证券之星消息，2024年2月2日康希通信（688653）发布公告称招商基金、国泰君安资管、重阳投资、申万菱信、富荣基金、山楂树资产、天弘基金、兴业证券、财通资管、财通证券、东证融汇资产、兴证全球基金、申万宏源资管、宁涌富基金、牧鑫资产、华安证券、富安达基金、万融投资、朱雀基金、交银施罗德基金、华泰证券、中信建投、华创资管、长江证券、国泰基金、上银基金于2024年2月1日调研我司。
具体内容如下：
问：硅基产品说的就是 SOI 吗？
答：我们说的硅基产品有 SOI 和 CMOS。
问：Wi-Fi6 2024 年的数量会增长吗？
答：2024 年 Wi-Fi6 产品销量预计和 2023 年基本持平，略有增长。 其中Wi-Fi6 在海外增量较大。
问：Wi-Fi6 海外的毛利率相较国内而言，如何？
答：Wi-Fi6 海外的销售毛利率较境内毛利率高 10%左右。
问：手机 Wi-Fi 端供货是哪家？2024 年手机 Wi-Fi 的目标是？
答：手机 Wi-Fi5 产品是通过 ODM 供货，2024 年手机Wi-Fi 产品的目标是争取更多的客户认证。
问：手机 Wi-Fi 这块的研发是独立的吗？研发团队是独立的吗？
答：公司 IC 研发中心目前分为多个研发部，各研发部门会因产品的工艺、类别不同而分工不同。公司单独设有手机 Wi-Fi 的研发团队。
问：2024 年研发费用增加多少？
答：2024 年研发投入的增长主要体现在流片和产品迭代上的研发上。整体研发费用预计增幅在 10%-15%。
问：2024 年海外 Wi-Fi7 和国内 Wi-Fi7 放量带来的业绩增长，在 2024Q1 就可以体现出来吗？
答：从目前在手订单来看，一季度可以体现 Wi-Fi 7 的放量情况。
问：销售模式如何？
答：公司销售模式分直销和经销，经销又分买断式经销和代理式经销。
问：海外市场份额如何？
答：2024 公司将海外市场的拓展放入重点发力方向，预计海外收入份额将占到公司整体份额的 10%及以上。
问：如何看待 2024 第一季度和 2023 第四季度的环比情况?
答：从以往年度来看，第四季度是全年最旺季，第一季度相对较淡，但根据 2024 年第一季度的在手订单和交付预期情况，我们认为会给 2024 年带来一个非常良好的开局。
问：公司网通 Wi-Fi 在全球的市场份额如何？
答：根据 2022 年的数据测算，公司网通端 Wi-Fi 产品在全球占据约 6%市场份额。争取三年后超过 10%的市场份额。
问：目前研发人员人数和占比如何？
答：目前公司研发人员已有 80余人，占全员比超 50%。未来将通过加强数字化转型等手段，减少管理人员的占比，如果不增加新产品线， 2024 年总人数应该不超 180 人。
问：Wi-Fi7 利润这块如何？
答：综合 Wi-Fi7 的目前在手订单情况，赢利能力远超Wi-Fi5 和 Wi-Fi6；我们认为 Wi-Fi7 将对 2024 年的销售收入和利润带来较大的增量。
康希通信（688653）主营业务：从事Wi-Fi射频前端芯片及模组的研发、设计及销售。
康希通信2023年三季报显示，公司主营收入2.82亿元，同比下降8.0%；归母净利润133.87万元，同比下降92.36%；扣非净利润-129.29万元，同比下降110.13%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入1.11亿元，同比上升8.07%；单季度归母净利润-166.24万元，同比下降129.59%；单季度扣非净利润-229.95万元，同比下降157.97%；负债率7.22%，投资收益17.35万元，财务费用-1505.86万元，毛利率26.18%。
该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入488.03万，融资余额增加；融券净流入23.93万，融券余额增加。
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