“你追我赶”
今日晚间（8月22日），科蒂集团发布了2023财年年报以及第四季度业绩报告。至此，全球头部化妆品企业今年上半年销售数据已全部出炉，全球十大化妆品企业排名也随之而来。那么，走出疫情阴霾，在全球经济活动趋向正常化的2023年，全球化妆品十强名单及排名又发生了什么变化？美妆市场究竟复苏几何？10家，超5000亿元
据科蒂集团公布的财报显示，2023年上半年，科蒂净收入为26.405亿美元，同比增长12.1%。同时，这份成绩单也让科蒂顺利跻身全球十大美妆集团，排名第十。
据青眼统计发现，2023年上半年，全球前十美妆企业销售额共计为5253.69亿元，一举突破了5000亿。另据青眼情报数据显示，2023年上半年我国美妆市场规模为4072亿元，同比增长3.5%。也就是说，全球十强美妆企业的总规模已经相当于一个中国市场。排名越靠前，销售差额越大
对比2021-2023年上半年全球化妆品十强企业排名，入围名单未变，仍是欧莱雅、联合利华、雅诗兰黛、宝洁、拜尔斯道夫、LVMH、资生堂、Natura&Co、强生/Kenvue、科蒂之间的十强争夺战。上位圈（1-4名）和第9、10名排名顺序已连续3年保持不变，5-8名则竞争激烈。其中，拜尔斯道夫、LVMH从2022年起分别跃居全球化妆品企业第5、第6名，资生堂和Natura&Co的排名则相对下滑。高端美妆失速？皮肤科学助力提速
对比全球化妆品十强名单，青眼发现，同比2021年，销售额增速最快的企业为欧莱雅、拜尔斯道夫和LVMH。在这三家代表企业中，是否能找到美妆公司的增长之道？
比如今年年初，欧莱雅将活性健康化妆品部（L’Oréal Active Cosmetics）更名为皮肤科学美容部，上半年，该部门也成为欧莱雅四大业务部门中增速最高的部门，同比增长29.0%。欧莱雅CEO叶鸿慕也在电话会议着重提到这一数据，并称“皮肤科学美容部中国内地市场的增速是（全球）市场平均的三倍。”与之相反的是，过去几年为欧莱雅业绩增长贡献力量的高档化妆品部门增速放缓，成为四大部门中增速最低的部门。拜尔斯道夫在今年上半年中的财报中也强调，“妮维雅和皮肤科学品牌弥补了奢侈品业务缺口。”据拜尔斯道夫半年报显示，今年1-6月，皮肤科学品牌优色林和Aquaphor有机销售额增长了26.1%，奢侈品牌莱珀妮销售额则下降了9.9%。不只是欧莱雅、拜尔斯道夫，美妆巨头们有不少积极地投入到皮肤科学领域的。比如在上月举行的第25届世界皮肤科大会上，青眼就曾梳理发现，包括宝洁、雅诗兰黛也积极参与其中，并在大会上推出了美妆相关的新技术、新理念（详见青眼文章《欧莱雅们炫技WCD，科技含量几何？》）。当然，高端美妆仍是企业发展壮大重要一环。比如今年初，LVMH就宣布原欧莱雅中国CEO、美国CEO/北美区总裁斯铂涵执掌LVMH美妆业务，任美妆部门董事长兼首席执行官。此外，LVMH 2023年来还任命了Dior美妆香水的全球执行副总裁、娇兰负责人、帕尔玛之水的首席执行官等。人才作为企业发展的基石，美妆巨头的高管变动，也透露出企业在发展中的重点与偏向。从LVMH集团的高管变动中不难看出，其对高端美妆、香氛领域的看好。中国市场复苏，本土企业加速成长
回到中国市场，过去几年国际美妆巨头也在这里经历了一番业绩过山车。在今年防控措施彻底放开后，不断加码中国的头部美妆企业也吃到了中国市场复苏的第一波红利，中国市场也再度成为美妆巨头的重要增长引擎。
据国家统计局最新数据显示，2023年上半年化妆品类零售额为2071亿元，同比增长8.6%，跑赢了消费品大盘，欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂、科蒂也在中国市场实现业绩回暖。欧莱雅就在财报中提到，中国内地美妆市场在第二季度逐步复苏，欧莱雅中国表现远超市场平均水平，所有渠道和事业部均实现了强劲增长，高档化妆品部门的销售额实现了两位数增长，所占市场份额再创新高。此外，受益于内地旅游业的回升，欧莱雅在中国香港的业务也增长强劲。而对于业绩疲软的雅诗兰黛而言，中国市场的复苏也显得尤为重要。集团总裁兼首席执行官Fabrizio Freda傅懿德也强调：“公司对中国的长期发展充满信心，在卓越的本地团队领导下，中国的业务坚实强劲，我们为此感到自豪。十多年来，中国消费者无疑一直是我们最主要的增长驱动力。”据财报显示，中国内地、中国香港、日本等大多数市场取得两位数的增长，从而带动雅诗兰黛亚太地区2023财年第四季度增长36%。其中，集团在中国大陆几乎所有市场的净销售额都有增长，电商业务更是实现了超过30%的有机增长，高端美妆的市场份额也增长了2个百分点。此外，资生堂中国区在线上和线下均实现增长，并扩大了市场份额，净销售额达到65.93亿元，同比增长12.8%；核心营业利润达到2.78亿元，恢复到盈亏平衡状态，中国市场重回资生堂第一大市场。科蒂高端美妆业务在中国、海南也实现了两位数增长，大众美妆业务的增长也受益于中国市场。不难看出，随着市场的复苏，欧莱雅高档化妆品部门、雅诗兰黛高端美妆和资生堂在中国的市场份额也在扩大，而LVMH集团和科蒂也有意发力中国高端美妆市场。除了任命斯铂涵Stephane Rinderknech为香水和化妆品部门董事长兼首席执行官外，LVMH美妆亚洲研发中心也于5月在上海揭幕。而科蒂由高端护肤品牌引领的护肤战略也是以中国市场为重点，科蒂高端美妆首席商务官 Caroline Andreotti就曾公开表示，“中国市场成功了，科蒂集团的护肤业务就成功了。”这也意味着，中国高端美妆市场的竞争将更加激烈。在此番“压力”下，中国企业又表现如何？据珀莱雅近日发布的业绩快报显示，经初步核算，上半年公司实现营业总收入35.45亿元左右，同比增长35%左右；实现归属于上市公司股东的净利润4.9亿元左右，同比增长65%左右。今年上半年全球排名第十的科蒂的销售额相当于是珀莱雅的5.4倍。不可否认，中国本土化妆品公司距离全球十强仍有不小的差距，但在化妆品市场大环境遭受挑战的情况下，中国头部美妆企业还能够持续交出亮眼的“成绩单”，也反映出在长时间的市场摸爬滚打中，中国美妆企业已然锻造出穿越产业周期的应对能力。注1：全球美妆十强销售额数据因汇率波动换算存在一定误差。除特殊说明外，文内统一为人民币单位。注2：欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂、Natura&Co和科蒂为整体业务；联合利华、宝洁为美容及个护业务；拜尔斯道夫为消费者业务；LVMH为香水和化妆品业务；Kenvue为皮肤健康与美容部门及婴儿护理部分的销售额。
