商情报网讯：近几年，随着新式茶饮消费场景多元化、品类细分化、产品创新化，消费者对新式茶饮的热情持续高涨，加之外卖平台的盛行，新式茶饮行业快速发展，企业扩店速度不断加快，行业赛道火爆。
一、产业链
新式茶饮产业链上游包括茶叶、水果、果汁、奶制品、坚果、糖类、椰果等口感颗粒、水等原料以及食品添加剂、制作设备和包装材料等；中游可分为水果茶、鲜奶茶、气泡茶、奶盖茶、冷泡茶等品类；下游包括小程序、APP、外卖平台、品牌门店、便利店、商超等线上和线下销售渠道，并最终到达消费者手中。
< class="pgc-img">资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.茶叶
（1）茶叶产量
随着中国茶园面积的不断扩大，茶叶产量也随之增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国茶叶业深度分析及发展趋势预测报告》显示，2022年中国茶叶产量334.2万吨，同比增产5.6%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国茶叶产量351.8万吨，2024年将增至372.2万吨。
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（2）茶叶市场规模
中商产业研究院发布的《2024-2029年中国茶叶行业市场调查与发展前景分析研究报告》显示，2022年茶叶市场规模3318亿元，同比增长8.8%。中商产业研究院分析师预测，2024年茶叶市场规模将达3797亿元。
< class="pgc-img">数据来源：弗若斯特沙利文报告、中商产业研究院整理
（3）茶叶市场结构
根据发酵程度及地理标志，中国的茶叶产品可大致划分为七大茶类，即普洱茶、绿茶、黑茶、红茶、乌龙茶、白茶及黄茶。其中，绿茶、红茶、乌龙茶颇受市场欢迎。2022年中国绿茶市场规模占比最高达57.4%。红茶、乌龙茶市场规模占比分别为17.8%、10.4%。
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2.新式茶饮水果
（1）新式茶饮水果市场规模
新式茶饮水果成本占整体原材料成本的比例约为20%-25%。随着茶饮行业原材料新鲜程度的提升及消费者对果茶的喜爱，新式茶饮水果市场规模快速增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国新式茶饮需求预测及产业发展趋势前瞻报告》显示，2022年中国新式茶饮水果的市场规模达115.7亿元，同比增长31.6%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国新式茶饮水果的市场规模将达到149.2亿元，2024年将增至190.9亿元。
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（2）新式茶饮水果细分占比
新式茶饮行业中使用到的水果具有多种形态，包括冻果、浓缩果汁、果酱、鲜果、NFC等，市场占比分别为27%、26%、22%、13%、11%。随着消费者对健康重视程度的不断加深，新式茶饮中将更多的使用鲜果、冻果等作为原材料。
< class="pgc-img">数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
3.新式茶饮奶制品市场规模
奶制品在一杯新式茶饮中平均成本占比为17%-21%，新式茶饮所使用的奶制品包括纯牛奶、植脂末、加工奶制品等。目前，大多数新式茶饮品牌仍以植脂末作为奶制品的主要产品。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国新式茶饮需求预测及产业发展趋势前瞻报告》显示，2022年中国新式茶饮奶制品市场规模达到89.5亿元，同比增长16.8%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国新式茶饮奶制品市场规模将达到102亿元，2024年有望增至115.5亿元。
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4.新式茶饮糖类市场规模
新式茶饮使用到的糖类型多样，包括果糖、蔗糖、冰糖、黑糖、风味糖浆等。随着人们生活水平的提升及消费升级，对糖类的使用需求也逐渐发生变化。近年来，新式茶饮糖类的市场规模快速增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国新式茶饮需求预测及产业发展趋势前瞻报告》显示，2022年我国新式茶饮糖类市场规模达到72.3亿元。中商产业研究院分析师预测，2023年新式茶饮糖类市场规模将达到88.9亿元，2024年将超100亿元。
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5.上游主要企业
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三、中游分析
1.新式茶饮市场规模
近年来，各类新式茶饮发展迅速，成为国内消费市场的新亮点之一。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国新式茶饮需求预测及产业发展趋势前瞻报告》显示，2022年新式茶饮市场规模达到1038亿元，较上年增长3.49%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国新式茶饮市场规模将达到1498亿元，2024年市场规模有望增至1793亿元。
< class="pgc-img">资料来源：中国连锁经营协会、中商产业研究院整理
2.新式茶饮门店数量
随着各大品牌相继宣布开放加盟业务，我国新式茶饮门店总数快速增长。据中国连锁经营协会不完全统计，截至2023年8月底中国在业的新式茶饮门店总数约51.5万家，比2020年年底37.8万家，增长超36%。中商产业研究院分析师预测，2023年全年国内新式茶饮门店数量将达到55.1万家，2024年门店数量有望超60万家。从城市数量来看，广州、深圳、东莞、成都、上海、重庆6个城市的新式茶饮门店在6000家以上，其中，广州新式茶饮门店数超过12000家，是唯一“新式茶饮万店城市”。
< class="pgc-img">数据来源：中国连锁经营协会、中商产业研究院整理
3.新式茶饮连锁化率
连锁化方面，新式茶饮行业投资门槛低、标准化程度高，可复制性强，是餐饮中连锁化率最高的品类。中国连锁经营协会数据显示，2020-2022年中国新式茶饮行业连锁化率从41.20%增长至55.20%，年均复合增长率达15.75%。2022年，在多个城市核心商圈的抽样调查中，新式茶饮的连锁化率超过80%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国新式茶饮行业连锁化率将达到63.89%，到2024年新式茶饮的连锁化率将达67.5%。
< class="pgc-img">数据来源：中国连锁经营协会、中商产业研究院整理
4.新式茶饮区域发展情况
按不同城市等级划分，2022年中国新式茶饮在四线及以下城市、三线城市、二线城市、新一线城市、一线城市，市场规模的占比分别为31.74%、26.91%、13.11%、16.56%、11.68%。未来，随着整个市场的快速发展，新一线城市、三线城市、四线及以下城市的新式茶饮店市场预计将进一步增长。
< class="pgc-img">数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
5.新式茶饮品牌竞争情况
根据中国餐宝典发布的“2023中国十大最受欢迎茶饮品牌”，喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城、古茗、茶颜悦色、茶百道、霸王茶姬、CoCo都可、沪上阿姨、书亦烧仙草入围榜单前十。
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6.新式茶饮行业主要品牌及企业
目前，我国新式茶饮行业主要品牌包括蜜雪冰城、奈雪的茶、1点点、喜茶、古茗、书亦烧仙草、茶百道、益禾堂、沪上阿姨、CoCo都可、茶颜悦色、霸王茶姬。其中，仅有奈雪的茶一家成功上市。茶百道、古茗、蜜雪冰城等向港交所提交上市申请。从区域分布看，新式茶饮品牌主要分布在上海、广东。
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四、下游分析
1.新式茶饮用户消费占比
近年来，随着外卖平台和应用程序的普及，尤其是年轻人生活方式和用餐偏好的改变，中国外卖市场增长迅速，其中茶饮行业线上增长最快。我国新式茶饮外卖平台的占比为53.87%。随着移动设备渗透率的增加以及中国人民生活节奏的加快，预计外卖需求将持续增长。
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2.新式茶饮品牌门店数量
从品牌门店数量来看，2023年我国新式茶饮品牌门店数量较多的品牌分别为排在前十的品牌为：蜜雪冰城、古茗、茶百道、沪上阿姨、益禾堂、书亦烧仙草、甜啦啦、CoCo都可、喜茶、霸王茶姬、1点点、奈雪的茶。其中，截止2023年9月底，蜜雪冰城在全球拥有36153家门店，覆盖中国及海外11个国家；截至2023年12月，古茗的门店网络共有9001家门店，同比增长35%。
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更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国新式茶饮行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等咨询服务。
5分钟让你看懂产业链上中下游！
今天开启中国新式茶饮产业链板块！
目前，国内新式茶饮消费场景趋于多元，品类不断创新拓宽，消费市场持续火热，据艾媒咨询调研数据显示，2023年中国新式茶饮市场规模达3333.8亿元，预计2025年将达到3749.3亿元。今天我们就关注新式茶饮产业链上中下游，看产业链概况。
一杯新式茶饮的产业链拆分：
< class="pgc-img">中国新式茶饮市场增速放缓，进入资本化新阶段
< class="pgc-img">为什么新式茶饮市场进入资本化新阶段？
< class="pgc-img">新式茶饮产业上游：原料供给情况
< class="pgc-img">新式茶饮产业链中游：加工生产、运营模式
< class="pgc-img">< class="pgc-img">中游典型企业热点链接——蜜雪冰城与古茗相继赴港IPO
< class="pgc-img">< class="pgc-img">新式茶饮产业链下游：销售
< class="pgc-img">< class="pgc-img">下游热门玩法——新式茶饮联名文创IP
< class="pgc-img">新式茶饮产业链下游：消费者洞察
< class="pgc-img">学习小结
新式茶饮行业竞争持续加剧
新式茶饮行业赛道玩家居多，行业内品牌加速扩张的步伐，促使行业竞争持续加剧。近几年，新式茶饮品牌持续扩张，其中蜜雪冰城、茶百道、沪上阿姨等品牌已覆盖300余城市。店铺数量方面，如CoCo、茶百道、品牌店铺数已超5000家，行业竞争持续加剧。
新式茶饮果茶类细分赛道持续火热
2023-2024年，新式茶饮果茶类持续受到市场青睐，62.0%的新式茶饮消费者表示喜欢水果茶系列。果茶品类颜值高、口感清爽，有效激发顾客购买欲望，且符合消费者健康的消费理念，品类活力仍将持续。果茶新分品类中部分品牌已经初具规模，如LINLEE、快乐柠檬、丘大叔柠檬茶、7分甜等品牌店铺已达上百家，行业赛道仍在扩大。
新式茶饮行业布局海外市场
国内茶饮市场竞争日益激烈，市场日趋饱和，茶饮品牌纷纷出海开垦新蓝海。2023年2月，蜜雪冰城悉尼首店开始试营业，首日营业额便突破24000元人民币，引起多方关注。此前，喜茶海外首家门店落地新加坡，蜜雪冰城入驻越南市场，奈雪的茶则聚焦新加坡、日本等市场。
多点布局新零售，推出差异化瓶装饮品成市场重要增长点
市场竞争加剧使得新式茶饮品牌面临较大压力，瓶装饮料赛道作为和茶饮的同属饮品范畴，成为众多茶饮品牌突破的领域。截至目前，奈雪的茶、喜茶已在该赛道打造出多款爆品，但彼时来势汹汹的蜜雪冰城却已撤出瓶装水业务。其区别在于，蜜雪冰城瓶装水是在商超等传统饮料巨头（百岁山、农夫山泉）中谋发展，而奈雪的茶、喜茶则将目光聚焦到气泡水、茶饮料上，注重研发与现制茶饮、常见瓶装汽水有显著差异的瓶装产品，并开拓了线上与线下相结合的销售渠道。
