韩式烤肉、日式烤肉、中式烤肉、巴西烤肉、土耳其烤肉和融合烤肉等。其中，韩式烤肉、日式烤肉、中式烤肉是目前烤肉品类的三大主要细分赛道。它们在产品特点、发展特点上表现各异，并均已诞生一批实力品牌。

从竞争格局上看，烤肉品类中门店数最多的品牌是九田家料理烤肉，截至2024年1月，其门店数超过900家，其次还有小猪查理烤肉、酒拾烤肉、北木南烤肉和酒等实力品牌。

整体上看，中式烤肉品牌的连锁化程度相对更高，如小猪查理烤肉、酒拾烤肉、北木南烤肉和酒等品牌门店数均超400家；日式烤肉品牌的连锁化程度相对较低，品牌门店数主要集中在50家以内。

二、细分与融合并行发展，烤肉品类持续创新升级

近年来，烤肉品类表现出下沉潜力爆发、价格分化等发展特点。不仅如此，烤肉品牌在不同维度卷出新花样，试图在竞争激烈的烤肉赛道脱颖而出。因此，烤肉品类整体在产品、场景、渠道上均出现了新变化。

1. 品类的下沉潜力爆发，多个品牌在下沉市场争锋

随着消费者需求不断增长和市场竞争的加剧，烤肉品类在下沉市场的潜力逐步释放。从数据上看，目前新一线城市的烤肉门店数最多，占比达到22%。其次是三线城市和二线城市，烤肉门店数占比分别为19.2%和19.1%。值得注意的是，四线城市和五线及以下城市的烤肉门店数占比均在15%左右。

主攻下沉市场的烤肉品牌不断涌现，比如刘炭长、北木南烤肉和酒、梁山烤肉在三线及以下城市的门店数占比均超过80%。除此以外，小猪查理川式烤肉、酒拾烤肉、水浒烤肉、奎梨等品牌均主攻下沉市场。

事实上，要吸引下沉市场的消费者，烤肉品牌不仅需要在价格上亲民，还需在产品口味和品质上持续打磨。同时，场景的营造和品牌定位的差异化也是关键。单一的低价已经难以打动下沉消费者，烤肉品牌需要通过全方位的下沉来赢得消费者的青睐。

2. 品类价格带较宽，多个头部品牌锚定50~100元人均消费价位区间

近年来，随着烤肉消费者的需求逐步多元化，烤肉品类的价格带跨度加大。据红餐大数据，烤肉价格带较宽，低至50元以下，高至250元以上的区间均有品牌存在。

其中，人均消费价位在50~100元区间的品牌占比达到65.6%，九田家料理烤肉、酒拾烤肉、柒酒烤肉、北木南烤肉和酒等头部品牌均锚定这一人均消费价位。其次是100~150元和50元以下这两个区间，品牌占比分别为17.5%和11.1%。

值得注意的是，烤肉品类的三大细分赛道人均消费价位各不相同。日式烤肉整体人均消费相对较高，在高端烤肉市场占主导地位。而韩式烤肉品牌大多走亲民、高性价比路线，人均消费价位在85元左右，中式烤肉则介于二者之间。

3. 细分与融合并存，烤肉品牌以新奇、多元化的产品打动消费者

此前，中式烤肉多聚焦于川式烤肉、湘式烤肉、东北烤肉，而近年随着消费者需求不断提升，挖掘地方特色烤肉成为各烤肉品牌重做品类的重要策略。比如主打齐齐哈尔烤肉、延边烤肉等的品牌，均在小红书上受到众多消费者的关注。

在烤肉品类细分化的同时，烤肉的产品却在进一步融合创新。比如，部分品牌在产品、口味、烤制方式上融入其他地域的特色，以此为消费者提供新奇的味觉体验。而部分烤肉品牌则会借鉴其他餐饮品类的食材应用，通过推出相关产品以丰富消费者的选择。此外，还有烤肉品牌持续挖掘小众食材，在食材组合搭配上做创新。

4. 以沉浸式场景打造氛围感，烤肉品牌灵活创新提升品牌吸引力

烤肉品牌越发注重场景的创新，它们通过提升用餐环境和氛围来吸引消费者，使其在用餐过程中获得更丰富的体验，从而提升品牌形象以及市场竞争力。近年来，不少烤肉品牌在场景打造上寻求突破。

然而，由于不同地域对“潮流”的定义存在差异，品牌需灵活运用不同的文化元素，创造符合当地潮流的场景，以提升品牌吸引力。

除了场景创新以外，目前有部分烤肉品牌积极探索烤肉外卖业务。尽管烤肉外卖已经从1.0时代升级到3.0时代，但在消费者心目中，烤肉外卖在食材、安全、包装等方面仍有待提升的地方。

近年来，烤肉外卖逐步迈进4.0品质化时代。部分烤肉品牌为了尽量还原烤肉到店消费的体验，在包装、烤炉等方面做了升级。与此同时，主打“纯外卖”模式的烤肉品牌崛起，部分烤肉品牌借助线上流量，切入烤肉外卖赛道。

三、烤肉品牌亟需打造差异化，地域风味静待挖掘

纵观整个烤肉赛道，其仍有亟待解决的难题。首先是强社交属性限制了烤肉品牌的翻台率。其次是烤肉的消费场景具有一定的局限性。除此以外，同质化问题已经从菜品、口味蔓延至场景布置、供应链等多个方面。

在这样的背景下，打造差异化成为烤肉品牌当下发展的重点。比如，烤肉品牌可以结合“新五感”进行创新，以提升品牌的消费体验；或者持续挖掘地域风味和地域特色；再者，烤肉品牌可以加强供应链的建设，夯实产品壁垒。

烤肉品类在口味、文化背景和消费体验上有其独特的魅力。然而，近年来，随着市场的变化和消费者需求的多样化，烤肉品类的发展热度稍有降温。但如今，随着更多从业者的探索和创新，烤肉品类又迎来了新的发展活力。

本文来自微信公众号：红餐智库（ID：hongcanzk），作者：红餐产业研究院

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烤的竞争格局，变了？

题图：图虫创意

作者：梁盼；编辑：方圆

作为烧烤重要发展阵地的北方，地位正在受挑战。

东北每10家餐厅就有1家是烧烤店，从沈阳烤鸡架到鹤岗小串，再到丹东烤海鲜、齐齐哈尔烤肉、伊通烧鸽子……万物皆可烤，对烧烤的热爱，已经融入了东北人的DNA。

在北方，除了东北烧烤，还有调料简单、吃法粗犷豪迈的新疆烧烤，凭借“小葱蘸酱+卷饼”出圈的淄博烧烤，以海鲜为特色的青岛烧烤……

不过，餐饮供应链指南留意到，西南、华东地区的烧烤市场正在不断崛起，西昌烧烤、宜宾烧烤、徐州烧烤也为更多人所知。与此同时，一批北方烧烤品牌也在向南方市场攻城略地。

南方人越来越爱吃烧烤，

“北串南下”成新趋势

摊开国内的烧烤版图，约6成的烤串店都开在南方。

红餐大数据显示，截至2024年6月，全国共有33.6万家烤串店，其中华东地区的门店数最多，在全国的占比达到了29.8%。华东、西南、华南地区的门店合计占比超过了55%。横跨南北的华中地区占比则为11.8%。东北、华北、西北的合计占比约三分之一。

不仅门店数量增多，越来越多北方烧烤品牌南下。

比如，2019年成立于沈阳的破店，目前在广东省的门店数量最多；北丐先生的门店版图拓展到了安徽、上海、浙江、江苏等地；创立于延边的烤串品牌丰茂烤串，在吉林的门店最多，今年把门店开到了南京和东莞。

△图片来源：图虫创意

实际上，南方烧烤需求增长的现象不是最近才出现的。

美团餐饮发布的报告显示，在2021年烧烤线上门店数排名Top10城市中，6个都是南方城市，重庆、成都、北京位居前三。该年，烧烤订单增速排行榜中，前十名中有9座是南方城市，其中三亚的东北风味烧烤店铺数同比上年增长了66.7%。

近几年来，南方市场对烧烤的需求仍在增长。美团餐饮与烧烤内参联合发布的报告显示，2020-2022年，云南、四川、海南等地的烧烤门店数量，年复合增长率均超过4%，而东北三省出现了下滑情况。

南方烧烤市场或许还会继续火热下去。

这也给烧烤供应链企业带来了商机。

从供应链来看，相比烤肉品类，烤串食材需要穿串，供应链环节限制更多。

由于烤串对于食材的精细度要求高，机器穿串的食材损耗较大，穿串环节目前尚未完全脱离人工，少部分品牌采用机器穿串，多数烤串店依然采用手工穿串的方式。

自建了中央厨房的烧烤品牌，会将采购的原料运送至中央厨房进行人工穿串。一些主打现串现烤的品牌，则采用前店后厂的经营模式，由门店向上游源头直采食材，并直接在门店里完成人工穿串环节。

在腌制环节，目前行业内供应商的参与度不算很高。这是因为食材腌制秘方是口味独特的关键，很多烧烤品牌倾向于自行腌制，供应商更多还是承担提供食材的角色。

餐饮供应链指南注意到，眼下，不管是烧烤设备、调味料、肉类果蔬食材，供应链体系都在日益成熟。目前，国内已经生长出一批专业的烧烤供应商。

越来越多供应链企业可以为客户提供串制好的烧烤食材，一些调味料企业则推出了针对烧烤产品的油料、撒料、蘸料等。

比如，主要供应牛肉串、羊肉串的利思客，既为自身烧烤品牌冰城串吧供应产品，也为第三方餐饮品牌供货；主打东北特色烧烤的沈阳串姐食品，起初是烧烤餐饮品牌出身，后成立食品公司，专注串类食品的加工，并围绕沈阳特色烧烤鸡架，开发出多款产品……山东的烧烤供应商锦全食品则根据不同消费场景，开发出上百种sku；哈尔滨的调味品企业三五味业，布局了烧烤酱、烧烤腌料、烧烤撒料等多类产品。

接下来，让我们一起来看看。

烧烤品牌们背后有哪些供应商？

1、利思客烧烤供应链：聚焦牛羊肉，日产能超百万串

利思客烧烤供应链是一家专注烧烤赛道的供应链平台，主要提供集研发、培训、加工、配送、烧烤设备等为一体的一站式烧烤品类供应链服务。利思客位于天津武清的工厂占地约2万平方米，日产能超百万串。

利思客的产品主要以烤串为主，结合市场需要，为餐饮品牌开发炸串、半调理产品。

在烤串上，利思客涵盖羊、牛、猪、鸡四大品类烤串。其中利思客羊肉系列的钢钎鲜肉羊肉串、速冻羊腩筋，牛肉系列的钢钎青花椒牛肉串、钢钎鲜肉牛肉串，猪肉系列的甜辣五花肉串、蜜汁梅肉串，鸡肉系列的红酒二麻鸡翅串、香菇鸡肉串，都是利思客的热销产品。

△图片来源：利思客

这些烤串产品经过了分切、滚揉、腌制的处理过程，并采用人工穿串的方式，再由速冻螺旋隧道-40℃冷冻锁鲜，需在冷冻条件下保存。解冻后烤制几分钟即可成熟。

眼下，烤串在国内餐饮市场的运用广泛，不局限于烧烤门店内。粉面、米饭快餐、小吃、烤鱼、火锅、西北菜、酸菜鱼等餐饮门店均有运用。

利思客的烧烤产品主要供应B端餐饮市场，合作了西北菜、烧烤、拉面、烤鱼等多个赛道的餐饮客户和商超。其中有西贝、喜姐炸串、锅圈食汇、盒马、麦德龙、宝记烧烤、大肆撸串、丰屋烧烤、人生一串、火炉旁、功夫怪兽、呷哺呷哺、秦碗会、鱼酷、900°烧烤工厂等餐饮连锁品牌与商超综合体。

2、锦全食品：上百种SKU，出口到韩国、马来西亚

锦全食品成立于山东菏泽，同样是一家专注烧烤供应链服务的企业。锦全食品的合作客户有蜀海供应链、信良记、永辉等。

据其官网，锦全食品主要为餐饮商家、商超、家庭用户提供烧烤半成品，B端、C端均有布局。针对商超、新零售客户，锦全食品开发了锁鲜装产品、空气炸锅系列产品。针对日料渠道，锦全食品拥有烧鸟系列产品，包括鸡肩肉串、鸡皮串、鸡白子等。

△图片来源：锦全食品官网

在餐饮渠道，锦全食品更多还是服务于泛烧烤赛道的客户，包括粉面、小吃、火锅等。

在销售渠道上，中小客户主要采取拿货制。对于门店数量在5家以上的餐饮品牌，锦全食品支持产品配送。对于门店数量在30家以上的连锁餐饮企业，锦全食品则可以提供定向研发服务；在商超渠道上，锦全主要采取代理制。

其烧烤产品结构呈现多元化的特点，包括了牛肉、羊肉、鸡肉、猪肉、海鲜等多系列产品，sku超过百种。除了常规的纯肉串产品，锦全食品也把蔬菜、水果和肉类结合在一起，推出了一系列创新产品，比如，韭花羊肉串、葱花牛肉串、沙葱羊肉串、菠萝牛肉串等。

山东临近港口，当地多家企业都开拓了海外市场。据其官网，锦全食品在2023年打开了韩国、东南亚、欧洲、北美等海外市场。

3、沈阳串姐食品：主打东北烧烤，开发出多款鸡架产品

成立于沈阳的串姐食品，是一家专注于串类半成品的供应链企业。该品牌既供应一些经过处理过的肉类食材，涵盖牛肉、鸡肉、猪肉、鸡架、毛肚、小把串等多系列产品，也供应涮肚料、油边料、烤串料、烧烤酱等酱料产品。

△图片来源：串姐食品公众号

作为一家发源于东北的供应链企业，串姐食品主打东北风味烧烤，围绕东北烧烤的特色单品沈阳鸡架推出了多款不同风味的鸡架产品，包括五香鸡架、香甜鸡架、蒜香鸡架、麻辣鸡架等。

在销售渠道上，串姐食品以服务B端客户为主，该企业服务的客户主要为餐饮品牌。据其官微，该品牌曾与海底捞、喜家德、西贝莜面村、老金烧烤等连锁餐饮企业建立合作关系。

4、郑州上佳食品：专注素串，拥有千页豆腐大单品

除了主要供应肉串的产品，市面上也出现了一批主打素串的企业，比如郑州上佳食品有限公司，主要供应豆制品。旗下的产品主要为豆腐制品，适用的餐饮场景广泛，涵盖烧烤油炸、中餐团膳、西餐、火锅涮煮等消费场景。

△图片来源：上佳食品公众号

其中，在烧烤油炸场景下，拥有千页豆腐大串、千页豆腐小串、吉烧大串、包浆豆腐大串、包浆豆腐小串、包浆素鸡串、豆扣串、豆干串等多款产品。其中，千页豆腐为该品牌的大单品。

在销售渠道上，经销渠道是上佳食品的重要渠道之一。其在全国布局经销商超过了1000家，与千味央厨、三全食品、蜀海供应链、锅圈食汇、夸父炸串等多家企业建立了合作关系，同时在电商、社区团购等新型零售渠道都有所布局，形成了辐射全国的营销网络。

5、哈尔滨三五味业集团：专注烧烤料，产品出口东南亚、欧洲等

与此同时，国内也有一批专注于生产研发烧烤酱料的复合调味品企业，能够帮助餐企解决调味难题。

比如，哈尔滨三五味业的产品涵盖底料、调味酱、蘸料、调味粉、骨汤、调味油等多个系列，其中包括多款能够运用于烧烤场景的酱料产品。在烧烤产品线上，三五味业形成了烧烤酱、涮肚底料、烧烤腌料、烧烤撒料、烧烤蘸料、油料等多系列产品。

△图片来源：图虫创意

其中，在烧烤腌料系列产品上，三五味业针对多类菜品研发了不同的腌料，其有针对鸡翅、排骨、烤羊排的腌料产品，口味上则有孜然、香辣、奥尔良等不同风味。

针对烧烤、烤肉类餐企的标准化生产需求，三五味业可以提供定制化服务。三五味业曾与多家连锁烧烤餐饮商家合作，比如偏脸子烤串、可口香串店、喜相聚优质烧烤等。

在销售渠道上，三五味业在国内市场、国外市场均有布局，其在2018年通过了出口审核认证，调味品产品销往了东南亚及欧洲等海外市场。