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奶茶供应商业绩缩水:一场产业链利润的大转移

来源:餐饮加盟
作者:小吃加盟·发布时间 2025-10-13
核心提示:过去几年的新消费故事里,现制茶饮是最具产业机会的赛道之一。从2016年到2022年,现制茶饮市场规模复合增长率达到47%。但过去几

过去几年的新消费故事里,现制茶饮是最具产业机会的赛道之一。从2016年到2022年,现制茶饮市场规模复合增长率达到47%。

但过去几年,现制茶饮最大的受益者不是品牌而是供应商,当喜茶、奈雪都在为盈利绞尽脑汁时,供应商却赚地盆满钵满,部分企业净利率甚至超过10%。一众奶茶供应商企业也纷纷登陆资本市场,部分企业甚至超过百亿市值。

但如今奶茶供应商已经告别了好日子。三元生物、佳禾食品等企业股价距离高点已经腰斩。股价急转直下是因为现制茶饮正进行产业链利润的大转移。

2023年上半年,奈雪实现了上市以来的首次经调整盈利。但奶茶供应商纷纷出现利润下滑的情况,2023年前三季度,三元生物、田野股份净利润同比下滑72.4%、44.5%。那么,现制茶饮的利润转移是如何发生的?

本文持有以下观点:

1、奶茶供应商告别红利期。行业早期,新茶饮产业链既散又乱,茶饮品牌为快速抢市场,需要先标准化产业链,由此扶持和让利了头部供应商。但如今现制茶饮告别高速发展,再加上产业链的成熟,产业链利润开始向溢价能力更强的品牌商转移。

2、奶茶供应商正在被品牌削藩。茶饮品牌经历过快速发展后,开始自建供应链,增加自主采购和生产原材料的比例,部分品牌甚至开始自建农产品基地。而头部供应商都是靠绑定大客户,大客户削藩后,供应商受到极大影响。

3、奶茶供应商不是一个好生意。奶茶供应商在渠道、成本、产品上都没有护城河,甚至连产品都开始被品牌商反向定制。这也意味着,供应商的命脉被掌握在下游品牌客户手里,自身并没有太强的不可替代性,很容易被客户抛弃。

/ 01 / 奶茶供应商告别红利期

曾几何时,现制茶饮行业有一个怪现象:奈雪的茶、喜茶等新式茶饮公司亏的“死去活来”,但供应链上的一大批企业,却赚盆地满钵满。

就拿2022年来说,奈雪全年经调整净亏损达到4.61亿。但给新茶饮卖原料果汁的田野股份、卖赤藓糖醇的三元生物、卖植脂末的佳禾食品等等一众供应商却都实现了稳定盈利。其中,三元生物、田野股份的净利润率甚至能达到10%以上。

品牌亏钱,供应商赚钱是因为供应商抓住了一波扩张红利。从2016年到2022年,现制茶饮市场规模复合增长率达到47%。在市场发展初期,新茶饮产业链既散又乱的特征,产业链中既有茶叶、水果、奶制品、小料等农副产品,也有设备供应、包装等工业品,一家新茶饮品牌,其供应商往往多达数十家,甚至上百家。

这时候,茶饮品牌想要跑马圈地,抢占市场,需要先标准化产业链,品牌就会选择甚至扶持各个细分领域内已经规模化的公司,茶饮供应链也尽享红利,部分供应商的产能利用率超过100%。

但如今现制茶饮已经告别高速发展期,据艾媒咨询预测,2024年现制茶饮市场规模同比增长6.4%,加上产业链的成熟,奶茶供应商为品牌优化供给,提高标准化流程的作用越来越小,产业链利润开始向溢价能力更强的品牌商转移。

2023年上半年,奈雪经调整净利润7020万,实现上市来的首次盈利。而供应商却普遍出现了营收、利润下滑的情况。2023年前三季度,三元生物、田野股份营收同比下滑37.7%、8.9%。比起营收,利润下滑的幅度更大,2023年前三季度,三元生物、田野股份净利润同比下滑72.4%、44.5%。

品牌商与供应商遇到利润转折点的直接原因是,品牌商开始削藩。

/ 02 / 遇到品牌削藩

过去三年,茶饮供应商产品的售价在持续降低。从2020年到2022年,德馨食品的饮品浓浆每1KG的平均售价从13.78元降低到11.66元。同期,鲜活饮品的口感颗粒类产品每1KG平均售价从13.30元降为7.55 元,产品售价直接腰斩。

茶饮供应商对产品售价降低的解释是,市场竞争激烈。而竞争变激烈的原因正是因为供应商的削藩。茶饮品牌正在减少对供应商的采购额,比如2023年奈雪净增门店数量145家,但同期奈雪对田野股份的采购额却出现了下降的情况。早在2022年,瑞幸咖、星巴克也减少了对德馨食品的采购额。

茶饮品牌减少对头部供应商的采购额很大程度上与自建供应链有关。比如,古茗在云南西双版纳自建了柠檬生产基地。另据浙江诸暨媒体报道,2023年古茗已投入10亿元在诸暨建立了原料生产基地,项目建成后,将为古茗茶提供茶、果等轻食饮品原料。

蜜雪冰城已经容纳了咖啡、果酱、糖浆、奶源、包装等数十条生产线的全自动化生产,蜜雪冰城也已经实现了60%以上的食材自产。

品牌商自建供应链与新茶饮的商业模式有关。为了更低的成本与更快地扩张,所有的现制茶饮品牌都已经走上了加盟模式,除奈雪、喜茶之外的其他品牌更是主打加盟。在现制茶饮的加盟模式中,品牌商不以加盟费和销售分成赚钱,而是把加盟商当作终端售渠道,公司通过卖给加盟商“食材”赚钱。

这时候,大部分现制茶饮品牌实质上已经变成了一家供应商。而对于供应商来说,利润最大化的方式就是通过自建供应链打通产地与加盟商,赚取更多的产业链利润。从数据上看,现制供应链公司的利润大概在8%-20%。一旦品牌商自建工厂,这部分利润自然就留给了品牌方。

从这个角度看,现制茶饮品牌的尽头就是自建工厂和种地产原料。在行业初期,品牌商还需要上游供应商把上游产业链跑通,并形成标准化、规模化。而如今行业成熟已经成熟,品牌商也到了亲自下场的时候。而手握下游数亿消费者,茶饮品牌一旦有了自建供应链的能力,就很容易替换掉现在的供应商。

/ 03 / 奶茶供应商的生意不太行

能被品牌商换掉,很大程度上在于奶茶供应商的生意不太行。奶茶供应商的生意有很大的弊病,在营收上高度依赖少数大客户,并且自身的产品又很难形成护城河。

由于现制茶饮连锁化率在50%左右,奶茶供应商无一例外地患上了大客户依赖症,田野股份前五大客户收入占比超过70%,德馨食品前五大客户占比也超过四成。营收过于依赖大客户,意味着营收波动大,且盈利能力更容易被产业链各个方面影响。

比如,供应商很难将成本压力向下游传导。2021年食品饮料行业原料价普遍上涨,但供应商不仅没有对品牌商提价,还在品牌商价格战压力下,减少了产品售价,最终供应链利润受到上下游两头挤压,供应链毛利率大多出现了下降,尤其是三元生物2022年毛利率下滑了25个百分点。

茶饮供应商两头受气,核心在于奶茶供应商没有护城河。消费品行业护城河主要是产品、价格、渠道。而奶茶供应商做的是TOB生意,且客户集中,对渠道要求不高。而成本优势是相对同行,在与品牌的博弈中,品牌自建的产业链成本长期看也低于外购。因此,理论上只有产品才有可能形成奶茶供应商的护城河。

但遗憾的是,供应链也没有在产品上形成护城河,现制茶饮发展早期,新茶饮研发能力还不强,很多时候,都是供应商推什么就用什么。但之后市场竞争倒逼现制茶饮卷产品,每个品牌几乎每周都有新品上市,品牌的研发能力也普遍增强,最后甚至形成了反向定制。

比如,喜茶自己先从产地源头采购了芋泥原材料,之后根据产品的标准研发了芋泥原料加工的配方,最后再找到一家芋头加工企业按照配方反向定制。换句话说,奶茶供应商在产品层面的开发很大程度上是被品牌商主导和推动的。这也意味着,供应商的命脉被掌握在下游品牌客户手里,自身并没有太强的不可替代性,很容易被客户抛弃。

奶茶供应商的故事也再次印证了,搭上时代红利时,很多企业都会昙花一现,但当红利褪去后,只有形成自身壁垒的企业才能穿越周期。

经记者:张韵 每经编辑:张海妮

4月17日晚间,香飘飘(603711.SH,股价17.66元,市值72.54亿元)披露2023年年度报告。公司去年实现营业收入36.25亿元,同比增长15.90%,实现归母净利润2.80亿元,同比增长31.04%。公司方面表示,拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),合计派发1.44亿元。

去年,香飘飘从重新组建即饮销售团队、授予1357万份股票期权激励,到董事长卸任总经理、聘用职业经理人,一系列的改革举措让公司的转型成效受到市场关注,尤其内部管理运营方面的举措反映出香飘飘主动求变的决心。

营收尚未修复至2019年水平

香飘飘在年报中表示,2023年,终端市场需求释放不达预期,但公司在努力实现原有业务修复增长的同时,挖掘了新品类的发展机会。

《每日经济新闻》记者注意到,香飘飘的业绩修复进程开始步入正轨,营收、利润均实现双位数增长,尽管如此,较2019年的历史最高营收数据尚有差距。2024年,公司两大业务板块能否实现营收超越,还需看冲泡产品的恢复情况与即饮产品的放量情况。

单季度来看,香飘飘2023年第四季度实现营收16.47亿元,同比增长3.06%,归母净利润为2.77亿,同比下滑4.2%;2024年第一季度实现营收7.25亿元,同比增长6.76%,归母净利润为0.25亿元,同比增长331.26%,主要系即饮产品销量增加所致。

主营业务方面,2023年,冲泡业务实现营收26.86亿元,同比上升9.37%,毛利率为44.68%,较上年增加4.03个百分点;即饮业务实现营业收入9.01亿元,同比增长41.16%,毛利率为18.41%,较上年增加6.73个百分点,占收入比重提升了4.45个百分点至24.86%,是香飘飘着力打造的“第二成长曲线”。

4月18日,华福证券分析师在研报中指出,2023年公司盈利能力大幅改善主要系销售规模提升、用工人数减少及原材料采购成本下降。受益于以上三大项的提振,公司2023年综合毛利率提升3.73个百分点至37.53%。2024年第一季度,公司延续利润率的同比提升趋势。

图片来源:每经记者 张建 摄(资料图)

押宝即饮 销售费用加大

香飘飘认为,冲泡业务的增长来源于持续推进年轻化、健康化升级,除新品试销反馈较好外,渠道下沉也有一定发展机会,目前县乡镇市场及礼品市场的消费需求比较稳固,也有望给一、二线市场带来一定的增量。另外,公司正在对泛冲泡类产品进行更多探测。

即饮板块方面,为提升渠道服务能力,去年公司加大了资源投入力度,招募600多名饮料销售专业人才,与公司原团队组建了一支千人规模的独立即饮业务销售团队。2023年,香飘飘的销售费用达8.60亿元,同比增长了53.42%。

华福证券分析师认为,销售费用率提升了5.8个百分点至23.73%,主要系公司增加广告及市场推广费,同时即饮团队组建完毕后新增的人力支出亦增加了公司销售费用,其余管理、研发、财务费用管控良好,驱动净利率增长了0.88个百分点至7.72%。

那么从产品角度来看,新品创新的节奏能否支撑如此规模的市场投入?记者注意到,去年,公司冲泡板块研发推出了“如鲜”手作燕麦奶茶、“鲜咖主义”手作燕麦拿铁等健康化产品,在旺季采取优质样板店建设、礼品装堆箱陈列等渠道策略,帮助动销。

即饮板块的Meco果汁茶更新了两种口味,兰芳园冻柠茶上市首年实现税前销售收入超2亿元。大红袍牛乳茶升级包装,后续将选取部分核心城市试销探测,下半年会扩大试销范围,并匹配费用资源的投放。

在核心渠道铺货、生动化陈列、终端冰冻化等方面,香飘飘表示,去年,公司设定了冰冻化执行标准,通过冰柜投放及冰冻化资源抢占,实现冰冻化门店数及冰道数量的最大化,即饮旺季的冰冻化终端门店数量进一步提升。

这意味着,公司新品扩展仍存一定不确定性,即饮业务仍处于市场投入期,需较多时间和资源投入,公司产品单一的状况将会在一段时间内持续存在。香飘飘表示,为了应对这一挑战,公司正致力于优化产品结构,以实现产品间的互补与协同,力争引领即饮茶饮料消费潮流,探索并推出贴近大众消费者需求的优质产品,增强公司的市场竞争力和抵御风险的能力。

人事大变动

去年7月,香飘飘通过2023年股票期权激励计划,以14.58元/股的行权价格向符合授予条件的38名激励对象授予1076万份股票期权。今年4月17日,香飘飘称,继续向符合授予条件的16名激励对象授予266万份股票期权。

《每日经济新闻》记者注意到,其中涉及香飘飘副总经理杨静、董秘邹勇坚、前财务总监李超楠,以及51位核心管理人员及核心技术(业务)人员。4月17日,香飘飘发布公告,李超楠因个人原因辞去公司财务总监职务,由邹勇坚担任。

近半年来,香飘飘的人事变动较为频繁。值得注意的是,公司实际控制人、董事长蒋建琪已卸任总经理,其兄弟蒋建斌于3月30日因个人原因辞去公司董事、副董事长。公司聘任杨冬云为总经理。

3月20日,香飘飘公告称,蒋建琪与杨冬云已完成股份转让过户登记手续,过户数量为2053.73万股,占公司总股本的5%。本次权益变动后,蒋建琪持有的公司股份占总股本的50.44%。

今年2—3月,杨冬云通过上交所以集中竞价方式增持公司股份48.01万股,占公司总股份的0.12%。至此杨冬云持有香飘飘5.12%的股份,位列第五大股东。

香飘飘这样评价杨冬云:“公司新任总裁杨冬云先生管理经验丰富,对消费品的发展趋势和企业的经营管理有深刻的理解,与公司的契合度非常高。”

香飘飘董事兼品牌创新中心总经理蒋晓莹去年12月底在微信中向《每日经济新闻》记者表示,公司处在战略转型期,优秀职业经理人才的加入,有助于进一步提升公司的组织管理能力,推动公司业务的创新发展。

对于公司管理层的权责分工,香飘飘方面在接待调研时表示,新任总裁将会负责公司的经营管理工作,董事长会倾注更多精力在公司总体战略规划及产品研发创新等方面。对于未来的经营思路,公司仍然会继续坚持“双轮驱动”战略。

2023年,香飘飘对基层员工也进行了调整,优化了人员的分配比重,精简后台职能冗余人员,优先将人力资源向一线销售部门倾斜。

每日经济新闻

友热议

奈雪和茶百道在我们这边都不好喝。

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我们这边门面都关闭了

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中国上市公司是吃喝玩乐一条龙服务。[加油加油]

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奈雪的茶,面包蛋糕卖那么贵还不盈利[灵光一闪]

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正文

新茶饮市场的狂欢似乎正在降温。蜜雪冰城、沪上阿姨、古茗三家新茶饮品牌冲刺港交所上市的计划均告失利,招股书相继失效。这一现象折射出新茶饮行业已难以用新故事打动资本市场。

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已上市的新茶饮品牌同样面临挑战。奈雪的茶发布2024年上半年业绩预告,预计亏损4.2亿至4.9亿元。自2018年起,奈雪连续5年未能盈利,累计亏损超53亿元。业绩预警后,奈雪股价应声下挫,一度跌至1.45港元创上市新低,市值蒸发近300亿港元。

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作为新茶饮第二股的茶百道,上市后股价同样一路下跌。8月13日,茶百道盘中跌至5.4港元/股的历史低点,较17.5港元/股的发行价跌去近7成。截至8月20日,茶百道市值仅剩91.61亿港元,较上市时的230亿港元蒸发超100亿港元。

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茶百道近期发布首份盈利警告,预计2024年上半年经调整净利润为3.8亿至4.1亿元,同比下降超36%。若采用另一计算口径,净利润更是暴跌63%至2.2亿-2.5亿元。盈利预警发布后,茶百道股价8月12日开盘即暴跌16.55%。截至8月20日收盘,茶百道股价较发行价已累计下跌64%,市值蒸发137亿港元。

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这份"业绩股价双杀"的成绩单让投资者大跌眼镜。要知道,茶百道上市前财务数据可谓亮眼。2021-2023年,茶百道营收从36.44亿元增至57.04亿元,净利润从7.79亿元增至11.51亿元,净利率长期维持在20%以上。如今业绩突然变脸,不免让人质疑招股书数据的真实性。

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对于业绩下滑,茶百道管理层归因于外部环境影响和让利加盟商。事实上,今年新茶饮市场竞争加剧,多家头部品牌纷纷降价至10元价位带。华安证券数据显示,2020-2023年新茶饮10元以下消费占比从7%升至30%,20元以上占比则从33%降至4%。在价格战压力下,茶百道不得不跟进降价。

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然而,降价并未带来销量增长。茶百道门店日均销售额从2021年的7414元降至2023年的6887元,同期店均销量也从16.3万杯减至14.3万杯。这导致茶百道陷入规模扩张但利润下滑的困境。

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此外,茶百道今年2-5月推出新的加盟优惠政策,减免新老加盟商新店加盟费,对核心商圈、战略布局和大型门店给予9-10万元减免。这些让利措施进一步压缩了茶百道的利润空间。

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茶百道99%以上门店为加盟模式。与蜜雪冰城自建供应链不同,茶百道主要靠向加盟商销售原材料和设备赚取差价。财报显示,茶百道95%左右收入来自向加盟商销售货品和设备。这种模式决定了茶百道必须不断开拓新加盟商,扩大门店网络以寻求增长。

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高比例加盟也带来食品安全隐患。黑猫投诉平台上,茶百道有2641条投诉,多涉及食品安全问题。今年315曝光茶百道门店篡改食材有效期,5月又爆出"白水奶茶"事件。频发的食品安全问题暴露出茶百道加盟店管理存在弊端。

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当前新茶饮市场已从增量转向存量,增速明显放缓。艾媒咨询预计2023年市场规模3333.8亿元,今年有望突破3500亿元,但增速已降至个位数。行业正经历洗牌,实力不足者将被淘汰。

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据窄门餐眼数据,近一年新增163918家奶茶饮品门店,但净增仅44478家,意味着约12万家门店关闭。在激烈竞争下,不少加盟商生存艰难。

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面对行业挑战,茶百道等品牌需要修炼内功,聚焦产品和服务,而非一味打价格战。同时要加强加盟店管理,防范食品安全风险。只有找到务实可持续的发展之道,才能在新茶饮市场立足。

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新茶饮市场风云变幻,各大品牌命运各异。茶百道能否扭转颓势?新茶饮行业又将何去何从?这些问题值得我们持续关注。

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作为消费者,您对茶百道的产品和服务有何体验?对新茶饮行业的发展趋势有何看法?欢迎在评论区分享您的观点,让我们一起探讨这个热门话题。

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新茶饮市场的资本盛宴似乎降温了。多家新茶饮品牌上市受阻,已上市品牌业绩也不乐观。这反映出行业已难以用新故事打动资本。茶百道等品牌面临增长与盈利的两难困境,加盟模式的弊端也日益凸显。

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在竞争加剧、市场趋于饱和的背景下,新茶饮行业正经历洗牌。各品牌需要练好内功,在产品、服务等方面寻求突破,而非简单打价格战。同时要加强管理,防范食品安全等风险。只有找到可持续发展之路,才能在这个充满挑战的市场中立足。

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新茶饮行业的未来走向值得关注。作为消费者,您对各品牌有何看法?对行业发展有何期待?欢迎在评论区畅所欲言,分享您的观点。

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茶百道等新茶饮品牌遭遇上市困境和业绩下滑,折射出行业发展面临瓶颈。在竞争加剧、市场趋于饱和的背景下,单纯依靠扩张加盟店难以持续。各品牌需要在产品创新、供应链管理、食品安全等方面下功夫,才能赢得消费者信赖。

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新茶饮市场仍有发展空间,但增速放缓已成定局。未来行业或将迎来新一轮洗牌,实力不足的品牌将被淘汰。对于领先品牌而言,如何在激烈竞争中保持优势、实现可持续增长,是亟需解决的难题。

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新茶饮行业的狂热扩张似乎已进入尾声。多家品牌上市受阻,已上市品牌业绩下滑,反映出资本对行业的热情在降温。茶百道等品牌面临增长与盈利的两难困境,加盟模式的弊端也愈发明显。

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在竞争加剧、市场趋于饱和的背景下,新茶饮行业正经历洗牌。各品牌需要练好内功,在产品、服务等方面寻求突破,而非简单打价格战。同时要加强管理,防范食品安全等风险。只有找到可持续发展之路,才能在这个充满挑战的市场中立足。

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中国人喝这种饮料太多!

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