源：???????????野草新消费（ID：yecaoxxf） 作者：姚兰
“中国餐饮业的竞争，是像细沙一样的竞争。”
有人说，火锅店就是中国人的咖啡馆。在火锅社交学里，没有什么事是一顿火锅解决不了的；如果有，那就两顿。
作为中国餐饮行业中的超级品类，火锅拥有逾1700年的历史。一口煮沸的汤锅里，藏着流动的中国味道，也藏着新旧火锅人的故事。
从食材上看，火锅拥有最强的包容性。可对这个赛道的创业者来说，它就没有那么大的包容性了。
据前瞻产业研究院的数据，加上未被数据统计的部分，保守估计火锅市场至少50万家门店，约10000亿的大盘。
火锅，因其进入门槛低，产品和服务具有高度可复制性，引来了无数创业者大展身手。但由于传统火锅门店的经营者产缺乏供应链和运营方面的能力，产品创新能力弱，他们很快就被淘汰出局。据企查查的数据表明，2019年火锅企业的新注册量为88692，而注销/吊销量也达到了38313。
“中国餐饮业的竞争，是像细沙一样的竞争。”在4月13日举办的《第四届餐饮品牌与供应链融投资大会》上，眉州东坡的创始人王刚如此感叹道。
在中国的火锅版图中，哪些品牌在占据了一席之地后，却很快淡出人们的视野？它们引领过什么样的潮流？最后又为何消失？
一代又一代火锅人，有着相同的「欲」与「愁」，其结局却不尽相同。
01
“个体户”引领潮流
火锅起源于重庆码头，兴盛于市井，改革开放后成为重庆餐饮业的支柱性产业。仅按照地域来看，以麻辣著称的川渝火锅牢牢占据着中国火锅版图的大半壁江山。根据美团点评的统计，川渝火锅的规模占比约为 56%，是规模最大的火锅品类。但是，重庆始终没出火锅第一品牌。
说到重庆火锅，绕不开小天鹅这个名字，绕不开一个名为何永智的女人。
< class="pgc-img">小天鹅创始人何永智，图源/网络
1982年，是改革开放四年中私营企业最为活跃的一年。这一年，何永智夫妇放弃铁饭碗，以3000元卖掉自己当年600元买来的唯一的住房，在重庆八一路上租了一间16平方米的小铺面，开起了火锅店，起名“小天鹅”。
< class="pgc-img">图源/网络
“为什么选择做火锅？因为热爱。”对何永智而言，火锅是最有家味、最美味的食物。
何永智相信，只要自己不占客户的便宜，火锅店的生意一定会一天好过一天。
给客人配菜的时候，何永智不光把水分全挤干了，还让秤杆高高翘起，再额外送一点儿；给客人调味的时候，她会事先尝一下，味道不足再加料，直到自己觉得味道很好才罢休，根本不需要客人自己提出缺调料。
由于何永智做生意灵活，舍得放作料，仅半年以后，小天鹅就有了一定的知名度。
为了让生意更加红火，何永智想出了很多发明创新。她首创“鸳鸯火锅”，让那些受不了麻辣的外地人，可以没有心理负担地尝尝火锅的滋味；还玩起了营销，推行“自助餐火锅”这种新颖方式，“20元随便吃”，结果门外排起了长队，营业额比往常高出了好几倍；后来又陆续发明了子母火锅、回转火锅、荔枝味火锅……
1992年，小天鹅到成都开店，首次发明大型歌舞伴餐，受欢迎程度远超她的想象。
从那时起，小天鹅每开一个店都注重寻找自己的经营方式，给火锅以「个性」。
正是在这一年，不满足于现状、骨子里爱折腾的电焊工张勇，在工作之余，拉上了自己当时的女友舒萍及好友施永宏夫妇，支起四张桌子卖起了麻辣烫。
< class="pgc-img">海底捞创始人张勇，图源/网络
半年下来，一毛钱一串的麻辣烫让张勇赚到了第一桶金——一万元。但很快，这一万元就被他败光了。于是，张勇和其他三人凑了8000元，再次做起火锅生意，第一家海底捞火锅店诞生。
张勇认为，如果说所有餐馆都需要好的服务，火锅店就需要更好的服务。特别是四川火锅浓重的麻辣刺激，吃到最后大多数人实际上已分不出不同火锅店的不同口味；因此，在地点、价钱和环境差不多的情况下，服务好坏是顾客区分火锅好坏的最重要因素。
虽然火锅味道很一般，但因为服务态度好，客人就算埋怨东西不好吃，也还愿意来。
提起川渝火锅店老板，人们通常会说他们思维灵活，热情洋溢，善于“玩花样”。前有何永智在吃法上玩脑洞，后有张勇追求极致的服务，他们都为火锅行业做出了创新性贡献。
就在川渝火锅名声渐响的同时，一位叫张钢的内蒙人正要把内蒙火锅开遍全国。
至于张钢是如何创办小肥羊的，目前流传较广的说法是：1999年，张钢有一次去西南出差，吃到一种不用蘸小料的火锅，既好吃又省事，便以不菲的价格买下底料配方。拿到配方后，他结合内蒙火锅原有的特色，反复调试，花了大半年时间最终制成了独一无二的口味。
< class="pgc-img">小肥羊创始人张钢，图源/网络
8月8日，第一家小肥羊——面积300平方米的火锅店在包头正式开业。只过了3天，30张桌的店面便人满为患。张钢用无数次朋友试吃换来的配方，征服了本地消费者的舌头。
在满大街都是火锅店的时候，为了能让消费者记住，不管是产品层面，还是经营方式和服务层面，小天鹅、小肥羊和海底捞都已经运用起了细分化策略，以体现自己的特色。
02
重庆火锅的尴尬
何永智说，重庆有很多好吃的火锅店，但是他们那时候还不知道要开分店，只是守着一家店，最后慢慢就消失了。她认为，只有连锁才能让一个企业做大，特别是在零售行业。
在这样的理念下，何永智大胆地在行业开创了特许经营方式。1994年，小天鹅在天津开店，开业后6个月就收回了投资，这家店也成为了中国第一个“特许经营”店，它为小天鹅打开了北方市场。
自此，何永智以平均每月一家的速度开办“小天鹅”火锅加盟连锁店，足迹远涉海外。
2006年的富润富豪榜单中，何永智夫妇与罗韶宇、民生轮船卢国纪父子、华宇蒋业华、力帆实业尹明善、左宗申、南方集团孙甚林一起，榜上有名。
1996年底，以招牌“鳝鱼火锅”在重庆起家后，孔亮鳝鱼火锅于2001年把店开到成都，开启大店制霸模式。
在成都打响品牌后，孔亮鳝鱼火锅开启加盟模式，2010年顶峰时期，全国有600家加盟店。
最初，重庆火锅多是零星地发展，生意虽红火，但仅局限于一城一地，难以做大。1998年以后，随着越来越多的重庆火锅品牌（另如苏大姐、德庄、秦妈等）开始采用连锁加盟模式，重庆火锅一度进入辉煌时期。
< class="pgc-img">图源/unsplash
对资本的认识和思考，决定了新旧火锅人的走向。传统火锅店老板的经营思路是，亲力亲为找到最好的地段，靠自我资金原始滚动，第一家店赚钱后才拿着钱去开第二家店。而新火锅掌门人则明显表现出“坚定拥抱资本”的一面，敢“以别人的钱来赚钱”，为上市做准备。
火锅这个品类在中国餐饮业中的工艺可控程度和连锁化程度相对较高，因此许多新进入中国的风险投资基金比较看好其投资价值。
2007年6月，重庆小天鹅集团引入红杉资本中国基金、海纳亚洲创投基金，共同组建成立“重庆佳永小天鹅餐饮有限公司”，意在打造内地第一家餐饮上市企业，目标IPO地点是美国。
在与风投合作后，小天鹅支付的第一笔大款项就是购买用于企业管理的软件。“200万可以开一个店了，用这么多钱买一套软件，以前在我何永智看来是根本不可能的事情，但是确实在小天鹅发生了。”何永智坦言，这个价格对于餐饮企业来说确实有点贵，不过要想规范化管理，这笔钱必须花，心痛也得花。
为了实现上市所需的经营规模，小天鹅除了猛开直营店、回购加盟店，还对旗下的直营店进行大规模的重金装修，这些不仅导致了运营成本的快速上升，也增加了顾客对小天鹅的陌生感。
除了规模之外，供应链还必须正规化和标准化，但这对于重庆的传统火锅企业来说很难达到。
引入风投后，何永智本人也退出了集团的管理，放权给专业管理团队。
不可否认，职业经理人为小天鹅带来了国际餐饮业标准规范的制度和流程，但造成的负面影响也不容忽视。比如在国际餐饮企业的架构下，权力集中在总部，以前各个分店负责人的灵活性被遏制，此措施在推行过程中和企业的中层管理人员发生了激烈的摩擦；管理费用大幅提升；比起那些从小天鹅一级一级打拼出来的中层，这些职业经理人并不了解重庆火锅行业的实际情况，推出的措施往往不接地气等等。
在引入资本的最后十年里，小天鹅先后经历了上市失败、卖身无望等风波，其发展一度陷入困境。
< class="pgc-img">图源/网络
2005年，发生了“毛棉油”黑油碟事件，孔亮火锅管理层深刻认识到“食品安全、服务态度、营销模式等，只要当中任何一个环节出现问题，板子都会打在品牌上”。
2010年后，因生意呈断崖式下滑，孔亮火锅决定转战金融，逐渐从火锅市场淡出。
在经历了短暂的风光后，自2010年起，重庆火锅集体“哑火”，而外地火锅品牌则不断冒了出来。
2020年餐饮行业各业态领跑者排名显示：海底捞、呷哺呷哺、小龙坎位列前三，重庆火锅品牌刘一手、德庄仅排在第四和第五位。
< class="pgc-img">从小天鹅、孔亮到德庄、刘一手，这些重庆火锅品牌都把全国扩张的首站选在成都，一炮而红，可一旦走出川渝，就问题频出。
一方面，是因为原材料的产地和运输条件限制，重庆火锅的菜品供应体系能辐射到成都市场，难以覆盖更大更远的市场；另一方面，传统的人力资源体系也无法支撑大规模扩张，好店长难招、难留，员工积极性不高、离职率高，门店难以带来统一的用户体验。
一家火锅店的成功，是一套底层系统的成功，这套底层系统由人力、财务、供应链、物流等诸多系统构成。没有这套底层体系，或者说基础体系还没打牢就忙着开店，等于加速毁灭。
客观来讲，“火锅皇后”何永智是一个既有胆识又有格局的女强人，但因为自身本就缺乏对餐饮行业连锁化、规模化、标准化发展的科学认知，以及无法平衡企业内部各方利益，其所带领的小天鹅便只能停留在「规模」本身。
另一边，声称要打造“中国的百盛”的张钢，在经历了很多风浪之后，也未能如愿。
运用连锁加盟模式，到2004年，小肥羊连锁店已达700余家，数量超过了麦当劳。也是在这一年，如日中天的小肥羊实现了43.3亿元的营业额，名列全国餐饮企业百强第二。
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张钢认为，生意越做越大的原因主要是自己“看人准”。他的行事准则是义字当先，一起创业的兄弟都成了合伙人；而对于认准的人才，舍得放权。
2002年，张钢挖来蒙牛时任副总裁孙先红和卢文兵，二人对小肥羊进行股份制改造，排查、整合有隐患的加盟店，以及引进外资冲击上市。
2006年，小肥羊从高盛、摩根等20余家参与竞争的海外投资方中，引进英国3i私募和普凯投资基金总计2500万美元。
非内蒙古籍人王岱宗是3i对小肥羊投资的执行人，他于2007年10月加入小肥羊，任执行董事兼首席财务官。3i还为小肥羊聘请了原肯德基香港公司行政总裁杨耀强，由其出任小肥羊独立董事，后来他以首席运营官的身份帮助小肥羊于2008年6月12日赴港上市。
王岱宗称，小肥羊上市之后，创业团队的着眼点从此放在了股票价格上，而职业经理人考虑更多的是具体经营。
为提升小肥羊的品牌形象，杨耀强提高了加盟店的开店费用，但高成本并没有带来高回报，不少新店出现了亏损情况。加之在管理方式上比较强硬，杨耀强和内蒙古创业团队以及加盟商的关系日益僵化。
孙先红同样是内蒙古人。他曾说：“企业再让他们(王岱宗、杨耀强等人)管就完了。”王岱宗则说：“如果张钢真的更接近百胜的思路，他不会说百胜的东西不适用于我。”
后来，随着职业经理人团队离职，小肥羊依旧没有走出增长的困境。
2012年2月，百胜以46亿港元现金收购小肥羊全部股权，宣布私有化退市，张钢和管理团队悉数离场。“中华火锅第一股”成了“中餐退市第一股”。
百胜带着标准化管理的理念，对小肥羊的品牌形象和运营标准进行了升级，试图让其再创奇迹。但因为不够了解本土火锅行业的实际发展状况，忽略了企业的基因和人的因素，这场洋快餐巨头与中式火锅霸主的结合，最终还是以失败告终。
03
后起之秀“围攻”
对于小天鹅和小肥羊的遭遇，我们一方面要肯定其为弥补自身经验不足而向外寻求帮助的做法，另一方面也要明白一个企业在组织能力没有溢出的情况下，是不该大规模扩店或者延展新业务的。
今天来看，组织能力的溢出是多方面原因导致的，可能是人才管理和培养体系建得好，可能是供应链能力扎实，也可能是数字化运营能力领先。
就在小天鹅、小肥羊管理团队忙于进行品牌升级、内部系统对接之际，外部大环境已然发生变化。通过蓄势、谋势、借势，一些火锅新形式和新品牌慢慢起来了。
1998年，台湾商人贺光启把台式小火锅的模式引入北京，开出了第一家呷哺呷哺小火锅。
< class="pgc-img">呷哺呷哺创始人贺光启，图源/网络
由于这种一人一锅的形式在当时比较少见，从台湾调配的底料也不符合北方人口味，呷哺呷哺一开始走得尤为艰难。
随后，贺光启花了半年时间，与厨师和当地的消费者一起研制调料的口味，同时更换食材。加之2003年“非典”的爆发，让人们意识到这种一人食小火锅的卫生、快捷，21世纪的头十年里，主打性价比的呷哺呷哺俘获了那些匆忙的年轻人，成了最早的网红餐厅。
其实，非典不止成就了呷哺呷哺，海底捞也迎来了发展契机。
由于到店就餐顾客极少，海底捞推出了火锅外卖服务。为了送餐方便，便将传统的煤气罐更换为轻便的电磁炉，前一天送餐，第二天再去取回电磁炉。此事被《焦点访谈》栏目作为“非典”期间餐饮行业的创新案例进行了专题报道，而这次专访也为海底捞做了一次免费宣传。
撑过“非典”，呷哺呷哺和海底捞都抓紧「修炼内功」，即供应链的搭建。
经过多年探索,呷哺呷哺形成了“中央物流中心——地方租赁仓库——餐厅”的三级供应模式。
依托完善的供应链体系，呷哺呷哺的利润率控制得比较好。2014年，呷哺呷哺在香港联交所主板上市，被称为“连锁火锅第一股”。
提起海底捞，很多人简单地认为其成功的要素是「服务」，事实上服务并不是它的唯一。如果没有良好的供应链基础和高效的人才管理体系，海底捞是走不到今天的。
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海底捞是中国传统餐饮行业第一个完成全产业链建设的企业。
2007年，海底捞把食材供应部门拆分为“蜀海”，进行公司化独立运作，为其提供整体供应链托管服务；2011年，“蜀海”正式从海底捞独立出来，为300多家连锁餐饮旗下2000多家门店供应食材，积累了诸如7-11、九毛九、金鼎轩等优质客户； 2013年，颐海国际从海底捞集团分拆，并在2016年7月率先赴港上市。
当建立起一套独特的人力资源体系，并且供应链体系得到夯实之后，海底捞扩张的步伐就可以加快了。
海底捞成立15年时，只开出了50家店，但2015年到2017年，两年就开出了129家。
2018年9月26日，海底捞在港交所上市，开盘即大涨超10%，市值一度突破千亿，一时风光无两。
大概在2018年后，资本在餐饮领域的投资重心逐渐转移到了餐饮供应链。2020年，整个餐饮领域一共有115起融资事件，其中餐饮服务类占35起，供应链占22起，餐饮供应链已经占据资本投资的半壁江山。
虽然疫情是2020年餐饮企业共同遭遇的黑天鹅，但实际上，早在2016年之后，呷哺呷哺就已呈现出增长乏力的态势，面临净利润率和翻台率下降等问题。
出于转型考虑，呷哺呷哺目前已推出三大火锅品牌，即面向大众主打性价比的呷哺呷哺、主攻中高端消费的凑凑以及定位年轻群体的in xiabuxiabu。但显然，呷哺误会了年轻人。
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2021年开年以来，海底捞就因股价下跌、涨价、食品安全、盲目扩张、翻台率降低、门店日均收入较大幅度下降等问题，被大众置于质疑和不满之中。
那么，海底捞真的坠入海底了吗？在年轻消费者面前，小火锅模式先行者呷哺呷哺还有机会吗？
04
所有管理问题，都是人性问题
当市场机会、政策红利、人工成本等其他红利逐渐消失，当企业规模不断扩大，在充满不确定的环境里，我们唯一能够控制，能够用来迎接未来挑战的，是自己的组织能力。
高层人事动荡、公司无法从上至下形成合力，是呷哺呷哺让市场感到担忧的关键原因。
此前，有几位员工和高管接受媒体采访时表示，公司内部已经出现“蛀虫横行、官僚主义深入骨髓、派系争斗明显”等问题。
“呷哺从一开始到今天推出的所有东西几乎就是在自嗨，几个人窝在办公室拍脑门，完全没有真正做过市场调查，更没有一个人真正懂市场调查的方法与核心是什么。”
被访者说，呷哺内部甚至连订购排版都还在用最原始的Excel表格，这都是肯德基10年前玩剩下来的，高层全部偷学肯德基，别人摆摊呷哺也摆，反正别人的才能没学到，别人的皮都扒过来了。
通过访谈可以得知，呷哺不重视人才的招聘与培养，其战略布局、营运水平、实际经营、市场调查等能力，包括公司管理团队都还停留在10年前的水平。
沟通最后，内部员工给出了“悲哀”二字。
相比之下，海底捞“变态”的服务背后是一套长期的人才培养机制，是“把员工当人对待”的企业文化。
5月20日，海底捞发布上市以来首个股权奖励计划。而呷哺一直没有推出明确的激励机制，直到5月21日，贺光启在接受媒体采访时，才提到未来要对企业文化建设、人员专业的培养、内部晋升管道等方面进行全面梳理。
不过，即使组织能力强大如海底捞，也遇到了业绩下滑的问题。
表面上看门店增加拉低了单店翻台率，但扩张背后的人员储备不足和内部管理才是业绩下滑的根本原因。在贪婪和愚蠢中，张勇犯了自己所说的「贪婪」的错误，押错了周期。
根据海底捞的财报，2020年海底捞的门店数量达到了1298间，新增门店有500多家，这意味着有500多家店经理没有经验，不能独当一面。新店长接手新门店后，门店的爬坡期将可能从有经验店长接手后的2-3个月变成1年。 疫情之前没有体现出店经理的真实能力，疫情则暴露出潜在的问题。
这500多新店经理和5万多新员工，如何融入海底捞文化，落地到服务，对管理层是新的考验和挑战。
< class="pgc-img">图源/海底捞
在大规模扩店，而人才储备无法跟上的情况下，新店的回本周期被拉长了，海底捞称目前这个周期要大于2019年时的情况。
在6月海底捞投资者交流中，张勇坦承，业绩下滑的根本原因在于内部管理问题。
“内部管理始终存在，无论上市前还是上市后，我一直在公共场合强调海底捞管理弱的方面。但是因为过去几年业绩太好，管理的问题被掩盖了。”
他认为，所有餐饮企业面临的困难，海底捞同样面临；所有餐饮企业不能解决的问题，海底捞依然没有解决。
作为海底捞最大的股东，张勇直言对公司业绩未来的增长不抱有希望。
在野草新消费（ID：yecaoxxf）看来，做餐饮是一件长周期的价值释放的事，餐饮从业者需要匹配与之相关的时间和耐心。自创立至今的27年里，支撑海底捞穿越了多个周期的是其优秀的供应链和组织能力。在品牌势能与规模之间找到一个最佳平衡点，是眼下海底捞正在探索的事，也是它不得不跨越的坎儿。海底捞如何走出目前的困境，对日后成长到同一阶段的企业来说，具有非常重要的参考意义。
05
火锅的敌人
如果说“老大哥”海底捞在服务方面做到了极致，那时刻把它当作对手、成立于2001年的巴奴则旗帜鲜明地扛起了“产品主义”的大旗，走高端路线。
从聚焦核心单品——毛肚切入，并善于给产品讲具象化故事，巴奴表明了自己是一个有态度的火锅品牌。发展至今，其“产品主义”早已不再局限于食材，而是把能提高消费者体验的一切当作产品来打造和经营。比如其菜单至少修改了5次，门店装修至今已经迭代升级至6.0。
在消费分级和消费升级的大环境下，巴奴的崛起证明了餐饮赛道的细分化竞争时代的到来。
< class="pgc-img">巴奴毛肚火锅概念餐厅，图源/巴奴毛肚火锅
同海底捞一样，巴奴对于供应链有着较强的控制力，其极致口感的背后是供应链的升级。
创始人杜中兵将餐饮供应链的迭代分为三个关键阶段：
第一代供应链追求标准化，食材基本以冷冻的方式保存，追求尽量长的保质期，典型的代表便是像肯德基这样的西式快餐；
第二代供应链则是通过“央厨生产+供应链”的方式，促使后端生产尽量标准化，即工厂完成大部分工序，门店厨师再进行二次加工，但这同样牺牲了部分口感；
而巴奴正在发力的便是第三代供应链，追求极致口感，以“能冷鲜不冷冻，能天然不添加，能当天不隔夜”的食材处理方式，升级火锅业态。
他认为，第三代供应链更应该从极致美味思考，从健康美味思考，追求如何为顾客创造更极致，更新鲜，更健康的味道，更好吃的东西。
针对近期热议的中国餐饮去厨师化问题，杜中兵提出了质疑，“本土餐饮企业不该盲目学习所谓的料包化、去中式化，而应坚持构建强大的厨师体系，遵循中国餐饮讲究魅力个性的传统。”
< class="pgc-img">巴奴毛肚火锅创始人杜中兵，图源/网络
他表示：“我们更该追求非标准化的标准，就是不能一昧追求标准。要让标准为极致美味服务，而不是让极致美味去服务标准。”
实际上，传统的中餐其实是没有标准化思维的，这股中餐标准化的思潮，来源于上世纪90年代后进入国内的以麦当劳、肯德基为代表的外资餐饮。
从餐饮老板的角度看，产品标准化的好处显而易见，它是企业做大的必要条件。但这样做只是“老板喜欢”，而不是“用户喜欢”。口味的流失，最终会造成顾客的流失。
杜中兵的说法有其可取之处，但它反复宣扬的巴奴的“产品主义”，是否适合所有火锅行业品牌，我们需要打一个问号。
从产品到服务再到选址，巴奴和海底捞打得难解难分。
尽管巴奴的供应链也不差，但由于其门店规模尚未过百，而对手海底捞已经拥有超过1000家的庞大门店规模，二者的门店数量存在较大的差距，遇到的挑战并不是一个量级的，因此说其撼动了海底捞的位置，显然不够有说服力。
面对海底捞今天遇到的问题，以巴奴为代表的餐饮企业都应该有所思考。
对此，杜中兵还是很清醒的，他强调资本不会影响巴奴的发展节奏，自己会判断巴奴扩张的时间点。
06
火锅江湖，如今是何模样？
2017年8月，已经60多岁的何永智选择重新回归，至此，她已经阔别小天鹅10年之久。
何永智调整经营策略，关闭不挣钱的店。然而，小天鹅终究还是像小肥羊一样，随着时间的流逝慢慢淹没在消费者的视野里。
火锅，是中国餐饮领域里最成熟的赛道，也是最热闹最激烈的赛道之一。
2018年随着海底捞成功IPO，引发火锅行业投资热潮，新兴火锅店大幅增加。
2020年1月15日，面馆起家的中式餐饮品牌九毛九于香港联交所正式挂牌上市。它走多元化发展路子，靠着“九毛九西北菜”“太二酸菜鱼”“2颗鸡蛋煎饼”“怂”“那位大叔是大厨”五个不同的品牌，快速抢占市场。
受疫情影响，火锅外卖市场规模不断提升，火锅零售进入新的阶段，一些新的火锅业态逐渐涌现出来。
在懒人经济的带动下，自热火锅迅速走红。但随着入局者增多，许多自热火锅品牌共用同一家代工厂的情况比较普遍，这一细分赛道面临较为严重的产品同质化问题。
2020年以来，在资本的助力下，火锅食材超市借势而起，其中锅圈食汇是颇具代表性的品牌。过去一年多的时间中，锅圈已经连续完成4轮融资，累计融资金额近30亿元。
< class="pgc-img">图源/锅圈食汇品牌
自从呷哺呷哺在二十多年前把小火锅做火之后，近年来各大餐饮品牌重又盯上了这一品类。
去年，拿到4亿融资被腾讯看好的和府捞面，开卖6款小火锅；老乡鸡在店内上新38元鸡汤鲜蔬小火锅；今年3月，一向以日式牛肉饭出名的吉野家，在8城11店新增“自助小火锅”。
近日，火锅连锁品牌“巴奴毛肚火锅”表示将完成超5亿元新一轮融资。同时，旗下的“桃娘下饭小火锅”在北京开业，主打人均29元小火锅。
此外，火锅赛道也迎来了众多明星创业者：陈赫开了“贤和庄”火锅，郑凯开了“火凤祥”品牌火锅，薛之谦和友人共同投资创建“上上谦串串香”火锅；沙溢在重庆解放碑开了第一家火锅店辣叁成……这类明星火锅店常常能在短期内吸引大批客流，却也争议不断。
中国餐饮行业拥有很多的特殊性和复杂性，能够穿越周期的品牌，少之又少。
张勇关注组织、供应链、新技术，他说如果三个方面能够落实下去，海底捞是可以改变餐饮行业的成本结构。事实上，能够穿越周期的餐饮企业，也正需要这三种能力作支撑。
从24岁创办海底捞到现在，张勇的心还没死，还想继续折腾。而58岁的贺光启则于近日重新出任总裁一职，要让呷哺呷哺重焕新生。
在这个沸腾的万亿火锅市场，还有更多狠角色会出现，还有更多的故事等着被书写。
参考资料：
1. 《“中国火锅皇后”63岁重返一线：人活着，一定要热爱点什么》正和岛
2. 《“火锅皇后”何永智：为了小天鹅，我也要当网红！》红餐网
3. 《它曾比海底捞还火，却一步步走上不归路》华商韬略
4. 《重庆人为什么开不出海底捞》 华商韬略
5. 《 内部员工称其“悲哀”并亲述N宗罪，呷哺呷哺何以沦落至此？》 筷玩思维
6. 《巴奴创始人杜中兵：中餐标准化的路走错了》亿欧网
7. 《万字长文：用五年数据，洞察中国餐饮大趋势》餐饮老板内参
8. 《巴奴和海底捞不是零和博弈》陆玖财经
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< class="pgc-img">< class="pgc-img">饮的灵魂即是产品。但是，在成熟赛道上，竞争维度已经不只是食材、口味，更是创新、效率、品质。
火锅的行业连锁化率已经达到18.3%，超出国内餐饮平均连锁化水平，竞争激烈程度与日俱增。无论是腰部企业，还是新入局者，都需要升维产品竞争格局，找到自身立足点。
总第 2711 期
餐企老板内参 戴丽芬 | 文
火锅品类已经陷入重度同质化
火锅是中国餐饮最成熟的品类和赛道。
据前瞻产业研究院的数据，加上未被数据统计的部分，保守估计火锅市场至少50万家门店，约10000亿的大盘。
和所有行业一样，发展到成熟期，头部效应就非常明显。海底捞和呷哺呷哺目前均已经突破千家。尤其是经历过2020年疫情的洗牌，留下来的都是一些抗风险能力更强的品牌。根据《中国餐饮大数据2021》，火锅连锁化率已经达到18.3%，其中百家门店以上的占比16.2%，较去年占比增长了3.5%。
在这个拥挤的赛道上，竞争越来越惨烈，腰部及以下的品牌，想要穿越周期越加艰难。对这些品牌而言，由于自身的资源有限，最终导致创新力有限，容易陷入产品同质化、场景同质化的境况。
1、产品同质化：火锅品类的1/3市场由川渝火锅占领，锅底的同质化和涮品的可选择性十分有限，这些原因导致了火锅品牌在产品上容易陷入同质化。这几年在贤合庄、卤校长的带动下，卤味火锅遍地开花，都是同样的产品，各中小品牌之间，很难做出差异化。
2、场景同质化：前几年随着马路边边、有拈头等成都火锅品牌兴起，刮起了一阵市井怀旧风。如今非常多火锅新品牌，都模仿这个路线，往门店里塞进了簸箕、灶台、老街景等等怀旧元素，走上了“没有灵魂”的复古风。
如何突破同质化陷阱？
从锅底创新细分
复星集团董事长郭广昌在湖畔大学讲课的时候就说过：任何一家企业都活在周期当中，周期既是机遇又是挑战。利用好了能助推企业发展，利用不好可能带来生存危机。
只有依靠系统的能力，才能穿越火锅产业的周期。近年来，市场上也涌现了一些黑马品牌，在竞争激烈的火锅赛道上杀出了一条路。
比如登上黑珍珠排行榜的周师兄大刀腰片；又比如去年迅猛开出600家店的贤合庄。前者从产品定位就做出创新，多维度发力。后者从卤味火锅找到切口，同样开辟了一条创新的路子。
但是，“创新”这件事，对于大多数中小型企业来说，并不容易。内参君咨询了多位业内人士，普遍认为：锅底创新，是火锅赛道最容易切入的创新突破口。
内参君曾针对锅底创新，写过《品类基因突变：火锅正在变成一道“菜”》，调查显示：有料火锅成了各大火锅品牌打出产品差异化的手段，猪肚鸡、椰子鸡、牛排火锅、鸭血火锅、牛杂火锅......
在火锅市场的食材分布中，牛肉冲到了第一位。在内参君看来，牛肉类有料锅底正是一个机遇风口。
从消费者层面，疫后对于健康、营养的追求更为凸显，牛肉高蛋白、低脂肪，符合消费者对品质的需求。可以说，在火锅连锁中，能够深度链接产品营养价值的，除了虾品类，就是牛肉。
除了已经发展成熟的潮汕牛肉火锅赛道，更多与火锅相关的细分领域正在被挖掘：海底捞推出了牛肉汤锅底，湊湊推出了黑椒牛肉锅，用研磨黑胡椒搭配卤牛肉。
在海底捞、呷哺呷哺的背后，其实都有第三方供应链如康的身影。依托于十几年的牛羊肉供应链服务经验，从两年前开始，如康就在布局面向餐饮渠道的熟制食品品牌“如厨”，为不少餐饮头部品牌提供半成品食材。
内参君了解到，如厨也推出了如金汤牛五花、番茄小里脊、酸汤牛蹄等火锅锅底。以酸汤牛蹄为例，其选用传统老坛、自然发酵一年以上的凯里红酸汤调制底味，搭配木姜子油，汤底酸辣鲜香，加上牛蹄块，筋骨相连。
持续创新的背后，
离不开强大的供应链
火锅商家们要怎么追上细分品类的创新风口呢？
对于大部分品牌来说，并不具备自身研发能力，品牌创新力难以为继。腰部品牌、新品牌若想在激烈的市场竞争中突围，就需要借力成熟的供应链企业。
1）提升效率：
越小的火锅门店，越要降低成本结构，
与强大服务能力的供应链品牌合作。
对于火锅品牌来说，规模越小，越要积极拥抱供应链。赚钱是他们的首要大事，降低成本提高效率，便是必要考虑的部分。
小品牌往往没有财力和人力培养研发团队。在这种情况下，直接与成熟的供应链企业合作，对标市面上最创新、热门的味型，可以大大降低研发成本。
据了解，如厨车间日均产能可达到40吨以上。以一款与某中高端火锅品牌合作的产品为例，该品牌对产品的需求量一年约2000-3000吨。
像上文提到的创新有料锅底，便来自如厨。在火锅食材方面，它也为餐饮企业提供多种口味的调理牛肉片等涮肉食材，以及牛肉末、夫妻肺片，卤牛肚等小吃。
在供应链运输方面，如康在全国市场布局20多个分公司，形成比较完善的营销网络，客户响应和冷链运输上的优势。新品牌开拓城市市场常受限于后端供应链，假如与如康这类供应链企业合作，在全国市场迈开步伐也更加容易。
2）稳定货源：
提高抗风险能力。
对于连锁企业来说，通过供应链做出价格优势固然重要。但决定连锁企业走得长远的，需要稳定的价格和品质，这更要求后端的货源稳定。
以如康为例，拥有十几年的牛羊肉供应链服务经验，与澳大利亚、新西兰、爱尔兰、巴西、阿根廷、乌拉圭、智利、哥斯达黎加、俄罗斯等国家大型牛羊肉企业建立长期战略合作关系。除了成熟国外进口货源，目前如康已布局国内，同内蒙等优质产区有合作。
在源头供应上的优势，如康拥有比较强大的议价能力，比如在疫情期间，有些产地受疫情影响较大时候，其采购便可以更倾向其他地区的市场。
3）升级品质：
利用大型供应链，升级产品品质，
让企业扩张更加稳健。
品牌品质升级需求，要求供应链有稳定的货源及品质。
如康已经形成了集源头供应、研发生产及渠道网络销售为一体的牛肉生态供应链。在供应链渠道统一的情况下，省去了更多中间环节，前端的产品质量也更容易把控。
4）研发创新：
供应链企业不只是食材供应商，
更是餐饮企业的创新外脑。
供应链的价值，更是体现在对于企业竞争力的赋能。大型供应链企业基于与餐饮头部品牌合作经验，对行业有着深入的洞察。与头部品牌联合研发的能力，使得像如康这样的供应链品牌，更有实力反哺行业内的其他餐饮品牌。
在马太效应愈演愈烈的火锅赛道，中小品牌们更是需要借力供应链，升维自身竞争维度。一方面是通过供应链企业的外部赋能，实现从产品，到效率，再到品质的升级；另一方面，则是在供应链上实现标准化之后，腾出更多的精力专注于门店前端的创新。
自5月15日起，如厨面向全国餐饮品牌及渠道服务商开放火锅系列新品试样名额。
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< class="pgc-img">< class="pgc-img">文字 |「誰最中國」
圖片 |「部分網絡」
成都味道，一半在茶馆，一半在火锅店。如果说，茶馆代表了成都的优雅与闲适，那么火锅店则代表了成都的市井与热闹。
火锅之于成都，犹早茶之于扬州，是盛开在成都人食单上四季不败的“长生花”。冬天的时候，天气越冷，这朵“花”便开得越恣肆，大街小巷飘满了锅底翻滚出的香气。有人开玩笑说，成都的雪落下来都是火锅味儿的，因为火锅的香气足以在成都上空腾起一片有味道的云。
火锅里，蒸腾着成都的烟火气。
一千个吃货眼里，有一千种成都味道，但无论怎么变，为成都味道打底的，一定有火锅。于是，“吃火锅”与“看大熊猫”平分秋色，被去成都游玩的人列在了“必”字榜上。
为啥子成都火锅在“火锅江湖”里如此优秀？
一方面，“天府之国”成都平原，自古便是物产丰饶之地，为成都火锅提供了丰富的食材与香料。另一方面，火锅在成都出现较早，相比其他城市，种类也更加丰富。
大约清道光年间，成都人就普遍开始吃火锅了。瓦罐里头装上水，加入各种蔬菜、花椒、辣椒等，一群人做完工挤在一起，热火朝天吃一顿，口腹就得到了满足。
上世纪八十年代，火锅开始在成都盛行，当时从新南门往九眼桥去，一条街全都是火锅店，荤菜按斤、素菜论份，食客们正身而坐，吃得面红耳赤。鸳鸯火锅、清汤火锅、怪味鸡火锅、魔芋鸭火锅、酸菜鱼火锅、田鸡火锅等各类火锅，也在这一时期，雨后春笋般出现在成都的火锅店里。
时代在改变，器具、食材和烹饪方式也在改变，唯一不变的，是成都人对火锅矢志不渝的追求。夏天太热，吃火锅；冬天太冷，吃火锅；春秋时光大好，吃火锅；高兴时，吃火锅；不开心，吃火锅；有朋自远方来，请吃火锅……
没有不吃火锅的成都人，也没有到了成都不吃火锅的人。
想知道成都人对你感情深不深，就看他是不是愿意为你点鸳鸯锅。原因无他，一个字：辣。不常吃辣的人，到了成都，尤其是吃火锅，多少会有些难以接招。而对爱吃辣的成都人来说，鸳鸯锅就是他们最大的妥协。
图片 | 蒲伶俐
其实，以前成都人的口味相对是比较清淡的，但架不住“自古巴蜀一家亲”，以重庆地区为主的下河帮菜，在上世纪八十年代之后，一次又一次对以成都、绵阳地区为主的上河帮菜“示好”。于是，上河帮菜“招安”下河帮菜，成都就此入了辣的坑。
但同样是辣，成都火锅与重庆火锅还是有区别的：重庆火锅的辣，是“降龙十八掌”，刚劲猛烈；成都火锅的辣，是“黯然销魂掌”，因为有各种香料锦上添花，故而口感更温和，层次也更丰富。
一入辣门深似海，从此清淡是路人。
养成了辛辣口味的成都人，也将他们常吃的火锅变得“重油厚味”，其佼佼者便是毛肚火锅。汤料以豆瓣、豆豉、花椒等配制而成，食材以毛肚为主，渐渐的，牛肝、牛心、牛舌等都被煮进了红油翻滚的火锅里。
吃嗨了的成都人各个化身韩信，充分发挥多多益善精神，选择食材也更加大胆，无论是地上走的、水里游的还是天上飞的，都可以在成都的火锅里“浴汤重生”，呈现出别样的风味。
串串火锅 | 布恩撒
成都火锅，就这样开始了它的“火锅想象力”征途：全牛锅、鱼头锅、田螺锅、泥鳅锅等各种稀奇古怪的火锅，成都人早已见怪不怪。至若火锅汤底，也颇有了些“百花齐放”的繁荣景象：红白汤、海鲜汤、酸辣汤等逐渐在一片红汤的火锅江湖里，闯出了名堂。
成都味道，在火锅里不断扩大边界。这背后，是成都的包容，也是成都人大度的江湖气。
18810平方公里的成都平原，养出了成都人“喜为人先，乐容天下，进退自如，浮沉自安”的性格，而难以计数的火锅店，则养出了成都人的江湖气。
成都火锅，发源于长江沿岸的码头，最早是在江边讨生活的人的“专利”，自带一种粗犷又豪放的江湖气。传入市井之后，依然保持着它独特的江湖气，它既是一种炊具又是一种烹饪方式，食材也并无特别的讲究，端上桌来可涮可煮，一两个人吃闲适，三四个人吃热闹，一群人吃，江湖气就出来了。
吃火锅，这种说法，就是四川一带的叫法。在这种叫法传开来之前，吃火锅这件事，北方叫“涮铜锅”，江南一带叫“吃暖锅”，广东地区叫“打边炉”。吃火锅，这三个字一说出口，就有了一种豪壮之感。
火锅店像神经细胞一样，遍布成都每个角落，从小在火锅店泡大的成都人，也养出了仗义豪爽的性格。
与成都朋友一起吃饭，他们会抢着买单，游玩路上走久了，他们会主动买水买零食。外地人初到成都，问路时，成都人会自动切换“川普模式”，热情指引。许多在成都生活多年的外地人，都对成都人称赞有加，如果追问他们对成都的印象，他们会笑着告诉你：
成都，是一座你来了就不想离开的城市，这里有实实在在的人间烟火。
-参考资料-
陈俞 李克家 编 《火锅》 重庆出版社 1988
曾智成 《成都市井 成都到底有啥子》 成都时代出版社 2015
-特别鸣谢摄影师-
蒲伶俐、布恩撒
（文章转自：“谁最中国”微信公号，版权归作者所有）
