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我国茶饮市场:迎合健康、社交等生活方式,新媒体&资本助力
现制茶饮令传统饮品焕发新活力
中国是世界茶饮的发源地,在中国已经有五千多年的历史。
中国人的祖先饮茶经历了四个过程:生吃药用、熟吃当菜、烹煮饮用、冲泡品饮。起初,茶只做药用,汉代以后伴随茶饼和散茶的出现,人们逐渐有了饮茶的习惯。茶叶可作饮品,又有多种保健功效,所有深受现代人的喜爱。
< class="pgc-img">>根据《中国茶经》分类,中国茶又可根据发酵程度分为绿茶、红茶、乌龙茶、白茶、黄茶、黑茶。
< class="pgc-img">>现制茶饮中多采用红茶、绿茶和乌龙茶。
乌龙茶和绿茶口感清新,和水果茶更为相配,深受消费者喜爱。而红茶本身较为甘甜,同时带有淡淡的涩味,和咖啡冻、牛奶以及冰淇淋等配料搭配,会变得更加细腻,且能遮住淡淡的涩味,适合牛乳茶等产品。
< class="pgc-img">>2020 年约 60%的现制茶饮市场总消费额来自现制茶饮店。
现制茶饮店可按茶饮的平均售价分为三类:(1)高端现制茶饮店、(2)中端茶饮店 及(3)低端茶饮店。
低端茶饮以珍珠奶茶为主,大多以果味粉粉末冲调而成,也有少数采用第二代冲调手法的茶饮品牌,如蜜雪冰城,但该类茶饮因为价格较低,均价在 10 元以下,被统称为低端茶饮;第二代为中端茶饮店,饮品里增加了茶叶、新鲜柠檬等健康原料,加工中增加了煮制的过程,单价在 10~20 元左右,主要代表品牌有 coco、一点点、快乐柠檬等;高端现制茶饮店代表第三代新式现制茶饮店,伴随着资本进入,整个行业从原材料、设备、技术、品牌迭代升级,单价在20 元以上,代表品牌有喜茶、奈雪的茶、乐乐茶。
< class="pgc-img">>< class="pgc-img">>我国非酒精饮料市场可分为茶,咖啡及其他饮料。
根据灼识咨询,按 2020 年零售消费总额计,我国非酒精饮料市场中茶占比超过 35%,消费总额由 15 年的 2,569 亿元增至 20 年的 4,107 亿元,CAGR 为 9.8%,预计 20~25 年 CAGR 将达到 14.6%。
茶包括茶叶、茶粉,衍生到新式茶饮,随着新式茶饮的诞生,我国茶饮市场实现快速增长,2020 年现制茶饮市场规模约人民币 1,136 亿元,预计 2025 年将达到人民币 3,400 亿元,CAGR 24.5%。
高端现制茶饮店将享受超过其他茶饮店的增速。
2020 年约 60%的现制茶饮市场总消费额来自现制茶饮店。2020 年我国高端现制茶饮店现制茶饮产品产生的消费总额达到 129 亿元、15~20 年 CAGR 高达 75%,预 计 20~25 年的 CAGR 将达到 32%,超过其他现制茶饮店的平均增速(中端/低端为 27%/20%)。
< class="pgc-img">>驱动因素:受益于消费升级+外卖崛起,迎合健康、低脂的饮食方式
可支配收入提高带动消费升级。
我国城镇居民人均可支配收入不断增长,15~20 年 CAGR 达到 7.04%,一线和新一线城市的城镇居民人均可支配收入 CAGR 也在 7~9%,进一步促进消费升级。
随着购买力的提升,中国消费者愿意在现制茶饮产品上花费更多,尤其是在高端现制茶饮店。
< class="pgc-img">>产品创新吸引年轻一代。
自珍珠奶茶问世以来,引入了更多的配料和口味,整体口感得到了丰富。随着不断推出口味更加多样化的创新茶饮,茶对年轻人的吸引力提高,有望进一步推动现制茶饮市场。并且现制茶饮的杯子及包装方便携带和外卖,迎合快节奏的生活。
消费者追求健康、低糖饮食方式。
随着消费者生活水平的提高,对健康、天然、品质生活等理念的关注度提升,健康、营养、低糖成为饮料发展的必然趋势,如 0 糖 0 脂 0 卡的元气森林苏打气泡水成为热门饮品。
根据益普索《2020 健康饮料研究报告》,消费者愈发关注饮料的健康程度,除了产品口味/风味(57%),产品成分/配料(52%)已经是消费者最为重视的饮料购买考虑因素之一,天然无添加(36%),更有安全感(34%)和营养更均衡是消费者目前对于饮品最大的诉求,在消费者眼中,益生菌、维生素、微量元素、杂粮谷物和真果汁是消费者认为的前五中主要健康成分。高端现制茶饮正好符合这种健康、低糖、天然的需求。
< class="pgc-img">>消费环境打造休闲和社交空间。
年轻消费者更青睐装修精致、时尚潮流、文化氛围浓厚、适合休闲小憩的门店,而新式茶饮店刚好满足消费者需求,其消费过程亦是社交与休闲的过程。
随着新式茶饮门店面积的扩大,以及店面环境更加惬意,新式茶饮消费逐渐成为聚会、逛街、看电影等休闲娱乐活动中的一个环节。
< class="pgc-img">>< class="pgc-img">>线上外卖业务快速发展带来服务区域扩充。
迅速发展的外卖服务将餐饮服务提供商的服务区域扩展到 2~5 公里,触及更多的消费者,并且外卖也为顾客带来便利性和灵活性,可以随时通过移动设备订购饮料。
2020 年在所有终端(第三方线上平台、微信及支付宝小程序及自营 APP)通过外卖服务的现制茶饮产品的零售额达到 284 亿元、15~20 年 CAGR 高达 107.6%。
< class="pgc-img">>< class="pgc-img">>新媒体营销提升品牌影响力。
茶饮店通过吸引网络大 V 和有影响力的消费者购买茶饮并拍照分享到社交媒体,从而提升品牌知名度。
根据沙利文数据,有 62%的消费者会发朋友圈分享自己喜欢的品牌。
< class="pgc-img">>资本加速扩张和供应链升级。
2015 年后,随着现制茶饮行业升温,资本进入,奈雪的茶、喜茶等都获得了过亿融资。
在资本助力下,高端现制茶饮品牌得以快速扩张,通过大规模采购不断提升议价能力,同时更专注于产品研发、供应链搭建和数字化升级,加速行业发展的步伐。
< class="pgc-img">>竞争格局:集中度高
高端现制茶饮连锁化率和集中度较高。
截至 20 年 9月末,我国约有34万间现制茶饮店,其中约有3200间高端现制茶饮店;约有 1 万个现制茶饮连锁品牌,合计经营约20万间门店,连锁化率约59%,其中约有100个高端现制茶饮连锁品牌,合计经营约2400间门店,连锁化率约75%。
高端现制茶饮集中度较高,按 20 年 1~9 月全部产品零售消费额计,前五大参与者合计市场份额达到 55%,其中“奈雪的茶”在销售额和门店数量角度排名第二。
< class="pgc-img">>草根调研显示同商圈喜茶单量略高于奈雪的茶。
我们在上海主要商圈进行草根调研显示,下午高峰时段(15~17 时)喜茶的订单量略高于奈雪的茶,喜茶超过 120 单,奈雪的茶超过 90 单。
< class="pgc-img">>中低端品牌覆盖范围更广、更加下沉。
中低端现制茶饮门店以加盟模式为主,覆盖城市数量更多,扩张更快。如蜜雪冰城截至 2021 年 3 月 5 日已经拥有近 1.2 万家茶饮店,覆盖 352 个城市。
< class="pgc-img">>开店空间测算:估计高端现制茶饮的快速扩张期为 2~3 年
方法:星巴克的市场份额和 5 家高端现制茶饮品牌的市场份额相近,客单价相似,选取星巴克作为对标,计算茶饮市场未来的市场空间。
核心假设:
(1)假设未来茶饮在各城市达到深圳的渗透程度,深圳是高端现制茶饮发展最快的城市,已经和咖啡旗鼓相当,高端茶饮门店密度为 5.8 万人/店,星巴克门店密度为 6 万人/店;
(2)假设未来高端现制茶饮达到星巴克目前的门店密度。高端现制茶饮、咖啡消费和该城市人均可支配收入及人均 GDP 显著相关,且人均可支配收入和人均 GDP 对咖啡、茶饮消费的影响一致;
(3)各城市人群对茶饮和咖啡的偏好不同,南方人比北方人更偏爱茶饮,上海人对咖啡情有独钟。
步骤:
(1)对标深圳,根据深圳市星巴克和高端茶饮的门店密度比例,利用各城市星巴克的门店密度测算其他城市茶饮门店密度,并计算出可容纳茶饮店数量。
(2)根据不同城市人群对茶饮和咖啡的偏好不同,对标广东,调整各个城市的可容纳茶饮单店数量,即在(1)的基础上×城市系数。城市系数根据《支付宝春季奶茶消费报告》测算,南方人较北方人更爱喝奶茶,且各个省份对茶饮喜好度各不相同,通常情况下,爱喝奶茶的省份城市系数更高。
结论:
我国前 5 家高端现制茶饮品牌在一线、新一线和二线城市能容纳 3257 家茶饮店。对比星巴克在一线/新一线/二线城市的门店密度为 4.4/10.2/21.6 万人/店,新式茶饮门店单店大概的门店密度为 6.3/13/27.8 万人/店。
这些城市中,前 5 家高端现制茶饮品牌分别已开店 725/473/185/184/68 家,仍有 1698 家的拓店空间。
根据测算,预计快速扩张期可以持续 2~3 年。
根据奈雪招股书中的拓店规划, 21/22 年在一线和新一线城市开设 300/350 家门店,其中 70% 为奈雪 PRO 店。假设头部两个品牌喜茶和奈雪保持每年相似的拓店速 度 300~350 家,我们估计高端现制茶饮的快速扩张期为 2~3 年。
< class="pgc-img">>< class="pgc-img">>< class="pgc-img">>< class="pgc-img">>< class="pgc-img">>< class="pgc-img">>现制茶饮用户画像
年轻、女性为消费主力。
从年龄来看,90 后、00 后市现制茶饮的主要消费群体,占顾客群体比例约 70%。从性别来看,女性消费者仍占主导地位,男性消费者比例也在不断提升,超过 40%。
现制茶饮吸引一二线城市白领、学生。
从地理分布来看,一二线城市的消费人群占比超过 80%。从职业来看,白领和学生是现制茶饮的主流消费者,包装方便携带和外卖,迎合一二线城市白领人群的快节奏生活。
< class="pgc-img">>< class="pgc-img">>南方人更爱现制茶饮。
根据支付宝春季奶茶消费报告,在奶茶消费 TOP10 省份里,南方占 8 席,北方仅山东和河南两省上榜。最早引入港式、台式奶茶,并将果茶发扬光大的广东省,奶茶消费全国第一,广东人每周人均比东北人多喝 2.5 杯奶茶。
< class="pgc-img">>高端现制茶饮关键要素拆分:产品、营销、供应链、数字化运营
产品的口感口味和品质安全是消费者选择现制茶饮的首要考虑因素,而良好的品牌口碑和富有品牌特色的门店、包装设计是吸引消费者的重要方式。
透过表象,我们认为高端现制茶饮的关键要素主要包括产品研发、品牌格调和营销、供应链搭建、数字化运营等。
< class="pgc-img">>产品研发:存在同质化,加速迭代
现制茶饮发展至今,已拥有水果茶、奶盖茶、纯茶等多种品类,但各品牌之间茶饮差异较小,特别是热门产品在各品牌都有相似的产品。根据小程序显示,喜茶/奈雪/乐乐茶茶饮 SKU 分别 为为 40/29/34。
从产品研发和迭代速度来看,20 年奈雪在疫情相对平稳后的 3 月,就开始“月月上新”的节奏,全年共计上新 30+次,若包括烘焙、零售产品,全年上新 100+次;喜茶 20 年平均 1.2 周上新一个产品;乐乐茶上新速度不及奈雪和喜茶,但每月也推出 1-2 个新品。
< class="pgc-img">>高端茶饮品牌配方更稳定,更注重消费者体验。
高端茶饮添加配料比中低端茶饮选择少一些,利用自己的优势配方培养消费者的饮茶习惯;而中低端茶饮品牌配料更为丰富,迎合消费者的各种口味偏好。
另外,高端茶饮品牌更加消费者对于健康的追求,乐乐茶、喜茶和奈雪提供了 0 卡糖选择(喜茶和奈雪 0 卡糖需要多付 1 元,乐乐茶无需额外付费)。
在包装层面,由于限塑令,茶饮都已不再使用塑料吸管,低端茶饮品牌多使用纸吸管,而高端茶饮品牌为了优化消费者体验,提供成本较高的 PLA 吸管供消费者选择。
< class="pgc-img">>茶饮+欧包+零售,交叉销售提升消费频次和单价。
奈雪和乐乐茶茶饮店除了茶饮外,都有多种欧包供顾客选购,喜茶/乐乐茶/奈雪软欧包+吐司 的 SKU 分别为 7/19/23。
奈雪自创立之初就传递“一杯好茶,一口软欧包”的理念,其后还增加茶礼盒、零食等零售产品;乐乐茶同样提供软包、吐司、薯条及各种零食配合茶饮销售,根据我们的草根调研,乐乐茶订单中烘焙占比较奈雪更高。
乐乐茶和奈雪的软欧包和吐司由门店自产,而喜茶缩减了大部分门店的烘焙区,换为中央厨房制作的面包吐司、气泡水等。
< class="pgc-img">>< class="pgc-img">>门店是新茶饮品牌文化与精神传播的重要空间载体。
近年来各大新茶饮品牌在门店风格创新及门店体系建设上持续发力,其中以喜茶为代表的头部品牌逐渐形成了可复制、标准化的门店体系及布局策略。
喜茶主力门店超 500 家,并辅以 LAB 店和黑金店加强品牌塑造,还有 160 家 GO 店,以较低的成本扩大外卖和品牌覆盖范围。
奈雪的茶主力门店超 400 家,2020 年推出奈雪 PPO 店,削减现场烘焙,由中央厨房统一制作配送,计划在一线城市商务办公区扩张。乐乐茶有超 50 家主力门店,并 在上海建有一家制茶工厂,已经成为上海网红打卡新地标。
< class="pgc-img">>高端现制茶饮门店多集中于客流量较大的商圈,装修风格各具特色。
根据草根调研结果,奈雪的茶和喜茶基本会在同一商圈,但因战略不同,选择不同的位置。在同一商圈里,奈雪更倾向于选择拥有室外空间的商场一层,并紧挨星巴克等咖啡茶饮。
相反喜茶,会在商圈最优质的商场开店,但会选择高楼层,较少选择地下层。乐乐茶门店较少,但是会聚集在全市最热闹的商圈,甚至在同一商圈内有多家乐乐茶,乐乐茶多开在显眼位置或地下一层,且乐乐茶门店多配以烘焙产品,消费者往往未见其店先闻其香。
从装修风格来看,奈雪崇尚日式风格,店铺清纯明亮,简约亲民,以 2-3 种不同桌型覆盖所有消费者需求。门店中入座率较高,基本每套桌椅都配备电源插座,并在店内配备充电宝站,给学习工作的消费者带来非常大的便利。喜茶整体风格为了保有一定私密性,灯光会偏暗黄,并为等待的消费者贴心设置站椅,但大多数门店内桌椅量偏低,店内消费者多在等待取餐,不具备社交属性。乐乐茶多为主题店,店内布置以黑色为主调,辅以强灯光的照射,打造特殊神秘感。普通门店店内不设置座椅,即使在制茶工厂店,也仅仅在等候区配套少量的座椅。
喜茶致力于将喝茶变得更酷。
喜茶希望提供一杯“以茶香为主配置”的健康茶饮,将咸芝士与天然茶香融合,致力于“探索喝茶这件事的更多可能性”,结合传统茶饮文化,将禅意、极简、美学等元素融入门店设计,营造质感层次丰富的空间,为茶客们带来沉浸多维度感官体验,让喝茶这件事变得更酷。
喜茶还与多位独立插画师合作,用绘画的语言表达饮茶之趣,创作出一系列符合喜茶品牌理念的系列原创插画,全线产品包装亦遵循酷、简约的风格。
< class="pgc-img">>奈雪的茶致力于打造“第三空间”。
奈雪的茶创新打造“茶+软欧包”的形式,将店铺打造成极具社交属性的“第三空间”。奈雪打造专属“奈雪杯”,令握感更加符合女性手型、根据性别的不同杯塞的形状不同、杯口的凹槽贴合唇部线条防止口红沾杯、LOGO 镜面便于自拍等人性化设计,建立起属于自己的品牌特征。奈雪还与人民日报、旺旺、腾讯 PUPU 等品牌跨界联动。
< class="pgc-img">>乐乐茶以快乐为核心理念,门店注重网红效应。
乐乐茶致力于实现茶的科技化与年轻化,以 IP+茶饮的元素打造沉浸式空间体验 IP 主题茶饮店,让门店更具网红效应,吸引消费者打卡拍照,提升品牌的曝光量和知名 度。
< class="pgc-img">>蜜雪冰城“让全球每个人都能享受到高质平价的美味”。
蜜雪冰城走平价现制茶饮路线,通过连锁加盟的模式,在三四线城市迅速扩大份额。 蜜雪冰城以“爱”为核心,打造甜蜜蜜的茶饮门店。18 年,蜜雪冰城创立了贱萌、专注的雪王形象,并将此植入到相关周边。
< class="pgc-img">>供应链管理
供应链管理决定了产品口味品质、采购成本等。
高端现制茶饮更需要稳定的高品质原材料管控和供应,来保证产品口感的一致性,降低采购成本,并根据市场趋势做出快速反应。
喜茶在贵州梵净山自建有机茶园, 20 年自建草莓基地,研发新的草莓品种,增强原材料质量的稳定可控性。奈雪通过和供应商合作自建茶园,独家代理阿里山初露,确保了茶原料的及时性和独特性。
< class="pgc-img">>会员体系的搭建
会员数量快速增长,高复购率贡献更多销量。
(1)会员数量:奈雪的茶 于 2019 年 9 月推出会员体系,注册会员人数由截至 19 年的 930 万人大幅增至截至 20 年 9 月 30 日的 2320 万人,截至 2020 年第四季度,有29.8%的活跃会员为复购会员。根据喜茶 2020 年度报告,截至 2020 年 12 月 31 日末,喜茶会员已突破 3500 万人,全年新增 1300 万会员。
(2)会员复购率:截至 2020 年 9 月 30 日止九个月,奈雪的茶订单总数中约 49.4%来自奈雪的茶会员。
会员分为付费会员和免费会员。
目前奈雪的茶只采用免费会员模式,乐乐茶和喜茶同时采用两种会员模式。乐乐茶付费会员也称“乐乐英雄”,每 90 天会员费 38 元,可享受 7 折配送费,双倍积分、双倍经验奖励,并在每周和每月发放优惠券。
喜茶付费会员又称为星球会员,分为白银、黄金、铂金、钻石、黑金和黑钻六个等级,分别享有不同的特权、福利和升级好礼。
< class="pgc-img">>< class="pgc-img">>免费会员拥有积分和经验两种成长属性。
积分相当于电子货币,可以在积分商城兑换特供商品,而经验值伴随会员的消费不断升高,达到不同的等级可以享受不同的权益。
< class="pgc-img">>数字化运营
数字化运营已经成为头部新茶饮品牌的“新王牌”。
数字化赋能新茶饮品牌业务运营是大数据时代背景下,业务线上线下一体化融合的结果。在更高的线上化、数字化水平支撑下,供应链管理、产品研发、营销、客户运营等模块都能进行更好的数字化运营,提升效率降低成本,为业务带来更宽阔的想象空间。
数字化转型助力茶饮企业“人+货+场”管理。
人:茶饮企业通过组建数字化团队进行供应链管理,实现库存管理一体化。比如,DOH 系统可以通过库存量合理的建议采购量,帮助企业员工进行“傻瓜式”管理。
货:新式茶饮借助数字化工具助力产品研发,通过顾客对产品的反馈,更迅速地对产品做出优化调整,并能根据区域、季节、热点等变量因素,推出定制化产品。
场:新式茶饮企业还可以依托大数据分析进行门店选址,提高门店布局效率和精准度。
< class="pgc-img">>“线上茶饮”占比提升,高效的线上营销体系,构建流量池生态。
茶饮品牌通过会员、小程序、APP、天猫、微商城、社群、官方媒体矩阵这些流量入口共同构建了品牌流量池。企业通过向会员发放卡券,进一步提高客户黏性和复购率。
数字化渠道助力“线上茶饮”,业绩提升显著。
数字化渠道包括小程序、 APP 点单和直播、电商及第三方平台带货。喜茶、乐乐茶、奈雪的茶和蜜雪冰城都设有小程序点单功能。
喜茶 2020 年线上点单比例为 81%,这其中有 75.2%消费者选择到店自取,24.8%的消费者选择外卖配送。小程序点单也可以降低运营成本,喜茶有 60~70%以上的顾客采用小程序点单,减少了店内点餐设备的购置,由于小程序点单不需要向第三方外卖平台支付佣金,进一步降低了企业运营成本。
< class="pgc-img">>高端现制茶饮单店模型及敏感性分析
材料成本:
高端现制茶饮多采用天然的高品质原料。以多肉葡萄为例,一杯 500ml 的多肉葡萄价格为 29 元,原材料成本 8~10 元,其中 120ml 的奶盖成本 3~4 元。
< class="pgc-img">>员工成本:流水线作业。
根据我们草根调研结果,茶饮门店员工一般每家店 12 人左右,采用 8 小时轮班制。店内分工明确,以流水线作业完成一杯茶饮的制作,每分钟大概可制作 1.5 杯。
在配备烘焙食品的茶饮店中,也是以流水线进行分工,以喜茶 LAB 店为例,蛋糕需要经过制胚、烤胚、抹奶油和装点四道工序后最终成型售卖。
< class="pgc-img">>< class="pgc-img">>租金成本:高端茶饮品牌多选择客流量较大的商圈。
根据选择区位的不同,租金价位也不相同,奈雪通常选择拥有室外展示空间的一楼门店,而喜茶和乐乐茶多选择商场内部。我们估计高端现制茶饮店的租金超过 10 元/平方米·天。
单店模型核心假设:
我们区分含烘焙的门店和不含烘焙的门店(如 GO/PRO 店),根据奈雪的茶招股书及草根调研结果,我们假设含烘焙/不含烘焙的门店每日订单量均为 800 单,客单价通过茶饮和欧包的不同配比综合计算分别为 43.2/32.8 元,单店面积分别为 250/150 平米,租金均为 12 元/平米·天,初始投资为 185/125 万元。
结论:
不含烘焙的门店的租金成本、员工成本占收入比重更低,净利率则更高,不含烘焙的门店净利率较含烘焙的门店高 4.5%左右。
根据敏感性分析,含烘焙和不含烘焙的门店盈亏平衡点分别为每日订单量 329/256 个。
< class="pgc-img">>< class="pgc-img">>< class="pgc-img">>< class="pgc-img">>< class="pgc-img">>风险提示
食品安全风险。
高端现制茶饮头部品牌产品具有同质化的趋势,随着门店数量增加,竞争加剧。
扩张带来客流分散,进而导致单店收入和利润下滑。
研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。
茶饮市场空间测算基于一定前提假设,存在实际达不到,不及预期风险。
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报告内容属于原作者,仅供学习!
作者:中泰证券 范欣悦
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智研咨询团队精心编制的《2023-2029年中国奶茶店行业竞争策略研究及未来前景展望报告》(以下简称《报告》)重磅发布,《报告》旨在从国家经济及产业发展的战略入手,分析奶茶店行业未来的市场走向,挖掘奶茶店行业的发展潜力,预测奶茶店行业的发展前景,助力奶茶店行业的高质量发展。
< class="pgc-img">>《报告》内容涵盖了奶茶店行业的相关政策、标准、专利、市场、应用、趋势等各个方面。是系统分析2022年度中国奶茶店行业展状况的著作,对于全面了解中国奶茶店行业的发展状况、开展与奶茶店行业发展相关的学术研究和实践,具有重要的借鉴价值,已成为业界了解每年奶茶店行业发展情况,政府主管部门做政策决策,行业企业做战略规划,分析机构与高校做产业研究的重要参考资料。
< class="pgc-img">>智研咨询研究团队重磅发布的《2023-2029年中国奶茶店行业竞争策略研究及未来前景展望报告》,从产业发展环境、市场现状、市场格局、趋势研判等多个维度,全面解读了奶茶店行业的发展情况,为奶茶店企业准确把握行业发展态势、洞悉行业竞争格局及市场商机、正确制定企业竞争战略和投资策略,提供准确的市场情报信息及科学的决策依据。
奶茶店是一种提供各种类型奶茶和其他饮料的商店,通常以提供茶为基础,再加入牛奶、奶粉、糖、水果、珍珠等成分制作而成。奶茶店因其多样化的口味和饮品选择而受到许多人的欢迎,特别是在亚洲地区,如中国、泰国、马来西亚、新加坡等地,奶茶店非常流行。中国奶茶店行业在过去几十年里取得了令人瞩目的发展,成为了一种深受欢迎的饮品和休闲文化,近年来中国奶茶品牌开始进军国际市场,如亚洲、美国、欧洲和澳大利亚,成为国际茶饮市场的竞争者,奶茶店不仅仅是提供饮品的场所,还成为了社交和休闲的场所,年轻人和朋友们经常在奶茶店聚会和放松,一些奶茶品牌还与流行文化和娱乐界合作,推出限时合作产品,以吸引更多的年轻消费者,预计在未来中国奶茶店行业还会继续发展壮大。
< class="pgc-img">>随着中国经济的持续发展和居民可支配收入的增长以及奶茶产品的不断升级,奶茶消费的人群将不断扩展,受众范围逐渐扩大,良好的市场前景吸引了诸多资本市场的资金进入,加速了国内现制奶茶店的数量增长,2020年中国现制奶茶店突破34.80万家,预计2023年有望突破50万家,与此同时,奶茶店行业迎来了产品、门店与营销的全面升级,产品方面,奶盖茶与水果茶的出现与推广将传统的奶茶拓展到了“新式现制茶饮”这一更广泛的概念,原材料主打鲜奶、原叶茶,配料更多采用芝士、坚果碎等健康食品,深受光大消费者喜爱,2022年中国现制奶茶需求量突破130亿杯,预计2023年有望突破150亿杯,与此同时,产品价格也在持续上升,2023年中国现制奶茶平均消费单价涨至14.03元/杯,受益于下游市场需求的增加加之产品价格的上涨,近年来中国现制奶茶行业市场规模持续扩张,2022年中国现制奶茶行业市场规模突破1700亿元,预计2023年有望突破2200亿元。
< class="pgc-img">>目前,中国的奶茶行业形成街头奶茶、新中式茶饮、鲜果奶和鲜果茶三分天下的格局,其中,街头奶茶以COCO、一点点为代表,新中式奶茶以奈雪的茶、喜茶为代表,鲜果奶和鲜果茶以波茶、茶桔便为代表,总体来看,中国奶茶店行业市场竞争非常激烈。
< class="pgc-img">>随着人们生活水平的提升,人们对于奶茶的需求越来越大,对奶茶的品质、口感、奶茶店的服务、卫生等多方面的要求越来越高,随着消费者对健康饮食的关注增加,奶茶店可能会更多地推出健康饮品,此外,数字化营销和社交媒体也将成为品牌吸引顾客和提高知名度的重要工具。
< class="pgc-img">>《2023-2029年中国奶茶店行业竞争策略研究及未来前景展望报告》内容丰富、数据翔实、亮点纷呈。是智研咨询重要研究成果,是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现,更是奶茶店领域从业者把脉行业不可或缺的重要工具。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系,多年来服务政府、企业、金融机构等,提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。
< class="pgc-img">>数据说明:
1:本报告核心数据更新至2022年12月,以中国大陆地区数据为主,少量涉及全球及相关地区数据;预测区间涵盖2023-2029年,数据内容涉及奶茶店重点产品需求量、市场规模等。
2:除一手调研信息和数据外,国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告(招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等)等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等;二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。
3:报告核心数据基于公司严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型,确保统计数据的准确可靠。
4:本报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于智研团队的专业理解,清晰准确地反映了分析师的研究观点。
报告目录框架:
第一部分 产业环境透视
第一章 奶茶店市场相关概述
第一节 奶茶店市场发展现状
一、国际奶茶店市场现状
二、中国奶茶店市场现状
第二节 奶茶店发展历程
第三节 奶茶店市场产品概况
一、奶茶店产品特点与功效
二、奶茶店产品种类
三、奶茶店价格区间
四、奶茶店替代品分析
第二章 奶茶店行业发展环境分析
第一节 全球奶茶店发展现状
第二节 全球奶茶店发展趋势
第三节 中国奶茶店发展现状
一、基本特点
二、市场规模
三、市场集中度
第四节 中国奶茶店发展趋势
第五节 奶茶店行业技术环境分析
第二部分 行业宏观环境分析
第三章 2022年中国奶茶店行业市场发展环境分析
第一节 2022年中国奶茶店市场经济环境分析
第二节 2022年中国奶茶店市场政策环境分析
第三节 2022年中国奶茶店市场社会环境分析
一、居民消费观念
二、居民消费水平
三、人口环境分析
四、文化环境分析
第三部分 区域市场调研
第四章 奶茶店行业产业链结构
第一节 产业链概况
第二节 产业链特征
第三节 产业链生命周期分析
一、产业链价值流动分析
二、产业链创新趋势
第四节 奶茶店上游产业发展状况分析
一、上游原料市场发展现状
二、上游原料生产情况分析
三、上游原料价格走势分析
第五节 奶茶店生产市场分析
一、行业发展现状分析
二、行业生产情况分析
第六节 奶茶店需求分析
第七节 中国奶茶店产业链竞争分析
第五章 奶茶店所属行业主要进出口分析
第一节 主要进口市场调研
一、美国
二、欧洲
三、日本
四、韩国
第二节 出口分析
第六章 中国奶茶店行业区域市场运行分析
第一节 区域市场分布
第二节 重点地区分析
一、区域需求规模
二、区域需求特征
三、区域趋势预测
第四部分 行业竞争格局
第七章 奶茶店重点企业分析
第一节 生根餐饮管理(上海)有限公司(1點點)
一、企业发展基本情况
二、企业主要产品分析
三、企业经营状况分析
四、企业销售网络布局
五、企业投资前景分析
第二节 深圳市奶盖贡茶餐饮管理有限公司(四云奶盖贡茶GONGCH)
一、企业发展基本情况
二、企业主要产品分析
三、企业经营状况分析
四、企业销售网络布局
五、企业投资前景分析
第三节 上海肇亿商贸有限公司(都可COCO)
一、企业发展基本情况
二、企业主要产品分析
三、企业经营状况分析
四、企业销售网络布局
五、企业投资前景分析
第四节 深圳美西西餐饮管理有限公司(喜茶HEYTEA)
一、企业发展基本情况
二、企业主要产品分析
三、企业经营状况分析
四、企业销售网络布局
五、企业投资前景分析
第五节 深圳市品道餐饮管理有限公司(奈雪の茶)
一、企业发展基本情况
二、企业主要产品分析
三、企业经营状况分析
四、企业销售网络布局
五、企业投资前景分析
第六节 雅茗天地股份有限公司(快乐柠檬HAPPYLEMON)
一、企业发展基本情况
二、企业主要产品分析
三、企业经营状况分析
四、企业销售网络布局
五、企业投资前景分析
第七节 厦门星豆餐饮管理有限公司(KOI THé)
一、企业发展基本情况
二、企业主要产品分析
三、企业经营状况分析
四、企业销售网络布局
五、企业投资前景分析
第八节 蜜雪冰城股份有限公司(蜜雪冰城)
一、企业发展基本情况
二、企业主要产品分析
三、企业经营状况分析
四、企业销售网络布局
五、企业投资前景分析
第九节 广州市大卡司餐饮企业管理有限公司(大卡司DAKASI)
一、企业发展基本情况
二、企业主要产品分析
三、企业经营状况分析
四、企业销售网络布局
五、企业投资前景分析
第十节 上海茶田餐饮管理有限公司(乐乐茶)
一、企业发展基本情况
二、企业主要产品分析
三、企业经营状况分析
四、企业销售网络布局
五、企业投资前景分析
第五部分 投资前景分析
第八章 奶茶店行业渠道分析及策略
第一节 奶茶店行业渠道分析
一、渠道形式及对比
二、各类渠道对奶茶店行业的影响
三、主要奶茶店企业渠道策略研究
第二节 奶茶店行业用户分析
一、消费者认知程度分析
二、消费者需求特点分析
三、消费者购买途径分析
第三节 奶茶店行业营销策略分析
第九章 中国奶茶店行业产品价格分析
第一节 国内奶茶店产品当前市场价格评述
第二节 影响国内市场奶茶店产品价格的因素
第三节 国内奶茶店产品价格特征
第四节 主流厂商奶茶店产品价位及价格策略
第五节 奶茶店产品未来价格变化趋势
第六部分 行业投资分析
第十章 中国奶茶店行业发展趋势与前景分析
第一节 中国奶茶店行业SWOT分析
第二节 中国奶茶店行业前景调研分析
一、奶茶店行业趋势预测
二、奶茶店市场前景分析
第三节 中国奶茶店行业投资风险分析
一、政策风险
二、原材料风险
三、市场竞争风险
四、技术风险
五、外资进入风险
第十一章 奶茶店行业发展趋势与投资前景建议研究
第一节 奶茶店市场发展潜力分析
一、市场空间广阔
二、竞争格局变化
第二节 奶茶店行业发展趋势分析
一、品牌格局趋势
二、渠道分布趋势
三、消费趋势分析
第三节 奶茶店行业投资趋势分析
第四节 对我国奶茶店行业品牌的战略思考
一、企业品牌的重要性
二、奶茶店实施品牌战略的意义
三、我国奶茶店企业的品牌战略
第十二章 奶茶店行业研究结论及发展建议
第一节 研究结论
第二节 建议
图表目录:部分
图表1:2015-2022年全球现制奶茶市场规模走势图
图表2:2015-2022年全球主要区域现制奶茶市场规模统计图
图表3:2022年奶茶消费者月收入水平分布
图表4:2022年消费者最常选购的奶茶品类分布
图表5:2015-2022年我国现制奶茶店总数及规模统计图
图表6:2015-2022年我国奶茶行业专利申请专利量走势
图表7:2015-2022年中国主要奶茶品牌平均客单价
更多图表见正文……
智研咨询作为中国产业咨询领域领导品牌,以“用信息驱动产业发展,为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法,用自主研发算法,结合行业交叉大数据,通过多元化分析,挖掘定量数据背后根因,剖析定性内容背后逻辑,客观真实地阐述行业现状,审慎地预测行业未来发展趋势,为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案,助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据,内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
法很简单
- 去蹲点;
- 看叫号屏幕,一天能叫多少个号;
- 每个号平均消费多少杯;
- 这个店面积几平方米,租金多少,每次前台和后厨多少人,几班倒;
- 加上你知道的所有物料的成本,再加上一个10%的“安全溢出”这样之后,你大概就能算出来它是赚还是亏了。
被浑水做空的瑞幸咖啡,就是被人通过蹲点线下门店的出单小票,查出做假账的。
这其实是一种量化思维模式,所有线下门店,都可以采用这种方式,推演知道是未来的生意是值钱的,还是亏钱的。
但是为什么大部分奶茶店都是亏损的呢?
首先,量化是简单的苦活,没人愿意做,对大多数人而言,买一件衣服可以货比三家挑一下午,而选址开店或决定投资,往往就是一瞬间的事情。
此外,量化也是复杂和变化的,一个门店或者一个标的,参考要素越多,决策链条越长,不确定性也越大,两个八成的准确率,累积后就只剩六成了。
因此,量化不是一次性的,数据要持续收集,结论要迭代更新。