茶饮，是年轻群体接触传统茶的桥梁，反过来，传统茶深厚的文化底蕴等也能助力新茶饮在创新路上平顺疾驰。因此，新茶饮与传统茶饮的碰撞，既是茶行业内部取长补短的路径，更是两者焕新升级的渠道所在。
2024年，新茶饮进入“战国时代”，破旧立新已是大势所趋，传统茶行业的风口逐渐显露。为从新茶饮市场中寻求传统茶行业的破圈之道，“说茶”推出：从“新”看茶业——新茶饮系列专栏。此篇聚焦茶饮市场的融合互探。
中国的茶饮市场，正在迈入融合互探的“新时代”。
近年来，不难看到，越来越多的行业巨头开始试水布局新茶饮与传统茶业赛道。与此同时，茶、酒、咖融合趋势进一步加剧，新茶饮行业与传统茶行业的赛道交流同样愈发深入。
市场争夺的号角早已吹响，赛道融合暗战涌动，在消费者杯中荡起阵阵波澜。走进热潮中心，当前这些跨界布局衍生出的茶饮新品牌，现状究竟如何？传统茶企又该如何在融合浪潮之下，找到稳固的发展“航向”？
△以“茶”为主元素的“喜茶·茶坊”门店（图片来源：喜茶）
跨界布局混战激烈
茶饮赛道边界感持续模糊
“跨界”与“融合”这两大关键词，正成为各行各业增量发展的突围利器。随着不同行业、不同品牌之间的融合加深，茶饮赛道加速“洗牌”，格局正在悄然发生改变。
对各大热门的跨界茶饮产生的新品牌进行盘点，“说茶”发现茶饮赛道的边界感正持续模糊，茶、酒、咖之间的产品交汇趋势愈发明显。
△表格信息源自媒体报道与各个品牌方公开信息，系不完全统计，如有遗漏欢迎在评论区留言补充
从以上图表信息来看，其他行业巨头、新茶饮品牌、传统茶品牌之间，呈现出相互布局、相互交融的态势。
尤其是新茶饮，已成为品牌跨界渗透的热门赛道，其中不乏国营单位参与，如中国邮政的邮氧的茶，中国铁路的那个女孩、扳道茶等等。跨界传统茶诞生的新品牌，则多是在传统茶品牌的基础上更新定位、创新发展，如小米的“平仄”，打出猎茶师概念，用“风味”象限的形式，传递饮茶新体验。
△平仄猎茶师（图片来源：平仄）
赛道交互衍生出的新品牌之外，茶、酒、咖、养生中药之间的产品交融趋势也愈发明显。茶咖、茶酒、酒咖、日茶夜酒等业态形式成为市场“新宠”，此类产品开发市场空前。此前爆火的瑞幸与茅台联名的“酱香拿铁”便是标志性产品之一。此外，古茗、茶话弄等品牌都开辟了专门的茶咖系列产品；茶百道与梅见曾联名推出含酒饮料“真梅醉绿茶”，茶颜悦色与湘窖酒业曾联名推出“嘚瑟”“半个盛唐”等含酒精饮品；北京同仁堂旗下的制茶司、华北制药旗下的甄饮子都是传统中医药跨界新式茶饮，探索“中医奶茶”新模式；杭州新式茶馆“Hello tea bar”，通过提供纯茶、茶调饮、酒水、甜品和小吃等综合服务，成为满足多样体验需求的“日茶夜酒”新式空间……
△瑞幸咖啡酱香拿铁（左）；茶百道真梅醉绿茶（中）；茶颜悦色嘚瑟（右）（图片来源：瑞幸咖啡、茶百道、茶颜悦色）
这些赛道与产品火热的互融趋势，在一定程度上反映出整体市场的大融合趋势、茶饮赛道的大有可为，与趋于多样性的、年轻态的未来消费新焦点。
长远来看，这种日渐消融赛道边界，对茶行业来说究竟是危机，还是转机？解答这一问题，让我们把镜头焦点投向这些新品牌的发展现状。
赛道互融成为大趋势
风口上的新品牌怎么样了？
厮杀激烈的消费市场，危机与转机并存。回看过去几年间，这些跨界新品牌的发展历程尽是跌宕，有人乘风攀上了潮头，也有人被奔涌的大浪淹没。
近年来，喜茶、奈雪的茶、霸王茶姬、茶颜悦色都不约而同，在茶馆空间上进行探索升级，喜茶旗下的喜茶茶坊、奈雪的茶布局的奈雪茶院、霸王茶姬的TEA BAR、茶颜悦色的小神闲茶馆都取得了充分的市场认可，为大众所津津乐道；2021年引发热议的中国邮政“邮氧的茶”，如今仍在稳步运转中，门店布局更是延展到了西藏、云南、江西；天福集团旗下的放牛斑，在产品上新速度与门店活动开展情况上，同样可圈可点……
传统茶方面，也能看到小米旗下的平仄袋泡茶取得了充分的市场认可，网易严选旗下的自营茶品牌，历年春茶季都备受茶友欢迎喜爱。
△各个新茶饮品牌新中式茶馆门店情况（图片来源：喜茶、奈雪的茶、霸王茶姬、茶颜悦色）
这些兴旺的品牌发展现状，无疑揭示着跨界赛道广阔的发展前景。然而，一面是繁花似锦，一面则是荒凉寂寥。
近日，天眼查App显示，瑞幸旗下的小鹿茶（南京）有限公司经营状态由存续变更为注销，虽在瑞幸咖啡门店中仍存在茶咖系列产品，但单独的“小鹿茶”品牌已不见踪影。2020年提出“10年内在全国布局1万家门店”万店宏愿的娃哈哈奶茶，在2022年历经了运营公司的变更。原广州娃哈哈健康饮品有限公司更名为广州茶美饮品有限公司，娃哈哈商业股份有限公司退出股东序列。2022年至今，娃哈哈奶茶的开店速度也大幅下降，3年来新店总数未过百家。
“命悬一线”的跨界茶饮品牌，远不止小鹿茶与娃哈哈奶茶。
类似在茶饮市场中声息渐消的，还有中茶公司的雪宜茶声餐厅；小罐茶、品品香都参股的新茶饮品牌“未来茶浪WILLCHA”等。2023年底，正新鸡排的门店数大幅缩水的消息，引起了广大网友关注。这一曾经的“拓店王”用了21年多的时间，从0扩张到2.5万家门店；而如今在不到三年的时间里，门店数从2.5万家降至10000多家，正新旗下的新茶饮品牌——正新手摇茶更是处境艰难，从大众点评的收录情况来看，截至发稿前，门店数仅剩2家。
正新手摇茶也曾发出过“重新洗牌茶饮”的豪言，历经过门店人流如潮、产品热卖断货的盛况，那么问题，究竟出在哪里呢？对茶饮融合赛道的未来，我们是否仍能保有期待？
△2018年，门口人潮涌动的正新手摇茶（图片来源：正新）
“混战”中奔涌的危与机
传统茶企何以行稳致远？
毫无疑问，融合发展趋势，已成为各行各业的共识，是未来增长的机遇所在，处于“红海”的茶饮市场从不缺入局者。然而在新赛道、新市场跑马圈地，不仅需要敏锐的洞悉力与疾驰的拓店速度，更需要正确的布局逻辑与运营思路。
赛道互融，是大环境选择的结果。但大机遇也意味着高风险。那些在市场混战中被浪潮淹没的跨界新品牌，更多是因为没有找准定位、盲目扩张，在其母品牌赋予的红利和关注散去之后，没有跑出规模和名气，得到了可以预料的增长失速结局。
△曾经的小鹿茶门店（中国饮品快报）
如何稳住发展步调，在抓住机遇的同时，遥遥领先市场竞速？这无疑是对所有布局新茶饮与传统茶业的茶品牌的一大考验。
“说茶”观点是，需从更为综合的、多元的层面来考量茶业发展。落地到茶品牌的具体操作层面，可以通过优化品牌渠道、完善供应链支撑、创新升级产品体系、试水更多营销新方式、积极拥抱消费新客群等方式，进一步拓展市场广度，延伸更多年轻化业态。
当然，开放创新之外，品牌内部的产品质量提升和外部的渠道市场蒲城也必不可少，内外兼修，如此，才能有效抓住市场和大众的真实需求所在，在变化的市场大环境中维稳增长态势。这些茶饮融合赛道中的新品牌，也能得以在更加考验耐力和功力的下半场，取得长足发展。
机遇与风险，相伴而生。当前的茶业市场早已不是闭塞的、守旧的、一成不变的存在，新的时代正在展开，未来如何且拭目以待。
责编 / 石彤彤
编委 / 王妙容
<>眼即将到了
人手一杯奶茶的炎炎夏日
【放牛斑】
出道8年，开遍全厦门，共 27家门店
选用优质的天福茗茶为茶底
制作出各式各样无负担的饮品、皆为满足挑剔的你！
此次更有新品芋圆奶绿
采用槟榔芋和木薯粉混合制作成的芋圆
不仅口感软糯，芋头味还特别明显
一吸溜，满口的芋头香
新鲜水果 | 健康无添加 | 天然茶香
都是奶茶控对TA的评价
就让放牛斑
再一次用新品芋圆奶绿
征服吃货们的心
奶茶系列的波霸元气乌龙奶
果茶系列的鲜橙百香绿茶
鲜奶系列的金芒绿缇
这几款都是上百家放牛斑明星产品
每样来一杯可好~
芋圆奶绿
放牛斑新品芋圆奶绿
采用槟榔芋和木薯粉混合制作成的芋圆
不仅口感软糯，芋头味还特别明显
小编预测这款新品夏日必火
店员小姐姐和我们说
为了保证每颗芋圆的最佳口感
出锅3小时后的芋圆就会倒掉
不会再给客人哦~
小编仔细一看
竟然在芋圆里发现有芋头颗粒！
而茶底选用天福茗茶的茉莉花茶
茶味纯正，花香怡人
品质和诚意绝对喝得出来
除了精品茶叶的打底
店员小姐姐手法那也是相当重要！
加芋圆、加茶、加冰、加糖、加奶
整个过程流畅无误
（小姐姐说了，每一步的量度我闭着眼睛都能调）
一吸溜下去满吸管的芋圆
入口就是延绵的软糯
比往常吃的大芋圆更入味
这样吃芋圆，我可以吃一整杯！
还能和店员小姐姐说更换鲜牛奶
升级为芋圆鲜奶绿哦~
当然除了新品芋圆奶绿之外
放牛斑的四大人气招牌也不能错过！
波霸元气乌龙奶
放牛斑的头牌波霸元气乌龙奶
选用天福茗茶乌龙茶，加入吉林人参文火烘焙
调制出香浓美味的乌龙奶茶
4月16日 - 5月15日
波霸可以免费换成芋圆噢
是不是很良心很给力！
鲜橙百香绿茶
澳洲进口的柳橙，鲜榨成汁
与百香果搭配
再融入茉莉花茶，口感清爽
偶尔吸到百香果籽
脆脆的，增加了不少香甜的口感
如果不喜欢百香果籽，也可以请店员帮忙去掉哦~
玫瑰冰酿
选用无公害茶园古法培育的小叶玫瑰酿制
新鲜玫瑰花酿
与茉莉花茶碰撞出这一杯甜蜜滋味
喝起来敲清新！
金芒绿缇
选用天福茗茶的
茉莉花茶做茶底
加入了台农芒果熬成的果泥
上层则是散发浓郁香气的味全鲜奶！
亮丽橙令人食欲大增
环境简约时尚，宽敞又明亮
在这里，你可以不仅仅是匆匆路过
更可以点上一杯
轻享一下午的悠闲时光 ~
<>月中旬，喜茶被传出即将完成C轮融资的消息，消息称该轮融资由腾讯、红杉领投，估值达90亿元人民币。这是继去年B轮融资4亿元之后，喜茶再度成为资本的宠儿。作为一家成立刚七年的茶业新军，喜茶已经在行业内实现了弯道超车，将一堆老前辈远远甩在身后。
在长期受困产大于销的中国茶业市场，七万多家传统茶企最大的心病，就是存量萎缩，增量难寻。而以喜茶、奈雪の茶为代表的小字辈，偏是在最“难啃”的年轻人群中，开辟出了一个900亿的新市场（艾媒咨询数据）。
同样是卖茶，为何新茶饮能抓住年轻人的心？传统茶企在行业面临升级转型的节点，究竟该如何向小字辈学习？35斗（微信号：vcearth）从行业趋势、产品进化、营销创新等方面，对中国茶业新旧势力进行了梳理对比。
老字号困境中艰难转身
根据前瞻产业研究院数据，2018年中国茶叶产量达到277.6万吨，以45%的份额高居全球第一。但同时，全国茶业销量增幅同比减少1.05个百分点，产大于销现象进一步加剧。不仅销量出现停滞，高库存也即将迎来危险节点。2017年，我国茶业库存为35.4万吨，按照研究机构推算，到2020年这一数字将突破200万吨。
数据来源：前瞻产业研究院，制作：35斗
数据来源：前瞻产业研究院，制作：35斗
在行业整体发展趋缓的大背景下，13家上市、挂牌茶企表现只能说差强人意。排名第一的天福2018年营收16.36亿，净利润2.69亿，而第二位的美灵宝营收仅为2.23亿，净利润0.24亿。在一个2400亿的市场，这些传统头部企业既说不上强，也说不上大。
数据来源：企业财报，制作：35斗
为了摆脱当下的困境，以天福为代表的老牌企业正在积极尝试升级转型。目前，天福旗下奶茶品牌放牛斑，已在全国范围内开设了145家门店。而有着 80 年历史的云南勐海茶厂（大益集团），也推出了“大益茶庭”，意在将普洱茶“星巴克化”。 此外，斗记、八马、澜沧古茶都纷纷推出了更贴近年轻人的新式茶饮。
传统茶企涉足新茶饮一览
数据来源：官方及公开资料，截至2019年7月19日
在接受35斗记者采访时，重庆市一家大品牌茶铺的加盟商如此评价这股转型潮：“传统茶企做年轻人这块市场很有必要，但动作不是太快而是太慢了。”
小字辈异军突起
相比之下，以新茶饮为代表的下游企业却异常抢眼。美团点评《2019中国饮品行业趋势发展报告》显示，截止到2018年第三季度，全国新茶饮外卖订单数较去年同期增长87％，门店数量较去年同期增长74％，突破41万家。报告预计，新茶饮行业在未来几年规模可达上千亿。
新茶饮头部企业融资一览表
< class="pgc-img">数据来源：公开资料、招商证券
新茶饮市场的爆发，与头部企业的强势表现密切相关。以喜茶为例，其对外公布的门店平均出杯量为2000杯/天，单店单月营业额平均在100万以上。如果按单店平均年收入1200万元计算，那么喜茶293家门店（官网数据）一年的销售额就是35亿元左右。
在净利润方面，根据招商证券2019新式茶饮报告，从成熟的头部新式茶饮店的单店模型来看，年销售收入千万元量级茶饮店的净利率为11%。如果按此计算，喜茶一年的净利润可以达到3.85亿元。
另一家头部企业，奈雪の茶表现同样不遑多让。截至2019年，该品牌在全国的门店数已经达到175家，单店月收入与喜茶不相上下。根据草根调研和估算，奈雪の茶毛利率高达63%，营业利润率为21%。
< class="pgc-img">数据来源：极光大数据，制作：35斗
从数据对比可以发现，新茶饮无论是市场开拓能力，还是自身盈利能力，都比强过了传统茶企。整个茶叶市场因为新的增量，开始具备活力。而原本态度冷淡的资本，也因为小字辈的优异表现，开始频频示好。
茶饮演进史：农产品与工业品的不对称战争
中国人在数千年里都保持着对茶的热爱，并且以茶为核心创造出了精致的文化体系。作为古代社会为数不多的功能性饮料，茶在漫长的代际传承中，逐渐成为了中国人“开门七件事”之一的高频刚需。
到了现代，茶开始受到舶来品的挑战。从早期流入中国的咖啡，到后来同属茶类的立顿。仍属于小农经济产物的茶叶，在与西方工业流水线产品的对抗中，越来越力不从心。
这种无力感是全方位的。在上游生产端，人工采摘+半机械化炒制的方式仍是主流，茶叶品质很大程度上还依赖从业人员的经验；在流通渠道，“前店后园+茶庄+茶城+连锁店+超市专柜”的体系继续坚挺，刚入圈的年轻人很容易一脸懵；在营销环节，众多的茶企仍旧习惯兜售“品类+产地+名师”的概念，自身的品牌未能改变弱势地位。
这场农产品与工业快消品的战争，本质上是一场标准化碾压非标的不对称战。最终的战果就是雀巢、星巴克、立顿蚕食了大量茶饮市场。喝茶的群体在逐渐老去，年轻人却奔向了西式饮料的怀抱。
预包装也是产品标准化的重要指标
< class="pgc-img">图中依次袋装茶、条装咖啡、挂耳咖啡、现制咖啡
传统茶企不是没有反击过，几年前火过一把的小青柑就试图拉回年轻人。但可惜的是，小青柑的平台期来得太快，不到三年时间，平均价格就跌至三成。究其原因，是它本质上还是在存量市场与“老家伙”们近身肉搏。
老实说，小青柑最大的功劳，就是给07年崩盘后库存如山的普洱茶当了一次接盘侠。
喜茶们崛起的秘密一：标准化是核心
喜茶的创始人聂云宸曾在接受采访的时候，把茶和咖啡比如成国画和油画。“一个看上去比较规范，一个则有点‘飘’。”这其实是对“标准化”的另一种解读，一板一眼的油画重写实，有系统可传授的方法论，而讲究神似和意韵的水墨画，则更重个人技法和天赋，只可意会不可言传。
< class="pgc-img">喜茶创始人聂云宸
艺术无高低，但商业有。只有标准化的“油画”模式，才能快速规模化复制。喜茶从前端的茶叶采购、拼配，到生产环节的流水线作业，全程都有可规模化复制的“方法论”。
在原料环节，喜茶贯彻了聂云宸“品控的源头在于原料，控制上游能保证标准化的产品质量”的观念，不仅有自己的茶园，且很早就溯及上游茶叶供应商，与原产地茶园深度合作。茶叶受气候和种植环境影响很大，需要从源头进行标准化品控，所以喜茶和上游茶园签订独家协议，出资改良土壤、改进种植和制茶工艺。
此外，喜茶在供应链环节也在进行标准化升级。它率先在行业内尝试数字化管理，上线ERP系统。通过打造物流中心采购、库存、配送管理标准作业流程，喜茶可以进行数字化门店补货、合理采购，以此减少库存压力。
在生产环节，喜茶是行业内第一家建立模块化SOP的企业。他们把做一杯茶饮的流程拆成不同模块，根据不同需求决定流程合并还是拆分。喜茶在拆分生产流程的过程中，不断调整细节来提升各个模块的效率，同时把对人的依赖性降最低。这种可复制的SOP保证了茶饮口感的一致性，它有一定的容错率。如果个别员工出现操作错误，一般也不会影响整体口感。
天图投资人在谈到奈雪の茶的成功之道时，也强调了标准化的重要性：
“它很多茶叶都是定向采购的，通过标准化的要求，茶叶质量有明显的提升。从上游种植开始，到成品，再到茶品卖出去，它将来会呈现自己独特的味道。到现在这个阶段，如果奈雪要做行业领导，就必须在管控好上游，并且不断强调标准。农产品是种出来的，没有标准化，你花钱也不一定能买到自己想要的东西。“
喜茶们崛起的秘密二：品类不能喧宾夺主
“有品类，无品牌”，一直是困扰传统茶企的痼疾。西湖龙井、凤凰单从、武夷大红袍、安溪铁观音……在普罗大众眼中，对茶叶的印象基本都是类似“产地+品类”的组合标签。
造成这种现状的原因，是七万家茶企里茶农自建“小作坊”占了绝大多数，它们进行品牌建设的意愿和能力都不强。由于自身品牌较为弱势，茶企只能借助产地和品类的影响力进行推广。
这样做的风险有两方面：一是企业自身品牌容易被品类绑架，一旦出现“农残超标”之类的事件，那相关企业都会跟着倒霉；二是品类属于共享的资源，这种资源一旦泛滥，产品的附加值就会大大削弱。例如在龙井43被广泛移植到四川、云南、湖北、山东等很多地方后，西湖龙井的品类附加值就降低了不少。
新茶饮企业在这方面非常重视。聂云宸就明确说过不喜欢一个产品带有太多品类和产地色彩。他称之为“原产地困局”。“特产往往在原产地做不出品牌，为什么？因为人们从小吃到大，每个人都有自己的标准，我见过的所有湖南女孩对米粉都有不同见解，都认为自己老家的最好吃，别人一创新，就被批不正宗，其实是被传统口味、工艺绑架了。”
为了避免茶叶的品类和产地喧宾夺主，喜茶在新产品的名字选择上，都会有意识地将产地和品类抹去，重新冠以新的名称。不仅产品命名如此，甚至连新品在进行市场推广的时候，也会有意淡化茶叶的产地和品类属性。聂云宸把这种模式叫做品牌的“重新定义”。
同时，喜茶还在与高校实验室合作培育新的茶业品类。它拥有自己的专业实验室，能够实现独立自主的产品反向研发。这样一来，喜茶对茶叶品类的掌控力进一步加强，真正能做到既发挥不同品类茶叶的口感、味道优势，又不被其绑架品牌。
喜茶们崛起的秘密三：不说教的新玩法
作为核心客户是学生和上班族的新茶饮企业，喜茶和奈雪の茶都非常重视新媒体平台的推广营销。它们在向读者输出内容的时候，非常懂得尊重个性和情感共鸣。这和传统茶企普遍的说教式推广截然相反，传统茶企总是试图以专家，或者文化引路人的身份，“教育”消费者，什么是好茶，什么是高雅的茶文化。
< class="pgc-img">喜茶、奈雪の茶官方公众号截图
对90后，甚至00后的消费者来说，“端着说话”不会让自己反感的，只有自己的爹妈和老师。
喜茶这种俯身的运营姿态，还体现在懂得“克制”上。例如喜茶公众号的核心价值观是“灵感”、“酷”与“茶艺”，但这些字眼极少出现在公众号的内容中。聂云宸说：“重要的不是灌输，是共鸣。喜茶叫‘灵感之茶’，传递的是灵感的体验，消费者来喝喜茶，感觉到自己是一个很有灵感的人，自然就会跟你产生共鸣。”
截至2019年7月中旬，喜茶和奈雪の茶公众号都活得非常滋润。它们的粉丝数和阅读数甚至可以比肩星巴克和瑞幸咖啡。根据西瓜数据的监测，喜茶公众号的预计活跃粉丝数量高达168万人，仅落后于以品牌推广为傲的瑞幸咖啡和老大哥星巴克。从文章阅读数量来看，喜茶更是佼佼者，大幅领先于其他奶茶品牌。这些都从各个角度证明了喜茶的粉丝数量和其活跃程度。
2019年7月各大现制饮品品牌公众号影响力一览
< class="pgc-img">数据来源：西瓜数据，统计日期：2019年6月28日-7月10日
结语
其实，喜茶们的模式创新远不止文中所提到的三个层面。从跨界合作，到挖掘社交属性，再到应用场景设计，这些新茶饮头部企业都玩得非常纯熟，35斗未来会持续深入关注，也会和读者们继续分享。
