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1 采购方式的选择
企业在进行采购活动时，应依据实际情况选择合理的采购方式，实现以最低的采购成本取得最大经济收益的目标。从大类上分，采购方式可分为招标采购和非招标采购，具体如表5-1所示。
表5-1 企业采购方式说明表
< class="tableWrapper">采购方式 | 适用条件 | 使用方法 | 特点 |
招标采购 | 适用采购多、批量大的采购 | 公开招标、邀请招标 | 公开招标需要的时间长，公告费、印刷费、专家补助等显性成本较大，但透明度高，投标人实力强，由此带来的规模效益会冲减显性成本的增加部分 |
非招标 采购 | 采购额小，货物服务比较少，工期要求紧的项目 | 询价采购方式、单一来源采购、竞争性谈判采购和自营工程 | 非招标采购方式采购灵活，时间短，但由于可供选择的余地小，采购物资的隐性成本可能较高 |
2 采购计划执行流程
制定采购计划执行流程，可以对采购计划执行过程进行有效管控，确保采购的物资、服务符合企业规定的要求，保证企业利益。
< class="pgc-img">（2）执行关键点
采购计划执行流程执行关键点如表5-2所示。
表5-2 采购计划流程执行关键点
< class="tableWrapper">关键节点 | 细化执行 |
B3 | 采购部根据相关部门提出的采购需求，编制物资需求汇总表，制定物资需求计划 |
采购部根据物资需求汇总表，制定物资需求计划 | |
物资需求计划应包括各类物资规格、需求数量、需求时间等内容 | |
A3 | 采购计划制定后，根据采购计划分为预算内和预算外 |
预算内的采购可免审批流程，直接提交至财务部进行平衡、核准 | |
预算外的采购计划则应先提交至总经办审批，审批后通过，作为执行过程中的重要依据 | |
B5 | 采购部对制定好的采购计划进行分解，由采购人员将采购计划分解到月度或由采购计划人员将采购计划分解到个人，以方便执行 |
采购计划按照实际情况分解后，形成采购任务分解表 | |
B7 | 采购计划在执行过程中，采购人员应及时反馈执行过程中出现的问题 |
如有需求，采购人员应及时制定处理措施，确定采购计划调整方案，做好计划变更记录 | |
A12 | 总经办在采购计划执行结束后应对采购计划执行情况进行评价 |
相关请购部门应对采购计划的执行提出客观、真实、公正的意见 |
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0年采购经理，制作的全面的采购流程解析，很全面
< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">< class="pgc-img">篇幅有限，采购流程解析就不一一展示了
章介绍点可云-ERP进销存采购流程。
欢迎使用点可云进销存软件。本章节讲述的是采购流程。采购订单是根据供应商的报价和用户需求生成正式的采购订单，保存审核后仅作为记录，不会进行入库操作。
·新增采购订单，首先选择供应商，然后填写单据信息。左侧顶部是对单据中字段显示的配置，可根据需求选择开启或关闭字段显示。折扣率、折扣额为默认关闭状态。
< class="pgc-img">< class="pgc-img">·单据表格中，第一列为列表序号，第二列为选择商品按钮，打开后可查看系统中所有商品信息。商品信息表格中左侧第一列为多选框，可一次性选择多个商品添加。如果商品第一列为折叠箭头，则表示该商品有辅助属性，可点击展开查看，并选择需要录入的商品辅助属性。底部有滑动栏，可向后拖动查看商品详细信息。
·最后一列固定显示是用来填写需要录入商品的数量。商品较多时，可在弹框底部左下角点击查询按钮，在多维查询功能中对商品进行多项查询。填写完成后，点击查询弹框右下角查询按钮即可查询。选择并填写完需要录入的商品及数量后，点击右下角选择按钮，即可将选择的商品录入到单据中。如果是多单位商品，需先选择商品单位，选择仓库时，在仓库前有个查询按钮，可查看该商品在所有仓库中的存储数量。同时，单据中商品较多时，可点击仓库右侧按钮进行批量选择仓库的操作。商品后的税率税额是根据系统设置中的税金是否开启，以及税率设定自动计算的。同时也可在单据中手动修改税率，系统会自动根据填写的税率计算出税额，最后加税合计金额也是自动计算出的。
< class="pgc-img">·最后一列备注信息是该商品在该单据中的备注，而不是商品新增时填写的商品备注信息。单据底部是对整个单据的汇总信息。单据金额是系统计算出的所有商品金额，不能进行修改操作。实际金额是必填项，需要手动填写。填写的实际金额即为单据所有商品最终确定的金额，关联人员为选填项，可选择与单据相关的人员。到货日期是记录该单据中商品预计到货日期。在此仅作为预计到货日期的记录，物流信息是对该采购单的物流信息记录，填写物流信息后可点击链接按钮进行订单查询。最后的三角标显示了目前供应商的联系人员，作为物流信息发货人的显示。单据附件是该单据中商品货单或物流单据等与单据相关的附件上传功能。
< class="pgc-img">·最后的备注信息是对整个单据的额外信息记录的输入框。单据信息填写完成后，点击右上角保存按钮，保存单据后会出现审核按钮。审核通过后，点击生成按钮即可生成采购单。生成的采购单将包含采购订单中的数据。在实际业务中，可根据商品实际到货量修改对应生成的商品数量。订单可多次生成采购单，直至订单状态完成。订单业务需要可直接生成采购单并审核入库。
< class="pgc-img">< class="pgc-img">采购单的操作与采购订单相似，不同之处在于在单据底部增加了实付金额记录。这是对单据创建时随机付款给供应商的金额。如果是月结或年结情况，此处一般填写为0，后续通过付款单进行核销对冲。未结账部分的单据费用用于填写该单据除商品外产生的额外费用，例如人工费、运费等额外费用。单据费用不会记录在单据成本费用中，需要在资金中的购销费用单据中进行结算。结算账户是用于支付该单据产生金额的资金账户。
< class="pgc-img">同样地，在采购单审核完成后，如果需要退回部分商品给供应商，可以点击生成按钮生成采购退货单。生成后，将包含目前的供应商和商品数据，然后在采购退货单中进行商品数据的更改。采购退货单底部的实收金额与采购单的实付金额相同，是退货收货款的金额。如果是月结或年结供应商，实收金额一般填写0。后续可在核销单中对采购单和采购退货单进行资金对冲。
核销金额是指已通过财务操作或交易确认或结算的金额。核销金额通常用于跟踪和记录已完成的财务活动。核销状态分为未核销、部分核销和已核销。采购单中的实付金额即为核销金额。单据审核后，剩余未支付的金额需要先创建付款单，再通过核销单进行单据互冲，以完成采购单的核销任务。核销单将在核销单功能中介绍。费用状态是单据中单据费用的结算状态。单据费用是单据支出或收入类消费记录，例如运输费、人工费、关税、保险费等。费用结算需要在购销费用功能中操作，费用计算时可多选一同结算，点击右上角的结算按钮，生成其他收支单进行资金记录变动。
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