供应链是企业发展重要的一环,对于餐饮企业来说,一条高效有序的供应链体系,能够保证餐企产品质量,以更好地满足客户需求。随着餐饮行业规模扩大,对标准化和降本增效的诉求持续提升,餐饮供应链应运而生。
iiMedia Ranking(艾媒金榜)最新发布《2022年中国餐饮供应链100强企业》,以反映2022年中国餐饮供应链企业的排名情况。
此榜单采用iiMeval大数据评价模型计算赋值,监测期内根据企业营收规模、渠道覆盖、资产状况等综合实力以及传播声量、市场美誉度等,并结合分析师团队调研评价进行分析核算生成,侧重企业综合实力、传播声量等评价因子。
本次百强榜共有19个省份/直辖市的企业上榜,企业涉及调味料、肉禽、水产、烘焙、冻品、米面粮油、蔬果净菜、仓储物流、设施设备、包装耗材10个类别。
其中,进入前20名的企业分别是益海嘉里、温氏食品、嘉吉、梅花生物、海天味业、圣农、龙大美食、联合利华、安琪酵母、泰森食品、安井食品、三全食品、雪天盐业、京东物流、大成食品、苏盐井神、佳沃食品、顺丰冷运、中炬高新、国联水产。益海嘉里(84.25)、温氏食品(84.13)、嘉吉(82.59)依次位列榜单前三。
< class="pgc-img">>从细分领域来看,在百强榜中,调味料类共有32家企业上榜,肉禽企业有23家上榜,水产企业有13家上榜,烘焙、仓储物流均有7家企业进入百强。此外,冻品领域有5家企业上榜,米面粮油、蔬果净菜、设施设备各有4家企业入围百强,包装耗材则有1家企业上榜。
随着疫情防控政策持续优化,餐饮、商超、景区等消费场所都有序恢复,各地迎来客流回归,餐饮行业正稳步复苏中。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2025年中国餐饮行业市场规模将达55635亿元。
随着餐饮市场不断扩容,餐饮供应链行业有望持续扩张,各个细分赛道均有较大发展空间。当前各个赛道均有头部企业,如肉禽企业温氏食品、圣农、泰森,调味料企业海天味业、雪天盐业,以及烘焙企业南侨食品、立高食品等。目前多数餐饮供应链企业主要业务就是食材原料,物流、运输方面的服务并未涉及。随着行业不断发展,各赛道头部企业或逐步发展成为多环节甚至全环节企业,为下游赋能的同时亦加固自身护城河。
来源:咸宁新闻网
022年,实体门店挣扎求生,背后的供应链公司却在排队上市。
先是年初,喜茶、麦当劳、肯德基背后的调味料公司宝立食品拟在上交所主板上市;随后,瑞幸、喜茶背后的包装材料供应商合肥恒鑫生活科技有限公司也披露了招股书。
一时间,供应链公司的价值被暴露在聚光灯之下。
外行看热闹,内行看门道。供应链公司的价值,对于业内人士来讲,早就不言而喻,但凡上规模的餐饮企业,都努力去成长为供应链公司,都希望成为中国的“西斯科(Sysco)”。
西斯科是谁?
自1995年《财富》发布世界500强企业开始,西斯科连续27连入榜,而且在近6年,一直位列前200名。作为全球最大的食品供应链公司,它被供应链市场屡次“封神”。
< class="pgc-img">图源:Sysco官网
>海底捞创始人张勇因受西斯科的启发,创办了蜀海;美团王兴看到西斯科的无限潜能,创办了快驴;美菜网CEO刘传军,多次在公开场合表达要对标西斯科模式;顺丰收购麦当劳冷链服务商夏晖中国的业务,直指目标就是西斯科……
他们都在试图讲述一个中国版西斯科的故事,但到目前,西斯科却仍是一个他们不可企及的梦想。
崛起之路
1969年,John F.Baugh在休斯顿创立西斯科,开启了一条区域整合、持续并购、深挖市场之路。
John F. Baugh是美国餐饮供应链市场的探索者。早在1940年,他就开始做速冻食品配送生意;1946年,他和妻子Eula Mae创立了Zero Foods,为德克萨斯州休斯顿地区的旅馆、医院、学校、餐馆等运送冷冻食品。
在供应链行业摸爬滚打了23年,当时的时代背景让John发现了更大的商机:
一是1945年,二战结束后,战争供应链商用;二是1956年之后,美国大规模修建跨州高速公路,物流能力发展迅猛,小型商铺开始没落,大型商超和连锁餐厅如雨后春笋般出现,沃尔玛就是在那个时候崛起的。
时代和行业都在变革,John产生忧虑,交通便利之后,餐饮企业势必会选择自己开车进货采购,如此一来,Zero Foods的市场空间就会被挤占。但同时他也看到,美国的食品分销体系包含着大量小型地方企业,却没有全国性的食品供应商。他认为,如果能成立一家全国性的大集团,就能在所覆盖的区域内配送食品,然后凭借规模打败其他地方的竞争者。
于是,John说服其他八个农业大州的小型食品供应商,于1969年成立了西斯科(Sysco)。
西斯科可谓创造了以商业模式驱动的公司神话。成立第一年,总销售额达到了1.15亿美元;第二年,西斯科就在纽交所上市。
餐饮供应链的建设,需要耗费大量资金,且较长周期,和其他行业的经营发展相比,它更像是一场马拉松。
九家公司的股权人将各自的股票换组成西斯科的普通股,西斯科也因此快速入驻资本市场,得到了更多来自二级市场的资金补给。
这场马拉松,西斯科起跑就很漂亮。
并购之路
上市之后,西斯科随即开启了令人震惊的并购之路。
根据经纬创投分析,它的并购策略主要分两块:
一是在地域上,通过并购进行地域性横向扩张,在不同地区进行收购,提高市场份额;
二是在产业上,通过并购抢占产业链上的附加值节点,不断向上游延伸,增强对产业链的掌控能力和业务附加值。
< class="pgc-img">Sysco各销售渠道占比,图源:久诚产研整理
>回看西斯科的发展史,可称之为“外扩-内生-多元”并购三部曲。
1970年,西斯科并购了主打婴儿食品和果汁的配送公司Arrow Food Distributor;1976年,收购了从事冷冻肉类、家禽、海鲜、水果、蔬菜、罐头和干燥产品、纸张分销的Mid-Central Fishand Frozen FoodsInc,给西斯科增加了不少农产品品类,尤其是不受周期影响的生鲜品类。
这些并购和收购,为西斯科基础食品分销打下了基础,西斯科的全国分销能力大大提高。
1981年,西斯科成为美国最大的食品供应商。它开始为超市等客户提供肉类和冷冻的主菜,打破了创立初期以标品为主的产品种类。
< class="pgc-img">Sysco各销售品类占比,图源:久诚产研整理
>1984年,又购买了PYA Monarch旗下的三个公司;1988年,以7.5亿美金收购了当时全美第三大食品配送商CFS Continental。
到20世纪80年代末,西斯科完成了43次并购,通过兼并收购,打通了全美市场中的大部分区域。这个时候,西斯科已经基本完成全国布局,也正是它的全国性布局,分散了市场风险,让它免遭80年代的经济危机。
1989年,西斯科年销售额达到了68.5亿美金,是第二名的两倍,占到了全美生鲜供应市场8%。之后,又开始向上游产业延伸,到了1990年收购俄克拉荷马州的Scrivner inc,开始为大型连锁零售市场提供配送;1999年,收购上游肉类企业,如做熟制牛排的Newport Meat和做做定制化精细化分割的Buckhead Beef Company,开始启动纵横双向扩张。
进入千禧年,西斯科正式进军国际市场。
2001年,西斯科并购Guest Supply,专攻酒店客户;
2003年,收购北美最大的亚洲食品分销商Asian Foods,专攻亚洲餐厅和亚洲食材;
2009年,收购爱尔兰最大的食品分销商Pallas foods;
2016年,31亿美元收购英国同行巨头Brakes Group,迅速进入欧洲市场……
截止2018年末,西斯科已累计并购198家公司。
西斯科兼并收购的频率是平均每年3.8起。但是,令人佩服的是,如此快速扩张下,公司毛利率却异常平稳:1987-2017年间,西斯科的毛利率始终在18%-20%之间波动。一方面,未出现由于规模扩大,从而成本增大,导致毛利率明显下降;另一方面,也未因为规模扩大,出现明显的规模报酬递增、毛利率大幅上涨的情况。
业内人士分析,主要是因为有市场原因在里面,美国餐饮企业连锁化率高,2019年美国的连锁化率达59%,加上连锁企业规模大,议价能力强,易形成买方市场,挤占上游供应商利润空间。
“从1992年到现在大概30年,每一次它的收入到达瓶颈时,并购都成为新的增长驱动力。”
制胜之路
业内公认的观点是:to B的企业利润微薄,获利不易。
回顾西斯科的发展史,也是美国餐饮供应链行业的发展史,西斯科依靠并购打下的江山,始终紧贴着美国餐饮供应链的发展脉络。
在行业整体增速最快的时期,西斯科加快了并购速度来扩张;在增速放缓的时候则修炼内功;在美国地位稳定后,开始了全球化之路。
除了时代给予的契机,西斯科的成功,也有一套它自己的制胜宝典。
1. 自建物流和收购双运营,拥有完善的供应链机制。
西斯科在物流布局方面采用两种方式:自建物流和收购的重资产运营。
前文提到,1981年,西斯科已成为美国最大的食品配送公司,1988年又收购了当时全美第三的食品配送商CFS Continental,使得它在物流配送方面的实力十分雄厚。
为了满足下游对食品安全和快速准确履约的要求,西斯科采用折叠式扩张战略建立了物流体系,即在距离原物流中心较远的地方,建立新的独立运营中心,有效提升物流配送密度。
正是通过庞大的物流体系,西斯科得以实现供应链的快速响应——任意时刻配送和紧急配送,而且可以在多个配送方案中选择最佳路线,优化物流成本。这些分布在各个区域中心的物流配送设施,是西斯科接近客户、服务客户、并传递理念的直接入口。
2018年底,西斯科拥有332个物流中心,14000辆物流运输车,其中,78%的仓储设施和88%的物流运输车,都为西斯科自有。2017年,配送中心数和物流车数量分别增加了25个和3200辆,主要受益于收购欧洲食材供应商Brakes。
不可忽视的是,仓储物流具备规模效应,随着业务量的增加,西斯科的仓储物流效率不断提升,配送成本也相应降低。
2.全流程审查和监控,对产品质量重重把控。
在美国,如果一家食品公司能成为西斯科的供应商,就等于得到了至高认可,这是西斯科在产品质量把控方面长时间积淀的声誉使然。
要想成为西斯科的供应商,须经过一系列严格标准的审查流程。西斯科自建了一个质检团队,由约196名全职企业员工和35名签约检验员组成,专门负责质量监控,包括食材的采集、仓储、加工、运输等环节,确保食品的安全。
所有供应商都必须通过西斯科 QA (Quality Assurance)管理的审核,以评估其食品安全、制作工艺、员工卫生、质量管理体系、召回是否充分和可追溯性等。
以Sysco /FreshPoint为例。Sysco /FreshPoint是西斯科全资拥有和经营的北美最大的餐饮产品分销商,可以提供从主食、水果和蔬菜到当地特色菜等各种服务。它的产品以质量上乘而闻名,食材的种植、包装、加工和运输标准超过了“美国#1质量等级标准”。
除此之外,西斯科还有一套严格且完善的管理体系,对供应商的产品打包设计、业务管理跟踪、员工培训等方面提供统一指导和安排,以优化供应商在产品和管理方面的水平,提高西斯科的供应效率。
3. 精细的配套增值服务。
和市场其它供应链企业相比,西斯科的价格适中,但是却提供配套的增值服务。这一点,类似于现在兴起的电商SaaS:通过给客户提供完整的解决方案来寻求合作。
当新的餐饮店准备筹建餐厅时,西斯科会提供免费的菜式设计服务以及可供选择的收银系统、菜单设计服务和台位管理系统;每个分公司都会配备厨房和大厨做菜式设计服务,并且免费教学;对于持续运营状态的餐厅,西斯科则会为餐厅提供定期的复盘服务。
在丰富的产品种类及相应配套服务双重驱动下,西斯科占据了18%的美国食品供应链市场。
4.高效的出货率。
西斯科每天有超过10000辆货车从仓库出发,每年配送超过18亿个订单,每个仓库每天最多为客户配送5万个订单。这些订单都依赖于公司强大的IT系统,它可以短时间内处理大量信息,将货物、货车、仓库、配送点等精准匹配,确保这些大货车准时出发,并且一刻也不延误。
以西斯科位于圣地亚哥的分公司为例,这里是一个占地4000平米的仓库,存储货品12000个,覆盖干货、冷藏、冷冻三个温区的产品,物流辐射100英里,服务于2000个活跃用户。
为了提升仓储出货效率,公司所有供应商的来货,即便是生鲜,也均为纸箱包装的标准化产品,并一卡板一卡板地打包好,直接用叉车整批移动,无需人工搬运。这些产品被送到仓库,工作人员按照系统分配的精确位置堆放后,对货物和位置编码进行扫码,保证其一一对应。
当客户有特殊订购时,西斯科会反馈给收购的分割中心,按照客户的要求作特殊处理。送货时,客户会将门店钥匙交付西斯科,如果是在凌晨,司机送货时会直接按客户的时间和存放要求,将货品送到门店里。所有订单都是在24个小时内完成,且误差在2个小时以内。
此外,西斯科的IT系统会做销售预测、库存周转预测,保证40万SKU都不会被存放过久,即便周转率很低的商品,也要实现库存一周一循环。
面对如此海量的订单,服务器故障、宕机总是不可避免。2015年,西斯科成为了全球首家使用智能系统来解决这一问题的公司——系统可以自动处理每月上万的服务器故障,使得西斯科的事故率降低了89%;每个月的服务器宕机时间缩短了4万小时;严重故障的修复时间,从19个小时变成了18分钟。
以上,都是西斯科的核心竞争力。
值得一提的是,截止2021年7月,西斯科已有约58000名员工,业务遍布全球90个国家。西斯科选择了本地化策略,各地的分仓都有“自我管理”,内部独立运营、并不断优化运营流程和效率,从而带来效益最大化。在西斯科内部,建立了一个 BBP (Best Business Practices) 最佳商业实践的知识库,西斯科 的员工可以在这里分享和寻找解决某个问题的好的经验。
如今,西斯科的客户遍布全球90个国家,2021年,西斯科年销售额达513亿美元,为超过65万个客户地点提供了产品和相关服务,餐馆、酒店、医院、学校等地点,西斯科的身影无处不在。
反观中国市场,今年以来预制菜大火,其实就是食品供应链的一个环节。透过现象看本质,预制菜的走火,只是一个信号,中国食品供应链的大发展时代或许正在揭开帷幕,西斯科已经树立起了一个标杆。
饮业作为促消费、惠民生、稳就业的重点领域,在扩大消费中发挥重要支撑作用,对于扩大内需、推动形成强大国内市场、服务构建新发展格局具有重要意义。5月17日,国家统计局公布了2024年4月份社会消费品零售数据。其中,全国餐饮收入3915亿元,同比增长4.4%;1-4月份,全国餐饮收入17360亿元,同比增长9.3%。
西南地区拥有强大的餐饮产业基础、丰富的食材和旅游资源、多元的餐饮业态,川渝地区人均餐饮消费频次领先全国,具有无可比拟的市场优势。2024年一季度四川地区生产总值为14142.6亿元,按可比价格计算,同比增长6.1%。其中,餐饮收入977.5亿元,同比增长13.6%。
成渝地区双城经济圈已上升至和京津冀、长三角、粤港澳等三个国家重要区域规划同等高度的战略层面。未来,它将在双循环新发展格局中承担更重要的角色,成为推动中国经济增长的“第四极”。
看中国餐饮供应链品牌大展,开启下半年决胜局
成都是餐饮品类“基因库”,每年有300万人次的餐饮人来这里考察,找食材、找味道、找灵感……,餐饮川军凶猛,无论从产品、营销、模式创新、品牌迭代上,成都餐饮始终走在流行趋势的前头,正在成为当之无愧的餐饮“全能王”!作为全国餐饮人的朝圣地,中国餐饮供应链品牌大展——海名·2024第12届成都餐饮供应链博览会(简称:海名·2024第12届成都餐博会)将于6月27-29日在成都世纪城新国际会展中心5-8号馆盛大举办。同期举办:2024中国餐饮·成都峰会、2024四川火锅产业生态大会、2024HOTELEX第十届成都国际酒店用品及餐饮博览会。
海名·2024第12届成都餐博会,由成都海名会展有限公司主办,作为西南区最大的餐饮供应链“会展+产业”综合服务平台,服务餐饮产业商贸咨询对接。本届博览会,海名会展携手博华展览,整合全国一线餐饮酒店中高端资源和三四线下沉资源,面向全国用户展示餐饮供应链领域的年度新品、爆品、先进技术、定制化解决方案。汇聚全国资源、明星大咖、权威观点、市场最新信息,为西南乃至全国餐饮酒店人年中总结上半年、决战下半年搭建机会与平台。
中国餐饮成都峰会,全明星阵容启发新思考
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中国菜,全球“味”,6月27日下午,将进行“应时而食”第二届川菜高质量发展论坛,由四川旅游学院烹饪学院院长、四川旅游学院预制菜学院执行院长 李想进行主题演讲《川菜高质量发展:味道的传承与创新之路》,饿了么西南大区连锁品牌运营经理鲜科勇进行主题演讲《引领流量——饿了么教你如何借力电商平台》,中国国家地理美食地理总经理刘乾坤进行主题演讲《地方特色频发爆款,西部美食的挖掘与开发》,协会、媒体、学院等领导人将进行圆桌对话《川菜高质量发展方向与机会》,各地行业协会会长等进行圆桌对话《区域爆款打造路径》。
2024中国餐饮·成都峰会,作为年中餐饮行业的高峰聚会,将对上半年的市场情况、经济情况进行深入分析总结,预测行业趋势,引领企业发展方向,于风云变幻中寻出一条确定性的经营之路。这不仅是对成都乃至西南地区餐饮市场的一次全面梳理,更是为餐饮企业搭建的决策者交流平台!本次峰会还将举行签约仪式、《餐饮供应链优选》西南版发布仪式等多元化活动,旨在丰富峰会内容,提升与会者的参与感和体验感。
< class="pgc-img">>四川火锅产业生态大会,看趋势明方向
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本次大会从政策解析、供应链创新、产业融合到品牌运营、市场营销,各个环节都将得到深入探讨和展示。与会者将有机会一窥火锅行业的最新动态和趋势,共同探讨生态餐饮消费需求变化、新商业经营模式的脱变,以及前端供应链如何赋能餐饮的前沿等问题。
< class="pgc-img">>行业驱动聚焦赛道发展,更新迭代共探行业新变化
在这个充满机遇和挑战的时代,餐饮人需要一个平台来交流思想、分享经验、激发创新。本次博览会将针对西南地区独特的餐饮饮食文化和商业空间资源,量身打造多场独树一帜的专业论坛及权威赛事,全国20省市100余行业协会会长、秘书长、会员企业负责人等到场参会。还有行业大咖、权威专家、品牌创始人围绕连锁餐企发展、品牌营销、数字化平台、门店设计、电商引流实操等切实主题进行主旨演讲。参会者将有机会与业内同行们交流互动,寻找行业热点、解决难点,深入了解行业的最新动态和发展趋势。
-同期论坛活动及权威赛事一览-
-“应时而食”第二届川菜高质量发展论坛
-第五届(成都)餐饮营销力与创新增长论坛
-第五届中国(成都)餐饮食材选品大赛
-供应链行业主题沙龙--成都市冷链物流商会
-2024文化与创新赋能饭店可持续发展论坛
-2024成都餐饮行业高峰论坛暨成都餐饮企业联合会会员大会
-2024餐饮人大会
-“践行川菜高质量发展,提升川菜餐饮人市场洞察力”大讲堂
-2024酒店评论新智汇沙龙?传统全服务酒店的新出路
-2024中国酒店投资AC & CHPI 指数峰会
-第三届西南物清行业发展大会
-铸就红色物业,服务美好生活论坛
-首届西部住宿业洗涤产业链发展与合作峰会
-四川省清洁行业职业技能大赛
-物业经营创新者论坛
*最终活动及论坛具体安排以现场为准
全国品牌厂家汇聚,带动供应链升级,效率提升
海名成都餐博会作为西南企业面向全国展示的窗口,帮助本地企业提高品牌影响力,拓展商贸交易渠道,同时吸引外地餐饮供应链企业参展。海名·2024第12届成都餐博会,以100000㎡展览面积,汇聚了来自全国3000+品牌企业,80%厂家参展,黑龙江、福建、山东、上海、广东、厦门、湖南、江苏、河南、河北、陕西等地众多王牌供应链企业、新势力品牌、农特产品企业亮相成都,帮助西南餐饮产业供应链升级,以成都为首的西南市场已经成为向全国的优势市场。
新食材、新产品、新技术,一览行业风向
爆品时代,川渝引领!海名·2024第12届成都餐博会汇聚火锅食材及用品、调味品及米面粮油、水产及水产预制菜、肉禽及肉禽预制菜、速冻米面、烘焙轻餐、酒水饮品、餐饮加盟及新零售、餐饮设备、食品加工与包装设备、桌面用品、食品包装、智慧酒店、酒店加盟、连锁加盟及连锁资源、冰淇淋设备及物料、供应链服务等5万款行业畅销品类“明星"产品、亿万级新品、成熟大单品亮相。
此外还有冒烤鸭、酸菜鱼、小龙虾、砂锅菜、螺蛳粉、湖南米粉、云南树番茄、贵州酸汤、淄博烧烤、天水麻辣烫等爆火产品展出,博览会将呈现餐饮供应链全品类,全产业链新变化、新趋势、新商机,助力企业打造独特的品牌魅力和市场竞争力。在餐饮设备和食品加工与包装设备方面,现场将展示净菜加工、包装机械、制冷设备、智能炒菜机、自动打饭机、传菜电梯、油烟净化、烧烤设备、餐具、铝箔餐盒、外卖包装用品等供应链上下游绿色环保智能产品和加工工艺,提升产业生产效率。
原产地食材走向全国,绿色、有机满足中高端需求
随着业内对中国经济“K”字形分化、餐饮业两极分化的观点频出,在餐饮消费领域对中高端食材和原产地食材的需求并没有衰减,为“中国好物”、“地标优品”创造了出镜、出圈的机会。更多的农特产品,地标食材出现在了大众的餐桌上。
海名·2024第12届成都餐博会,聚焦溯源食材、调味品、设备等,在这里将看到“山东好品展团的扇贝、鱿鱼、大黄鱼、小龙虾、章鱼、海参、生蚝;浙江舟山渔业展团的金枪鱼,鱿鱼,大黄鱼,海鲜冻品,海鲜零食;宁夏固原展团的地标食材;四川阿坝州展团的特色农产品;贵州遵义展团的朝天椒、调味品、贵州特色小吃;江苏高邮展团的罗氏沼虾等。众多地方展团为西南餐饮人带来原产地食材、绿色产品。
海名·2024第12届成都餐饮供应链博览会,6月27-29日,成都世纪城新国际会展中心5-8号馆,诚邀全国餐饮人共襄盛举!
观众预登记方式:请关注微信公众号:【海名餐博会】。关注公众号,点击菜单栏“参观登记”,填写报名信息即可限时免费领票。更多展会资讯、活动资讯、餐饮动态,尽在海名餐博会。
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