全国奶茶品牌地图：盘点茶饮品牌里的区域玩家们

饮赛道什么都缺，就是不缺竞争者。在国内，能从奶茶圈里活下来的，谁不生猛？

前有喜茶、奈雪的茶奔赴IPO，后有「小镇F4」蜜雪冰城农村包围城市，书亦烧仙草、茶百道、一点点、古茗....各色奶茶几乎要长在年轻人的手上。据中国连锁经营协会发布的《2021新茶饮研究报告》显示，新茶饮类门店占比达65.5%，门店数约37.8万家。

新消费茶饮的魅力之一，在于百花齐放、百家争鸣，不管是市场还是消费者，对独特、小众的面孔永远充满期待。今天，我们就来盘点那些茶饮品牌里的区域玩家。

古茗

诞生地：浙江台州

年份：2010年

门店数量：6000家以上

很多人不知道，随处可见的平价奶茶品牌竟然来自浙江南部一个并不算出名的城市——台州（读tai 第一声）。2010年，古茗在台州温岭市大溪镇设立了第一家门店。

虽「出身」平平，可别小看浙商基因。此后的3年时间，古茗便以江浙为中心迅速辐射全国，2013年的门店数量已达100家，同年，品牌还和当时尚未过气的贵族品牌「哈根达斯」推出了联名产品。

同时，古茗也十分注重对产品的创新，仅2021年，品牌就推出了53款全新饮品，以及11款全新小料。古茗还在杭州推出了“古茗·GOOTTT”全新门店，提供可供拍照打卡的艺术空间，走向奶茶高质量发展道路。2022年上线的地域特色龙井香系列，再次成为应季爆款。截止2021年，古茗茶饮全国连锁门店超过6000家。

茶百道

诞生地：四川成都

年份: 2008年

门店数量：5000家以上

新式茶饮连锁品牌茶百道，诞生于大熊猫之乡——成都。茶百道可以算是新式茶饮当中的老资格，2008年茶百道成立于奶精和工业糖精泛滥的时代，经过十余年的产品力和品牌力打磨，茶百道从成都温江二中旁一个30平米的小店，成长为门店超5000家的全国连锁巨头。

品牌VI视觉体系的C位是一只吸奶茶的蓝白大熊猫，名叫丁丁猫。茶百道注重品牌人格化打造，这只“蠢萌好哄，好奇心爆棚”的熊猫形象成为品牌IP及代言人，喜欢喝茶、谈茶、研茶、花式宣传中国茶，梦想成为一名宇宙级制茶大师，让世界爱上中国茶。品牌还为其定制了微信表情包、礼盒等周边，以强化与消费者的情感连结。

茶颜悦色

诞生地：湖南长沙

年份：2013年

门店数量：400家以上

知名奶茶品牌茶颜悦色，在2013年起家于长沙，主打“新中式茶饮”概念，在2015年7月开始在长沙的核心商圈迅速布局。随后便与长沙的“网红城市”崛起步调一致，逐渐发展为长沙名片。

当一个品牌让当地消费者产生“家乡自豪感”后，地位就会更为坚不可破。杭州、广州等外省乘客据说专门打飞的、坐高铁到长沙，只为品尝一口茶颜悦色。而在长沙周边一些城市，还出现了跨城代购茶颜悦色的生意。

一直以来，茶颜悦色都坚守“不出湘”的本土战略，主要在大本营长沙布局，直到2020年11月，品牌才首次离开长沙到武汉开店。截至2021年6月，茶颜悦色在长沙、常德、武汉三地的门店总数约为400家。

沪上阿姨

诞生地：中国上海

年份：2013年

门店数量：4200家以上

沪上阿姨用人话说其实就是上海大妈。细品“沪上”一词，这个以上海人民广场为圆心向全国扩张的品牌，既保留了地域标签，又体现出了用心和格调。

新式鲜果茶品牌沪上阿姨，2013年正式注册商标，同年推出沪上阿姨推出原创新品“现煮五谷茶”，提出五谷茶饮的概念。招牌血糯米奶茶，在东北血糯米的基础上，融入安徽怀远白糯米、东北黑米、云南墨江紫米，把当下年轻人养生养胃的情绪拿捏得明明白白。

沪上阿姨的白茶系列同样收获了极佳的口碑，官方描述口感为“前调忍冬花香，后调枣香回甘”，上新5天，带动全国门店营业额环比增长10%。 2021年沪上阿姨获A+轮融资。官方数据显示，2022年，全国门店数已超过4200家。

壶见

诞生地：福建福州

年份：2017年

门店数量：140家以上

闽南奶茶品牌壶见取了一个非常有地方特色的名字，在f、h不分的福建人嘴里，发音同「壶见」——一个幽默而大方的口音自黑。

壶见奶茶成立于2017年，主要集中在泉州、福州一带，专注于本地化的特色茶饮，在产品研发方面，壶见用新茶饮的方法，抓住石花膏这一福建特色小料，把福建特色小吃四果汤“重做”了一遍，形成特色产品系列“原创四果茶”。

在一众大牌挤压下，壶见表现出极强的韧性，独特的风格与定位，让壶见找到了市场缝隙：据报道，门店存活率超90%，开店近4年，关店数量不超过10家。客单价11元~13元，以20~30平米的档口式门店为主，在福建开店近140家。

霸王茶姬

诞生地: 云南昆明

年份: 2017年

门店数量：470家以上

号称“昆明排队王”的霸王茶姬，霸王茶姬最近几年以跨出海外为大众所知晓。

最早的一家店诞生于云南省昆明市五一路，被称为“云南之光”，主打原叶鲜奶茶。目前在马来西亚、泰国和新加坡等地都开有门店，现全球门店已突破470家。品牌以国风为主题，譬如两款火爆单品便以国风起名，“伯牙绝弦”、“春日桃桃”。

2022年，是区域新茶饮品牌集体突围的一年。它们当下的成功绝非一蹴而就，从成立年份上看，大部分都是通过7-8年的沉淀和探索，才迎来了厚积薄发。

这些新品牌的成长路径，是从特色地域文化中吸引凝练品牌文化符号，通过打磨出一款超级单品的方式，再以某个核心卖点完成茶饮细分品类的占位，并搭建一个产品矩阵。唯有拿出优秀的产品，才能在这个千亿赛道里具备话语权。

附：其他新式茶饮品牌发源地

蜜雪冰城，1997年，河南郑州

书亦烧仙草，2007年，四川成都

卡旺卡，2008年，安徽合肥

LINLEE@手打柠檬茶，2012年，广东湛江

阿水大杯茶，2010年，山东济南

喜茶Heytea，2012年，广东江门

茶理王子，2013年，江西赣州

奈雪的茶，2015年，广东深圳

丸摩堂，2015年，四川成都

LELECHA楽楽茶，2016年，上海

英歌魂，2019年，广东深圳

谓一红四绿茶，是一个茶礼盒的名字，也是一个注册商标。其名字代表这个茶礼盒中，一共有一种红茶和四种绿茶。一红代表的是修水所产的宁红功夫茶，四绿分别代表的是九州庐山所产的庐山云雾茶、遂川汤湖镇所产的狗牯脑茶、婺源沱川乡所产的婺源绿茶和勒功乡所产的浮梁茶。这五款茶都产自江西省，是地地道道的江西味道。一红四绿茶就是江西全力打造的江西茶的特色品牌。

不得不说，这五款茶叶品质都非常好。宁红功夫茶的茶产地修水早在唐时便已经盛产茶叶，到了清道光年间又开始生产红茶，光绪年间宁红中的珍品还被列入了贡茶行列。1914年参加上海赛会又被国内外商人誉为“茶誉中华，价甲天下”，并且以匾相赠。上好的宁红茶条索紧细、乌黑油润，茶汤红艳明亮，茶香浓郁持久，茶味鲜甜醇和。无论是清饮还是做奶茶，宁红都是很好的选择。

庐山云雾茶则是我国的传统名茶，早在宋时便已经是皇室贡品。云雾茶的产地庐山，可谓是千山烟霭中，万象鸿蒙里"，整座山都浸润在缥缈的云雾之中，这种环境下生长出的茶芽茶叶更加鲜嫩，具备更多的芳香物质。所谓"雾芽吸尽香龙脂"，这也是云雾茶名字的由来。作为我国绿茶中的特种名茶，庐山云雾茶素有六绝之称，亦有“色香幽细比兰花”的美誉，非常值得茶客们尝试品鉴。

狗牯脑茶是国家地理标志产品，因为原产地的山头像一个狗头，所以得名狗牯脑茶。名字虽然不太好听，但茶的的确确是好茶，茶叶细嫩青碧，白毫显露，茶汤金黄清澄，茶味甘甜香醇中还带着些许清凉，饮后余韵悠长，沁人心脾。

婺源绿茶也是不得多得的好茶，茶叶肥嫩细致，茶汤青碧明澈，茶香馥郁清高，滋味甘醇。儿茶素指数是全国绿茶中最高的。

浮梁茶产于浮梁县，其中谷雨尖是浮梁绿茶中的极品。这款茶干茶细紧有白毫，泡开后汤色清透鲜亮，香气清幽持久，滋味醇正鲜爽。

一个礼盒五款名茶，江西茶味尽收囊中。

廖木兴/图

入夏以来，广东各地开启“炙烤模式”。截止到7月10日，气象局已经发布超过140个高温预警信号。与高温相对应的是茶饮消费的快速攀升，新茶饮品牌纷纷“以价换量”争夺市场。古茗奶茶抖音团购价低至0.01元，茶百道团购价2.9元，曾经动辄30元+的喜茶“纯绿妍茶后”限时4元……

事实上，茶饮市场的价格战早在4月份就开启，书亦烧仙草旗下的柠檬水、茉莉奶绿和桃桃乌龙等只要个位数价格；霸王茶姬更是在5月中旬放出1亿杯免单的活动。价格战作为竞争中最直接有效的手段，短期内可获得很大的流量，但同时也给品牌的利润和供应链带来巨大挑战。

书亦烧仙草要走“质价比路线”

不少加盟商选择关店保本

在抖音上，几乎所有的新茶饮品牌都有团购产品，而让网友惊喜的是，古茗有多款产品团购价低至0.01元，如原价15元的“云雾栀子青”、“云岭茉莉白”、原价10元的“布丁西米露（长青款）”、“古茗奶茶”只要0.9元（海南广东专享）。

“这已经不能用白菜价形容了。”对比古茗此前推出的4元柠檬水，近期每日都要购买茶饮的白领小樱惊呼这个夏天省下不少奶茶钱。

再来看看，一直走低价路线的蜜雪冰城也不甘示弱，“芋圆奶茶”仅售0.6元，“冰鲜柠檬水”、“糯香绿茶”只要2.68元……

曾经在茶饮界以高端、高价著称的喜茶也在“以价换量”，喜茶推出限时活动，10余款产品可使用买一送一券，其中原价8元的“纯绿茶妍后”用券后只需4元一杯，性价比堪比蜜雪冰城。

毕竟喜茶都已经从2020年的客单价35元+，到2022年初“喜茶告别30元”，再到如今的十几元、几元一杯，这一波营销直接带来超大流量。

沪上阿姨干脆推了一个子品牌“茶瀑布”，2元的冰淇淋，4元的冰鲜柠檬水，门店单杯饮品的价格多数都在4-8元之间，直接对标蜜雪冰城。

如果说上述品牌只是利用短期低价策略引流，那书亦烧仙草就是誓要将“质价比”路线贯彻到底了。

从4月份开始，书亦烧仙草的部分门店开始调整价格策略，到了5月份，越来越多的店面更换了新菜单，新菜单整体的视觉呈现就是“10元以下”的产品占据了主导地位。书亦烧仙草并非通过直接降价的方式，而是优化菜单结构来实现这一目标。例如，主推的新产品多肉杨梅和杨梅白月光只要9.9元，没有套路，也不需要第三方平台购券。此外，新上的薄荷奶绿、桃桃乌龙、茉莉奶绿等产品价格也都在个位数，与蜜雪冰城形成了直接的竞争态势。

为了更好地传递“平价效应”，书亦烧仙草的门店采取了卡布灯箱或者A4台卡的方式主推“夏季TOP榜”，前五名的重点产品价格是6、7、8、9、10元。同时，菜单显示屏也同步跟进，主推产品由之前的十几元产品回归到柠檬水、茉莉奶绿和桃桃乌龙等个位数价格产品。

针对此番降价的举措，书亦烧仙草相关负责人在接受采访时表示，今年书亦集团明确了未来的定位是要走质价比路线，在价格上，整体产品下调到10元左右，未来可能还会推出6元、7元甚至更低价格的产品。

茶饮价格战，受益的是消费者，对于品牌和市场的良性发展未必是好事。虽然产品价格降低了，但是进货价却没有任何变化，这引发很多书亦烧仙草加盟商的不满。很多加盟商表示，“堂食勉强保本，外卖妥妥地亏钱。”

对此，不少加盟商只好选择关店保本。业界分析，与蜜雪冰城相比，书亦烧仙草在供应链布局上显然处于劣势。蜜雪冰城有自己的工厂，能够实现核心原料自产，并且加上庞大的规模效应，进而降低了成本。而书亦烧仙草则多数是从供应商手中采购原料、再转手卖给加盟商赚差价。

值得注意的是，书亦烧仙草的门店规模曾位居行业第二，2022年2月，其拿下超6亿元融资，背后站着的出资方有绝味食品、洽洽食品、腾讯投资、克明食品等，估值达到近100亿元。而且在这个时间节点上，书亦烧仙草的门店规模也仅仅次于蜜雪冰城。

随着茶饮行业竞争的加剧，书亦烧仙草如今却被茶百道、古茗、沪上阿姨等甩在后面。截至5月30日，根据窄门餐眼的数据，蜜雪冰城门店数为2.9万家，古茗门店数9409家，茶百道8472家，沪上阿姨8472家，书亦烧仙草则排在第五位。这也意味着在这几年里，书亦烧仙草在大幅关店。反观友商，目前茶百道已经登陆港股上市，而蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨也均在上市的路程中。

低价是营销策略，也是市场趋势。华安证券研报数据，2020年到2023年，新茶饮品牌10元以下消费占比从7%上升至30%，20元以上占比则从33%下跌至4%。蜜雪冰城、古茗也在招股书中判断，平价茶饮未来增速将快于中价、高价茶饮。

降价压缩利润空间

对品牌长期经营产生冲击

毋庸置疑，低价是最省力、直接的竞争手段，价格战的背后是市场增速放缓引发的市场争夺战。《2023新茶饮研究报告》也预计，全国新茶饮市场2024年至2025年市场规模增速分别为19.7%和12.4%，较此前2018年至2019年26.5%、23.4%的增长率有了明显下降。

书亦烧仙草也表示，“现在如果不做战略转型，书亦烧仙草整体就没有竞争力，大家都是中规中矩地在做，所以我们也想扩展一个新的空间来竞争。”

如前所述，若低价策略不能保证品牌和加盟商的利润，这对品牌的长期经营将造成冲击。以咖啡领域的瑞幸为例，其最新财报显示，2024年一季度营收62.8亿元，同比增长41.5%，净亏损8320万元，去年同期的净利润却是5.64亿元。也就是说，降价对其利润影响颇大，增收最后却不增利。

对于茶饮品牌而言，竞争不仅限于价格，还有规模扩张。窄门餐眼数据显示，奶茶饮品赛道门店总数达427306家，近一年新开门店165388家，但净增长仅有45825家。

换言之，低价策略可以在短期内获得流量，但长期来看，对品牌的利润空间和供应链带来很大的挑战，首当其冲的是加盟商。

红餐大数据显示，近3个月，新开门店数排名前十的新茶饮品牌，有一半品牌的新开门店数环比都在下降，包括蜜雪冰城、茶百道等。

壹览商业统计显示，今年一季度，其长期跟踪的26家新茶饮品牌开店速度放缓，甚至有品牌新开门店数环比将近腰斩。

据统计，3月，26家新茶饮品牌现存门店数量为11.49万家，4月却仅有11.08万家，5月有小幅上升，达到11.48万家。但同比3月，门店数量净新增数仍然为负。

也就是说，不少新茶饮品牌，今年的开店速度比不上闭店速度。

因此，有业内人士建议，在未来一两年内，潜在投资者应谨慎考虑，避免盲目加码奶茶店投资，以免成为行业调整中的牺牲品。

即使如此，去年依然是新茶饮“狂飙”的一年：2023年，喜茶新开2300+家门店，霸王茶姬新开店2000+家，蜜雪冰城则新开出6000+家门店。

为了争夺加盟商，各大品牌争相降低加盟门槛。如喜茶在今年初推出合伙人优惠政策，承诺一季度新签约伙伴合作费全免，上半年签约并开业的合伙人，每开满3家门店获得6.6万元装修补贴等；茶百道紧随其后，开始实施签约减免、点位减免、物料返点等优惠措施；奈雪的茶也宣布将开店门槛从98万元降到58万元起。

又如书亦烧仙草推出0品牌费、0合作费、0服务费的加盟新政；古茗官宣首年0加盟费的政策；乐乐茶宣布35万元可“兜底”开设一家不超过50平方米的门店……

此外，新茶饮品牌也在寻求下沉市场和海外市场的增量。红餐大数据显示，三线及以下城市的现制茶饮店门店密度远低于一线城市，市场增长空间巨大。喜茶、乐乐茶等品牌已经开始下沉至三四线城市。

灼识咨询报告显示，三线及以下城市的现制茶饮店门店密度仅为每百万人247家店，远低于一线城市的每百万人460家店。从2017年到2022年，三线及以下城市的市场复合年增长率达到了30.2%，在所有城市中增速最快。预计到2028年，三线及以下城市将占中国现制茶饮店市场总体规模的51.5%。

随着下沉市场涌现大量的新茶饮需求，新茶饮企业持续布局三四线城市。近一年，喜茶相继入驻安徽、四川、山东、江西、河南等多地三四线城市。红餐大数据显示，如今喜茶已有约四成门店开在三线及以下城市。

3月初，下调加盟门槛的乐乐茶表示，今年将加密江浙沪以及东三省地区门店，重点下沉至县域。

■新快报记者 陈福香

编辑：郑健龙

来源：新快报